半导体扩产潮，超纯水树脂迎来机会

26-07-12 19:12 787次浏览

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长鑫存储上市募资扩产，材料和设备受到市场关注。机构预测：募资295医院，其中200医院用于设备材料等。

大量的半导体扩产中，电子级超纯水具有较大的扩张空间，其中，RO反渗透膜和抛光混床树脂受到市场关注。
机构预测：抛光混床树脂。2020年-2026年，增长6倍；2025年-2026年，预期增长6-8倍（也包含液冷场景）。
概念股
RO反渗透膜：沃顿科技
抛光树脂：争光股份、蓝晓科技。

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沃顿科技：半导体 RO 反渗透膜龙头

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抛光树脂

蓝晓科技
国内唯一量产 SEMI G5 均粒抛光树脂，EP-8000 系列供货长鑫、长江存储；7nm 先进制程验证中，半导体树脂毛利率超 54%，2026 半导体树脂订单同比接近翻倍。

争光股份
ZGUP 系列除硼、均粒树脂对标杜邦，2025 年量产高端电子树脂，绑定国内存储、面板大厂，新建高纯树脂产能释放，弹性极强。