0712 周末扯犊子

长鑫上市前

市场不会崩，科技也不会崩
但是波动会因为不确定因素，变大。

持续的震荡，一直到下一次市场趋势的变化，再决定方向。

A股到底还有多少空间？

市值过万亿的标的，13只
中芯、妇联、旭创三支以外，全是老登。什么时候都换成科技了，再谈泡沫

有没有十万亿不知道，但是目前美股万亿科技企业，恰好也是13家，万亿美元。

随着RMB升值的过程中，我A出一家万亿美元市值的科技，不过分吧。

所以，科技的炒作，还早。



但是周末的几个消息，实际上对科技的波动率都会增加下拉的动能。
无论它怎么去拉，怎么去坠，周五早盘的高潮，华天一字炸板紫光反包炸板，一个高位爆头叠加周末利空，对周一的预期，几乎没有，但是如果周一超跌了，甚至再出恐慌了，那又会是类似周四的买点。周四追高的，周五没走就要被杀。那么明天再出恐慌，敢抄底的自然就少，需要的是带量恐慌，目的是震仓，是洗盘，是维持震荡，是高潮后必回调，恐慌后必拉升，节奏不是今天明天，可能是上半周下半周，也可能是下周，下下周。

至于商业航天

明天大概率持续爆，如果因为科技恐慌真给一个进前排的机会，是不可多得的

几个原因，

1、维持量能，科技资金出来必有去处，科技可以崩，市场不可以。
2、周末发酵，商航的想象力打出来了，而且市场给了指引，九丰能源 。国之重器给个股广告位，只恨自己周五没认真，明天的九丰叠加氦气管制，保底三个一字吧。
3、SPACE X 让路

关注的19个美股，SPACE X跌最猛，而且是尾盘下坠。
我方回收的进展，自然是对SPACE X直接竞争，不是业务竞争，是轨道竞争。SPACE X哪怕打卫星再快，有个先天弱势，你™拿什么跟人类有史以来最强工业国比打火箭上天？一旦卡不住，就彻底卡不住了。千里之堤毁于蚁穴，这里的堤，是阿美防我方的堤坝。

那么，信维通信 为什么上不去？身上的X的影子，太重啦。
时间拉长了，会上去的， 但是不作为国产链的前排去看，至少短期不是

那么这里，金风封得勉强，鲁创甚至炸了大板，就很合理了。
蓝箭是谁？别说它还没回收成功，就算它成功了，长十乙成功跟它有什么关系？长十乙是国家队，抢的是Space X的份额，给你机会你不中用，难道国家队和蓝箭不是竞争对手吗？情绪归情绪，生意归生意。金风的大老板投了蓝箭，他内心到底是希望长十乙先成，还是蓝箭先成？应该是长十乙吧，毕竟还是要有一颗爱心的。

所以，在蓝箭或者下一个民营成功回收前。

纯粹投资未成功民营商航公司的，我就不看了。

从火箭发射，火箭材料，能源材料。到回收船的海兰信 ，回收船的关键材料巨力同益中 南山智尚 等等。
材料端，卫星材料。至于再后期的星间通讯，星地通讯等等。甚至还有光伏能源，乃至后期的太空算力，一直衔接到Ai来，这不就闭环了？

这么多区域，让市场去选择吧，市场做哪里，就跟哪里，就行了。市场发神经说长十乙成功了不追，要顶蓝箭，那就干金风，市场不讲道理谁有办法呢？

这里再回溯一下Space X，我有种怀疑是之前海上溅落的时候，测控船就在边上。那个时候，我认为我方已经完全有实力直接回收，但是没做。实际上是在给老美一个面子，让你们space X再上一下，这也是一张牌，没明打的牌我也不明说了。那么同理，目前的长十乙有能力完成网系回收，朱雀应该也有能力完成陆基回收，所以，等风来吧。

同理，现在SK海力士也美股上市完成了， 接下里就是长鑫。如果大老美不给我们长鑫好好上，要搞幺蛾子干科技。那么anthropic能好得了吗？

扯远了，

周一长鑫询价
周二六月美国CPI
周三上半年GDP，也是预告截止日
周四长鑫从市场要抢1.6万亿走

周一周二周三，市场无论如何，是不会也不能缩量了，真缩了怎么办，那也没办法

产业角度讲，就是周末的氦气管控，九丰一字。买不到就看杭氧吧，昊华蜀道看看竞价

前提是九丰买不到，如果九丰超预期能买到，那就属于不及预期，以上全是屁话。

预期内，就是科技资金流出市场内轮动，商航不吃业绩吃情绪预期，机器人 要吃业绩反而最难搞，创新药是真有业绩有政策不用怕，手里的几个药，会多格局，不急着抢商航吧。科技的底，等开局杀一杀看了再说吧

明早盘前再看吧，机会应该和本周一样，在下半周，调整两三天，硬一下，然后拔D无情。

收工