7.9-老主线半导体修复，新主线国产算力分歧，游资/机构行情双方法论合一

15:30战略思考：大天地和小天地，现在可以合二为一了。

历史总是超出自身，又复归自身，停留在否定是一种痛苦，只有回归肯定才能得到解脱。
游资行情中产生了游资天地，遇到机构行情后历史走向了反面，产生了机构大天地，并与游资小天地相对立，现在，两者的对立被扬弃了，可以说回归了天地，但是这个天地不是旧的天地，而是更高维度的天地，可以称之为新天地 ，认识就是如此螺旋上升。
1、肯定：游资天地。
2、否定：游资小天地vs机构大天地。
3、否定之否定：新天地。
这是一到多→多到一的过程，是普遍到特殊→特殊到普遍的过程，也是理性认识到感性认识→感性认识到理性认识的过程。
总的原则，就是一，精一。任何一个认识，都必须追求在任何时候、任何情况下都能够指导实践，而不能划分适用范围。
比如说，看一个人做股票水平怎么样，就看他的复盘，复盘只有一条的，很可能是高手，复盘有两条的，大概率还不错，复盘有三条的，或许也还行，复盘超过三条甚至多N多条的，可以立刻取消关注了，这个人肯定亏钱。两条需要设计一个界限，此时交易体系尚可接受，三条需要设计两个界限，交易体系开始较为复杂，N多条需要N多界限，互相混沌交织，此时交易体系必然崩溃。

9:15

9:20

9:25没啥特殊的。

9:40早盘1周期：
美利信 是什么玩意啊，爆拉。奥，GPU液冷板，半导体设备-腔体，哎呀妈。容量不是很大，莫名其妙的，不切。
恒尚节能 昨天换手，今天上板，收购存储的，不切。
国力电子 ，半导体设备-真空设备。
有研硅 什么鬼啊，不是退出主升局势了吗，但也被市场认可了，老主线，算了，不切。
科创新材 料ETF大涨，还有这ETF呢。
浪潮信息 板了。

9:50早盘2周期：
今天科技大体是高开横跳，医药低开高走，电池平开暴跌，不知道干啥了。

10:00早盘3周期：
视源股份 要涨停了，消费电子 平板。
热景生物 又上来了。

10:20早盘5周期：

10:50早盘8周期：

11:30早盘13周期：
这个有研硅有点讨厌，他和神工股份 、沪硅产业 是一起的，别的都走坏了，他干嘛留了一个活口捣乱呢这是。
东岳硅材 是有机硅，和半导体硅是两码事，可能量化也特么搞不清楚，就看见硅字了。
奥，我知道了，这是老周期双头，资金的回流，新周期分歧。

13:10午盘1周期：

13:20午盘2周期：

13:30午盘3周期：

13:50午盘5周期：

14:20午盘8周期：

15:00午盘13周期：

16:00复盘：

没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。

一、今日复盘（天地人 方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
周级别周期：5日线主升。
2、地势=全局局势：螺旋上升。
6月29日以来涨幅：
7月2日以来涨幅：
3、人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→中微公司 2026.5.15
→兆易创新 2026.5.22
→长电科技 2026.5.26
→风华高科 2026.5.28
高切低：
→绿地谐波 2026.6.5
→中船特气 2026.6.10
高切低：
→铜冠铜箔 2026.6.12
→国际复材 2026.6.16
→神工股份2026.6.30
高切低：
→昊志机电 2026.7.3
→锐捷网络 2026.7.6
4、当下突围点：
①国产算力：
锐捷网络、星网锐捷 、华丰科技 、紫光股份 、浪潮信息。
②半导体：
有研硅、美利信、甬矽电子 、沐曦股份 。
③其他：
东岳硅材、昆仑万维 。
5、总结：
周一锐捷网络带动国产算力与大机械、大生化角逐中胜出。
周二情绪主跌段尾端补跌高标通杀。
周三锐捷网络带动国产算力再次点突围，大机械、大生化、老周期全部大扑街。
今天半导体大涨，现在的主要矛盾就是高位的老半导体和低位的新算力，是新老周期的矛盾，是高低梯队的矛盾，也是两个板块的矛盾。
之所以今天没有切有研硅，主要是有几个原因：
①半导体是老周期主线，目前只是扑街后的修复，ETF是双头预期，成为新周期情绪主升的主线概率比较低，国产算力则是半导体扑街时爆发的新线，资金去修复半导体双头的时候分歧是正常，依然考虑成为新周期主线概率比较高。
②有研硅的图形已经有点退出主升局势了，虽然日内是高度突破，但是周级别上这种图形倾向于活口穿越主跌段的修复，而不是主升，而且还冲的卡异动了。
不过最终还是要跟随市场，后面观察算力能不能轮流强上去，如果不能而是半导体继续强，就有可能出现卡位，就要切换，不过倾向于看1-2天，先不急。

二、目前持仓：
锐捷网络20%。

三、明日计划：
继续持有，2种情况导致卖出：
①人道打击低切高：其他个股出现涨幅突破，本轮周期主升继续进行，此时卖出，去买涨幅突破的个股。
②天道打击高切低：跌破5日线，次日不能拉回，本轮周期主升结束，切换新周期主升，此时卖出，去买低位新启动的某个股。