7.10-一致组走完，下周分歧组，看高标能否抗跌先涨

9:15兆易创新 一字封了9亿，一会就开了。

9:20美利信 怎么-12%了。

9:25有研硅 -2.8%，锐捷网络 -1%。

9:40早盘1周期：
开盘各种横跳。
紫光股份 拉升+5%。
有研硅下跌-5%。
有研硅吃异动了，好像有点萎了。
哎呀妈这就拉红了。
如果按6月20日看，今天有研硅和美利信就超了，如果按7月2日看，今天是浪潮信息 和紫光股份比较强。
两个节点看都可以，不好说，只是半导体没法追，因为昨天刚大爆。
锐捷要红，万一涨起来要追吗，没法追啊，今天领涨的不是他。

9:50早盘2周期：
我超，有研硅没法玩，-6%、+9%、+3%。

10:00早盘3周期：

10:20早盘5周期：
半导体、通信快速回落，中际旭创 跌了。
锐捷好像有大资金买了几笔，拉红了，这是反向流动吗，好像也不能这么说。
奥，好像是出了一波普反，传媒急拉，然后科技就回落了。

10:50早盘8周期：
本来计划今天拉红就可以买，但是今天怎么拉了这么多票，也不算强，紫光都涨停了，他算弱的，会不会市场跌了就扑街了？但是也未必。
今天先不加了，等后面回调的时候再看看。
看起来，首仓2/3，加仓1/3，倒金字塔加仓法，应该是不错的，未来操作，首仓一定要重，关键时刻就拼决断了，只要莽的早，是不容易亏钱的。
奥，我明白了，国产算力和传媒都属于云计算ETF，所以就把大科技软件带起来了，软件一涨，锐捷就涨，半导体就跌，这是一个资金对流。
那要这么说，前天阿里巴巴 的暴涨，就和国产算力是直接相关的。
可以重点检测云计算ETF。
6月29日涨幅：
7月2日涨幅：
这半导体设备怎么-43%啊，是+10%啊，是ETF调整了么。
同样的涨幅，别的都是双头，云计算是启动，所以优先看云计算。

11:30早盘13周期：
怎么又冒出来个疫苗ETF，关注一下。

13:10午盘1周期：

13:20午盘2周期：

13:30午盘3周期：

13:50午盘5周期：

14:20午盘8周期：

15:00午盘13周期：
国产算力还算抗跌，截止到目前，还是好事。

16:00复盘：

没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。

一、今日复盘（天地人 方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
周级别周期：5日线主升。
2、地势=全局局势：螺旋上升。
6月29日以来涨幅：
7月2日以来涨幅：
3、人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→中微公司 2026.5.15
→兆易创新 2026.5.22
→长电科技 2026.5.26
→风华高科 2026.5.28
高切低：
→绿地谐波 2026.6.5
→中船特气 2026.6.10
高切低：
→铜冠铜箔 2026.6.12
→国际复材 2026.6.16
→神工股份 2026.6.30
高切低：
→昊志机电 2026.7.3
→锐捷网络2026.7.6
4、当下突围点：
①国产算力：
锐捷网络、星网锐捷 、紫光股份、华丰科技 、浪潮信息。
②半导体：
有研硅、美利信、甬矽电子 、深科达 、沐曦股份 。
③其他：
视源股份 、蓝晓科技 、福石控股 、昆仑万维 、美诺华 、康龙化成 。
5、总结：
周一锐捷网络带动国产算力与大机械、大生化角逐中胜出。
周二情绪主跌段尾端补跌高标通杀。
周三锐捷网络带动国产算力再次点突围，大机械、大生化、老周期全部大扑街。
周四半导体、云计算同步大涨。
今天半导体冲高回落，云计算继续大涨。
现在的主要矛盾就是高位的老半导体和低位的新算力，半导体锚定芯片ETF，算力锚定云计算ETF，是新老周期的矛盾，是高低梯队的矛盾，也是两个板块的矛盾。
整体看，先是半导体设备ETF爆杀大扑街，进入一个周级别的分歧组，分歧组找抗跌先涨：
①7月3日锐捷网络带动紫光股份先涨。
②7月8日锐捷网络、紫光股份带动浪潮信息、云计算ETF大涨。
③7月9日云计算ETF带动半导体设备ETF大涨。
④7月10日半导体ETF带动卫星ETF大涨。
这个过程，就从点到线，从线到面，把市场从分歧组，带向一致组。今天市场偏弱，大概率下周要进入周级别的分歧组了，此时主要是观察这一轮的先涨，在下一个分歧组中，是否还能够抗跌先涨，如果还能，主线就不变，会带动下一个一致组，如果不能，就全都扑街了，此时本轮主升结束，要重新确认新节点。
目前看，本轮先涨目前还是比较抗跌的，比跟风的半导体设备ETF要抗跌，是好事，卫星ETF今天刚爆，后续比卫星ETF抗跌的概率偏大。
不过注意一点，进入分歧组之后，6月29日节点可能弱化，7月2日节点可能强化，到时候新的点突围，有可能是从7月2日节点出现。

二、目前持仓：
锐捷网络20%。

三、明日计划：
继续持有，2种情况导致卖出：
①人道打击低切高：其他个股出现涨幅突破，本轮周期主升继续进行，此时卖出，去买涨幅突破的个股。
②天道打击高切低：跌破5日线，次日不能拉回，本轮周期主升结束，切换新周期主升，此时卖出，去买低位新启动的某个股。