20260710

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
中报：高德红外  、浪潮信息  、视源股份
存储：合肥城建  、恒尚节能
封测：同兴达  、华天科技
PCB：木林森
光通信：光迅科技
HVDC：中恒电气
豆包手机：道明光学
长十乙：贵绳股份

二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA
由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动  研究院、京东  云、百度  、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
美股光通信板块走强，Lumentum上涨11.13%。
光互连：光迅科技、华工科技  、永鼎股份  、中际旭创  、新易盛

三、特斯拉  三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台
据媒体报道，多位特斯拉供应链人士表示，特斯拉近期下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，年底提升至2000-2500台/周。这意味着Optimus Gen 3在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
特斯拉调整了Optimus腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让Optimus的躯体可以执行更灵巧的操作。他们还在优化键绳方案的灵巧手，给Optimus的手加装了触觉传感器和手套，并且仍在重新设计Optimus的头部模组。现在Optimus的身体有38个自由度（22个旋转关节、16个直线关节），单只手有22个自由度。
特斯拉机器人  ：模塑科技  、五洲新春  、浙江荣泰  、拓普集团  、三花智控

四、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》
《行动方案》中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。大力推进非化石能源开发，加快提升电力系统新能源消纳能力，开展传统产业节能降碳改造，推进建筑领域节能降碳，完善碳排放统计核算体系，推进算力设施绿色低碳  转型，强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。
绿电：华电辽能  、豫能控股  、大唐发电  、粤电力  A、京能电力

五、行业要闻
1、华勤技术  ：阶跃星辰将推出AI智能体手机由公司负责代工生产。
2、国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风“巴威”可能11日晚间登陆浙闽沿海一带。（青龙管业  、韩建河山  ）
3、福建晋江鞋厂火灾已致28死。（青鸟智控  ）
4、OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，并推出ChatGPT Work智能体。（引力传媒  、蓝色光标  ）
5、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请。（弘信电子  、中科蓝讯  ）
6、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元。（亚翔集成  、圣晖集成  、美埃科技  ）
7、Meta自研AI芯片，拟将算力翻倍至14吉瓦，签了三份长期供应协议，三星供内存，闪迪供闪存存储，住友电工供光纤设备。（存储+光纤）
8、新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种。（创新药）
9、北方稀土  ：三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨 环比下降0.62%。
10、长征十号乙预期10日中午发射，将验证全球首创海上网系回收技术。

No.2 公告精选

一、日常公告
丰原药业  ：实际控制人将更为蚌埠市国资委
新锐股份  ：拟8亿元收购慧联电子80%股权
航宇科技  ：签署航空发动机转动件长期供货协议 预计总金额约2.4亿元
杰 美 特：PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支
天孚通信  ：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解