对机会的一些研究和思考记录2026.07.08

想到下跌过后，大光可能有机会
没有绝对想到，今天直接中等高开上涨，东山封板，中际10个点了
自己还没买

算力租赁行业可能的机会
北美大厂云业务高增长，云厂商大涨；亚马逊的策略，投资设备，3年回本，增加了算力租赁的盈利模式
主要标的：利通电子，协创数据，行云科技，宏景科技等

 大光的机会可能
这一轮中美韩全球科技大跌过后，AI的行业发展趋势是不变的；美国CSP亚马逊/微软/谷歌云业务业绩很好，后期继续提升需求；大光下跌过后的估值便宜一些。
下跌过后，有没有机会？后期行业继续发展，创新高的可能？
主要标的：中际旭创，东山精密，联讯仪器

东山精密的下跌后埋伏机会
光模块的逻辑；磷化铟芯片龙头；下跌后的估值优势

7月30日盘前思路

1.大盘
已经连续下跌一个月了，跌幅已经较多20%多了；前期强撑的板块国产算力/光模块这几天补跌完成，后期想不到什么做空力量了；外围市场美股科技大涨/韩股大涨
预期今天是大反弹日。大高开过后，可能直接拉升上涨/也可能小幅回落下上涨，总体是上涨的格局。

2.存储
大反弹的主要板块，美股美光/闪迪，韩股的海士力/三星都是；昨天A的德明利也是领涨反攻。
预期今天大反弹的走势
兆易创新，感觉最好，逻辑正宗/跌的比较多/反弹不多。比模组逻辑好；长鑫主要是没有太多的估值优势。反弹估计能到500左右

3.大光
中际旭创，联讯仪器

4.普联软件
腾讯入主的想象力确实大，同时叠加WorkBuddy的预期，按照这个想象力，翻倍都可以；价格低15元，市值低60亿，非常适合炒作。但是短线价位也确实高，如果跌起来也很容易大亏
最本质的问题，是这个事件的质量如何？能否给股价提供足够的支撑？保证不会下跌，保证不会高开低走等
事件非常好，腾讯入主就够了，叠加在AI和WorkBuddy的预期。自己对这个事件是比较看好的。有优质甚至超级的潜力。
计划：小高开/5-10中高开，继续增加10%仓位，能够强势封板的话，不排除再增加10%，看好连板预期；如果非常强势，可以再考虑下转债。如果不行的话，卖出昨天。

5.光纤
长飞光纤

6.科创50ETF
这个留在最后保证的；高开太多不好下手就算了

总结：
兆易创新，普联软件
长飞光纤，联讯仪器
科创50

 端侧AI的机会预期
1.云侧的AI成本太高，同时壁垒太差，后期可能转端侧
2.端侧龙头苹果的大涨，资金看好

瑞芯微，星宸科技，润欣科技等

7月29日盘前思路

1.大盘
昨天市场继续超预期大跌，隔夜美股继续下跌，消息面偏利空
从近期的市场走势来看，一直延续下跌趋势的走势，哪怕中间有反弹，9/14/21/27，反弹涨幅较小同时后面继续下跌。
这种强度的下跌趋势，很难很快结束；唯一的机会是中间的反弹，但是这个反弹其实很难把握到。
结论：从大盘的角度来看，没有特别好的机会，空仓是最正确的。

2.没有找到比较好的机会。 
如果根据盘面，找不到比较好的机会，空仓。

融创中国的机会复盘
上半年还想着在1元附近买入融创中国长期拿着，看好房地产市场的企稳反弹
但是现在价格已经跌到0.5元了，如果当时1元买的话，亏了50%了
这种赌错了，很可怕
并且当时既然赌了，也不会轻易的认输止损走人，这个亏损就很难避免了

行情好多做，行情不好多休息