7.12 周一科技还有一次机会 继续看服务器交换机

周末的几个消息

1、SK海力士CEO说明年史上最缺存储。加上海力士已经在美股登录了，看暂时对科技的压制怎么样。
半导体设备杀有点厉害，周一科技的反馈很重要，海外链每一波反弹变成出货，中际要稳住。
存储这条线目前看主要是封测。
周五华天科技 被动炸开，看周一应该修复才对，然后要长电跟着修复助攻才行，不然要调整。

2、央视财经2029年国产算力卡采购达到1.44万亿，诞生多家万亿甚至十万亿企业。国常会提出要加快新一代通信网、算力网的建设。
周五午盘说的低位服务器方向，周末政策直接盖戳了。
包括还有超节点的消息
最近国产算力建设的消息也越来越多了。
科技出现高低切，低位就看服务器和交换机。
紫光股份 和浪潮信息 继续观察，如果走强，中科曙光 、中兴通讯 、锐捷网络 一体的。

3、电子氦出口管制。半导体材料端受益。华特气体 、金宏气体 、广钢气体

科技这里周一不能跳空低开，不修复不然难看了啊
美股也没见到有多大的杀跌，而且英伟达都还开始企稳拉升了。
要海外链先稳住，这里有点担心是不是海外把国产带下来。
高位的海外链和存储就算出业绩也被市场当做了不及预期或者兑现
反而是低位的业绩不断被认可

商业航天周五集体高潮后又回落，核心就是中国卫星 和航天电子 。火箭回收成功，商业航天产业也可以开始慢慢开始落地了。
因为有埋伏盘，短期兑现后，我觉得可能会慢慢有一批核心股要在悄无声息中走趋势了。
我拿了一个卫星etf套利，短期也算是低位的科技。

周五来看核心票被动炸开的3个华天科技、紫光和浪潮的修复机会，可以震荡不能补跌
这里最可能走出持续性的低位国产算力
核心目前看就是服务器交换机。那就是紫光和浪潮保持跟踪
中报也很好，是产业趋势落地，业绩开始兑现，还是可以多一点预期的。
但是如果半导体是走出恶心的小双头，那就要全部降低预期

我在等风起 扶摇直上九万里

上钟