2026-7-8

2026-7-8复盘首板

云计算
深信服 ，绿盟科技 ，朗威股份 ，网宿科技 ，星网锐捷 ，数据港 ，浪潮软件 ，恒为科技 ，广电运通 ，二六三 ，南兴股份 ，南天信息 ，华勤技术 ，易德龙 ，云赛智联 ，荣联科技 ，恒林股份 ，
芯片
兴业股份 ，
硬件
泓禧科技 ，翰博高新 ，华萎线缆，四方科技 ，兴业科技 ，北京科锐 ，建研院 ，
产业链
庄园牧场 ，
消费
岭南控股 ，梦百合 ，中百集团 ，西藏旅游 ，浙江美大 ，
中报
浪潮信息 ，新联电子 ，
重组
独立
键邦股份 ，化工，山东
招金黄金 ，黄金，山东
太极集团 ，药，重庆
联科科技 ，化工，山东+科技
山东墨龙 ，油气，山东
山东高速 ，高速，山东
首板总结
1，浪潮唤醒了国产服务器，主线压制全天
2，还是基于中报的逻辑，其他方向没有带头大哥
3，旅游发酵了消费，硬件也多是数据中心
4，独立，地域，山东完胜
二板
威尔高 ，ai电源，尾盘分歧，集合回封很吸睛
天海电子 ，机器人 ，次新
视源股份 ，消费电子 ，业绩起涨，魅视科技 的视
魅视科技，ai设备，浪潮给的勇气
金时科技 ，造纸，宜宾接班人，继续陪跑
大名城 ，地产，蹭上了旅游
三板
大恒科技 ，机器人，美姬来当试金石
五板
七板
恒尚节能 ，存储，重组七板开有点不想做的意思，威龙2.0（恒为，恒林，恒宝，大恒）
连板总结
1，昨天连板晋级率25%，今天40%。大盘26000亿!【机器人、锂矿概念集体调整】
2，七板爆量目测比威龙强，三板做了敌对也能赚。
3，昨天毫无头绪，今天要信早信。二板最好也得拿一个当中位
4，七板100%，四板0%，三板33%，二板21%，连板看明天了
观察
1，观察一字板分布，云计算pk 芯片，国产这次是认真的吗？
2，咬定科技主线，出口转内销？
3，今天算节点吗？符合节点的哪些特征？
4，观察反包股，603313.002396.603661等等.
市场
1，浪潮百亿大单一字，国产ai直接领会精神，全天发酵有一定持续性
2，恒尚节能爆量，硬件方向果然午后单边回落。大恒冲击了谁
3，兴业股份和兴业科技自己主升还是指引，威尔高回封是嘲讽硬件真的高？
4，多股趋势加速，星网锐捷恒尚节能浪潮信息兴业股份
情绪
1，云计算 浪潮今天放量30亿每天没法顶了，激进一点星网理应站出来。紫光饭煲的话，网宿就能高溢价，大名城也可以蹭数据中心。魅视科技只能开一，指引意义更大
2，硬件 恒尚节能和威尔高要做自己会红，硬件看不到特殊品种，储存尾盘又跌回去。
3，连板 大恒很可能美姬复刻宜宾，现在混成了溢价产业链。金时卡不过魅视。
4，PK 恒尚节能vs大恒，天海vs大名，魅视vs金时
5，坚持做多的信心。区间3930-4050，上午一度站上3985下午再多杀多。硬件不做为，指数下探3025的话，国产算力还会接着做。
博弈科技中报逻辑不变！！！浪潮来看确实节点
PS：
1）国产算力：浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。
2）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。
3）AI应用：人力资源社会保障部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局近日联合印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。
4）AMHS：国金证券 称，随着AI驱动存储扩产、先进制程投资延续以及先进封装产线自动化升级，AMHS有望成为半导体设备中兼具景气弹性与替代空间的高壁垒细分环节。