炸裂，作手新一 10亿爆买

1、市场核心要点

（1）热点上，国产芯片 数据中心 PCB等国产AI硬件领涨，而昨天大涨的旭创 兆易 东山等震荡，科技内部分化是比较厉害的；医药 机器人 电网等有一定表现，今天的绿盘家数是近几天最少的，弱普涨。

（2）近期龙龙（高辨识度），高度8板，1家7板，15家2连板；容量趋势方向，浪潮 紫光 等大涨。

（3）全天增量预测：+7000亿，大放量。

小结：上午容量股没怎么涨，但量能放的诡异，是不健康的，昨天科技股涨幅过大，大幅透支了未来几天的行情，今天上午似乎是快速的获利止盈，量化这是凭借高科技快速的做差价，下午看创业板指数能不能V一下？。

张岱有言：“人无癖，不可与交，以其无深情也；人无疵，不可与交，以其无真气也。”一个人，如果没有一定的癖好，没有对生活的热爱之情，那这个人是没有什么深情的，所以不能与之有所往来。而如果一个人没有什么瑕疵，过分完美了，那么这个人是不值得我们与之交往的。因为这个人没有真实的一面。
我们识人交友，既要看他的人品，也要看他的道德和三观。人品过分完美的人，那是不存在的，恰恰能体现出这个人有“伪装”的嫌疑。
一个人，要有他的癖好所在。而癖好，就是他内心对于某件外事外物的追求之情。和喜好相比，癖好的存在，既能体现一个人的真性情，更能体现一个人的不完美之处。往往是不完美之人，才是有真性情之人。因为他们做事不是完全理性而冷漠的，而是感性而和蔼的。越是感性和蔼的人，越值得我们与之相交。 

    

3、热点板块研报归纳

（1）玻璃基板：天风证券研报：

玻璃或是AI 时代最具潜力的材料之一

每一轮工业革命都带来材料端的大机遇，大时代大机遇。材料工业是现代

化工业体系的基石，“一代材料、一代装备”是现代化工业体系发展的重要

规律。每一轮技术革命都与新材料的应用密不可分——放眼全球，包括新一代信息技术、新能源、生物医药、航空航天等在内的新兴产业崛起背后，无不以材料领域的突破为先导。第四次产业技术革命是智能化革命，以基因技术、量子信息技术、新材料技术、新能源技术、虚拟现实等为代表，实现生产生活系统的全面智能化，而这些变革的基础是材料！

玻璃或是AI 时代最具潜力和最重要的材料之一。第四次工业革命的代表产

业——人工智能、量子计算、5G/6G 通信和生物医疗等，均离不开一个物

理载体——先进材料，而玻璃凭借其独特的物理和化学特性，正在成为这些领域的基础材料。

玻璃基板哪些环节具备投资的价值

玻璃基板产业链整体大致分为原料、设备、技术、生产、封装检测、应用等重要环节，其加工流程主要包括打孔、沉铜、重布线层等。

（2）券商：东方证券研报：

2026H1 上市券商业绩增长有望进一步加速，市场成交额、两融余额、资管规模、金融资产规模及股权融资活跃度均同比提升，推动主要业务板块共同改善。当前证券板块ROE已回升至2016 年以来较高水平，但PB 估值仍处历史低位，板块估值对盈利能力改善的反映仍不充分。低估值叠加盈利增长，证券板块具备估值修复基础。建议围绕ROE 水平较高、PB 估值仍处相对低位的头部券商布局。

1、操作策略

（1）消息面，美股存储 光通信方向大涨；很多人在感慨被套的小凳股，一天就回来这么多；印发《“十五五”碳达峰行动方案》。

（2）冰点+4之后大反弹，希望大家多总结量化时代的规律，之前年份的双冰点反弹之类的规律失效，现在直接进化到了4个冰点才反弹，所以以后调整的时候第一根大阴线或许要快速减仓，然后不要轻易抄底。

（3）助涨助跌，硅基模型的羊群效应，动不动就超出碳基人的认知，今天科创板直接大涨8.4%，创业板大涨4.5%，有几个敢这样想的？跌的时候生怕卖不出去，涨的时候生怕踏空，当天就直接买买买，助涨助跌太明显了，不知道后面会不会有啥法子约束一下？。

小结：周四下午终于迎来了放量反弹，并且对韩股脱敏了，但涨幅有点过大了，可能是一天反弹就直接透支了几天的行情，加上最近几个周五周一组合都是大幅下行，参与反弹的周五或许需要减仓一下。

一、市场情绪
1、总述
量能：+3500亿，总量2.91万亿附近，加上上午，连续4天冰点之后，在下午终于迎来了放量的报复性反弹，同时也对韩股脱敏了，科创板指数大涨8.4%，创业板指数大涨4.5%，拉升的很夸张，这又是量化的杰作，绝大部分的碳基人是不敢想象，反弹还可以这样走，当然了，今天由于涨幅过大，透支了后面的行情，接下来的反弹预计还是很坎坷。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，国产芯片25家板，PCB7家板，液冷5家板，今天的核心还是科技方向，中午高盛发了研报说我们的AI低估，或许是量化抓取了语料，加上本身超跌，然后就大涨了，沐曦 中芯等一批股新高了，一些人又感慨了，小凳股套了一周，亏十几个点，然后一天就解套了，而老登股套了几十个点，就反弹一丢丢。
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（2）情绪方向，连板角度，6家连板，高度7板, 1家7板，1家3板，4家2板；容量趋势方向，兆易 东山 中芯 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期监控

连板家数低于4的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。

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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度

情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；

情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。     

一、各大派别游资动向

1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)

章盟z：入上海新y 1800万出2900万，出大恒科j

葛L大：入惠科股f 6100万

金开大道：未上

城管希：未上

养家：未上

小鳄鱼：出庄园牧场

方新侠：未上

毛老板：未上

屠老板：未上

相城大道：未上

徐晓：未上

孙哥：未上

2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

紫阳东路：入华天科j 4.8亿出2.8亿（3日）

北一环：入华安证q 2亿

中山东路：入浪潮信x 6.3亿

作手某一：入浪潮信x 10.1亿

深南东路：出魅视科j 威尔g 易德l

宁波桑田路：未上

消闲派：未上

上塘路：未上

交易猿：未上

呼家楼：未上

3、新生代：(初露锋芒)

农业路：未上

小棉袄：未上

4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：出华天科j 3.2亿，出富特科j

5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）

六一中路：现在基本是假六一了

欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山

6、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，4家机构入通富微d 13亿，4家机构出东山精m 22亿

四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：恒尚节能 兴业股份 st海王

2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：东山精密 兆易创新 神火股份

3、10日涨幅前25：

局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。