7.9 国产自主可控走主流了

晚上复盘可以延续中午的
指数是不是v起来了
简短到只写了国产半导体，哪怕买个etf都涨停了
下午长电科技 涨停，直接把整个封测板块带高潮了，连通富、深科技 这样的都大涨了。
然后是晶圆厂的华虹宏力 、中芯国际 、
硅的有研硅 、沪硅、立昂微 西安全部高潮
可以把晶圆厂、硅、封测当做一条线
半导体材料还是那几个、包括半导体设备中微、长川、中航飞测等等全部起飞

海外还是东山 、中际、长光这几个cpo，跟随是光迅、源杰、深南，海外是反弹
浪潮这里有点像东山4月份一季报出来，要这样看炒到2000亿也不是不可能
那紫光和中兴通 信的估值算下来也低，要重点关注下服务器交换机这几个

今天科技的反弹是偏高潮的，不可能一直这样涨下去
明天会分化
海外链是一波出清很多票是要掉队
国产替代注意下时间节点，可能在长鑫上市前两天有个兑现

这里聊一下关于国产的逻辑
这一轮科技下跌 是因为Meta的叙事开始的，实际上拉长看可以当做国际巨头对韩国存储的绞杀。
原因只有一个，赚太多了
这一轮科技下杀罕见的老黄和中美官方没有任何行动
看着棒子天天熔断
这一波就开始跌 最先交易的不就是甲方资本开支不行了么，你们上游供应商使劲涨价吧 下游直接摆烂不买了。
所以这一波杀的最凶的就是涨价的，昨晚我复盘就说了，存储和光纤怎么跌那么狠，亨通和建滔可以腰斩，如果存储不能涨价了，模组是最大的利空，差不多德明利 这些就是顶部了。原厂兆易普冉还能吃，但是长鑫上市后其他存储都不受待见了。
光纤、包括ccl、电子布、mlcc这些涨价逻辑全部要推倒，虽然还能涨，但是估值要变了。

英伟达回到了4月份，但是最近没有大跌，美股七姐妹也没有包括前两天拉恒科阿里。
跌的全是供应商。
A股全是供应商 美股的供应商也全在跌。
而光几家存储公司就能吃掉云厂8000亿美元的开支。存储已经影响了AI进程，而AI支出需求最大的甲方就是中美。
国产这一波就特么能抗，这就是原因啊，市场在交易供应商格局重塑，甲方重新拿回定价权。
我在5.13号写了个文章转折点 中美或将重启全球化！现在马后炮回头看，就是那个时候起国产逐渐走强和海外链交换了角色。
特朗普访华，提出要重视半导体设备。
而且可能要一起搞韩国，长鑫就是那个价格屠夫的角色。

昨天出掉大部分仓位 今天干回来
科技人不服输
小账户昨天尾盘竞价东山，今天1个多点走了换浪潮，所以哪有完美交易