2026-07-08日复盘笔记

市场高标：

7板：【恒尚节能 :公司拟收购金胜电子，标的主要从事存储器】
3板：【大恒科技 :公司机器视觉产品包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件和智能摄像机等机器视觉系统中核心零部件，与工业机器人 企业有该类产品方面的合作;“大洋千机大模型平台”开发了多种垂直场景智能化应用】
2板：【魅视科技 】【威尔高 :通讯设备产品主要应用于路由器、交换机、通信电源、服务器电源、数据中心光模块等】【大名城 ：算力】【视源股份 ：端侧 AI 垂直场景（教育+会议）最纯硬件入口】【金时科技 ：储能安全】【天海电子 ：公司与上海它石智航技术有限公司签署长期战略合作框架协议，围绕人形机器人、具身大模型、汽车线束智能制造多领域开展深度协同】

主线：

辅线：

华为算力/交换机：
纯正：
【锐捷网络 】【星网锐捷 ：交换机】【盛科通信 】
【浪潮信息 ：华为竞对（自研 AI 服务器）】【紫光股份 ：新华三+交换机】【神州数码 ：华为"鲲鹏+昇腾"核心伙伴】【广电运通 ：广州数科 48% 控股，五舟是华为昇腾 ISV 核心+广州智算运营】
【浪潮信息：AI服务器+中报预增】
【浪潮软件 ：国内领先的数字政府方案与服务提供商(信创)+AI应用】

涨停：
交换机：【华勤技术 1：交换机】【恒为科技 】
信创安全：【深信服 20CM】【南天信息 】【绿盟科技 20CM：电科系】【荣联科技 】
云计算：【云赛智联 】【二六三 】【网宿科技 20CM:国内边缘计算龙头，正开发面向边缘计算的支撑平台】| 【易德龙 ：公司为其提供服务器主板、整机组装等服务】

其他：【共进股份 ：华为昇腾 RoCE 交换机 ODM，51.2T 拿下 30%+ 产能】|【拓维信息 ：软件】【软通动力 】【常山北明 】|【电科网安 ：信创安全】

机器人：纯正：【雷赛智能 ：传感器】【埃斯顿 ：工业机器人】
Tesla链：【雷赛智能】【埃斯顿 】【绿的谐波 】【三花智控 】；
减速器：【绿的谐波 】
无框力矩电机：【雷赛智能】

存储：纯正：【江波龙 】【德明利 】
韬概念：【黄河旋风 ：金刚石】|【长电科技 ：封装】
光芯片+光通信：【东山精密 】【光迅科技 】|【中际旭创 】【新易盛 】【天孚通信 】

汇总：国产算力+网安-独强——华为算力、算力租赁 领涨，网安+AI应用跟涨；机器人+医药情绪票跌停，光通信核心票微红，但是只有核心票；存储延续跌势，跟随韩国；