一、昨夜发酵消息精选。
1、
AI智能体手机：7月7日，上海市经信委主任汤文侃正式对外公布：全球首款AI智能体手机，确定在2026世界
人工智能大会（WAIC2026）全球首秀。官方暂未正式官宣品牌型号，但产业链及行业消息普遍确认机型为荣耀Robot‑Phone（
机器人 手机），搭载全新自研Agentic‑OS智能体系统，搭配端侧YOYO大模型。
概念股：
瑞芯微 、
中科创达 ，
科大讯飞 ，
光弘科技 ，
京东 方A，
维信诺 ，
爱施德 ，
天音控股 ，
韦尔股份 ，
虹软科技 ，
立讯精密 ，
德赛电池 ，
华勤技术 ，
润和软件 ，
传音控股 ，
中兴通讯 ，
闻泰科技 。
2、芯片：曝 DeepSeek 自研 AI 芯片，正在接触外部合作伙伴，并与芯片设计、晶圆代工、存储公司展开讨论。人民日报官微转了央视报道：内存条价格暴涨，部分型号内存条价格已上涨超300%。威刚预警：2026年Q3内存将涨价20%-30%，闪存将涨价35%-40%。
概念股：
伟测科技 、
利和兴 、
万通发展 、
沐曦股份 、
摩尔线程 、
实益达 、
江波龙 、
佰维存储 、
澜起科技 、
普冉股份 、
东芯股份 、
兆易创新 、
聚辰股份 、
恒烁股份 、
北京君正 、
德明利 、
香农芯创 、
深科技 、
长电科技 、
通富微电 、
中芯国际 、华虹公司、
紫光国微 等等
3、
半导体硅片：7月7日盘中讯，消息面上，
财通证券 研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
概念股：
TCL中环 、
有研硅 、
上海合晶 、
西安奕材 、
沪硅产业 、
中欣晶圆 、
立昂微 、
中晶科技 、
神工股份 、
众合科技 等。
4、AI算力：SemiAnalysis又发报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增！7月7日盘后讯，
浪潮信息 预计上半年净利润26亿元-31亿元同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。
智微智能 ：预计上半年净利同比增长245%-310%，智算业务实现高速发展。
概念股：浪潮信息、智微智能、
中科曙光 、
光环新网 、
宝信软件 、
海光信息 、
寒武纪 、
工业富联 、
拓维信息 、
神州数码 、
沪电股份 、
英维克 、
澜起科技 、长电科技、
胜宏科技 等。
5、华为超节点：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日启幕。展览将首发首秀最新AI产品，其中，业界最大规模超节点
华为昇腾Atlas 950真机将亮相。
概念股：
华丰科技 、
川润股份 、
泰嘉股份 、
兴森科技 、
深南电路 、
航天电器 、拓维信息、神州数码、
恒为科技 等。
6、旅游：国务院批复《旅游强国建设“十五五”规划》加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展。
概念股：
中国中免 、
中青旅 、
宋城演艺 、
锦江酒店 、
首旅酒店 、
黄山旅游 、
峨眉山 A、
丽江股份 、
长白山 、
岭南控股 、
众信旅游 、
凯撒旅业 、
华侨城 A、
天目湖 、
九华旅游 、
曲江文旅 、
三峡旅游 、
张家界 、
西藏旅游 、
云南旅游 等
7、
人形机器人：新闻联播官微：我国人形机器人今年整机产量有望破十万台。
概念股：
埃斯顿 、
创世纪 、
威尔高 、上海翰讯、
金禄电子 、伟测科技、
绿的谐波 等
8、
商业航天：SpaceX正式纳入
纳斯达克 100指数。
概念股：上海翰讯、金禄电子、
航天工程 、
先锋精科 、
云南锗业 等
9、碳化硅：英伟达已将SST确立为下一代高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。
概念股：
华微电子 、有研硅、
东微半导 、
露笑科技 、
东岳硅材 、上海合晶等
10、油气：受美国终止对伊朗石油制裁豁免消息刺激，原油期货涨超5%，美股油气板块尾盘走高，壳牌涨近5%，雪佛龙、埃克森美孚、英国石油涨超3%。卡塔尔就其运输船遇袭向伊朗发出照会。（
山东墨龙 、
贝肯能源 ）
11、太空光伏：7月7日盘后讯，国内首个400平卷轴柔性钙钛矿
太阳能 帆板启动研制，支撑太空E级算力星座建设。（
激智科技 、
万润股份 、
钧达股份 ）
12、苹果折叠屏手机：苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，富士康启动大规模招工，预计2026年下半年出货700万至800万台，Q3出货50万至100万台。（
蓝思科技 、
凯盛科技 、
宜安科技 ）
13、PCB：PCB产品涨价10%—15%！A股公司宣布三度调价。（
木林森 、威尔高）
14、
量子科技：量子计算企业玻色量子冲击A股IPO。（
纬德信息 、
电子城 ）
15、电源涨价：
爱科赛博 ：7月20日起测试电源、特种电源、电能质量全系列产品涨价5%~10%。（
爱科赛 博、
科威尔 ）
16、
可控核聚变：
谷歌 向德国核聚变初创公司提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。（
联创光电 、
永鼎股份 ）
17、物理AI：高盛发布报告看好物理AI；WAIC大会重点讨论世界模型，AI从线上数字场景落地机器人、
无人机等实体硬件。（
索辰科技 、
天娱数科 ）
18、
虚拟电厂：
山东明确虚拟电厂可以对分布式光伏等发电侧资源进行聚合。（
东方电子 、
积成电子 ）
19、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%。大型科技股多数下跌，SpaceX跌超6%，
特斯拉 跌超4%，Meta涨超2%。半导体、存储板块大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%，英特尔跌超9%，西部数据、闪迪跌超7%，Arm、AMD、应用材料跌超6%，美光科技、阿斯麦、希捷科技跌超4%。
二、个股新增概念精选。
1、玻璃基板（
洪田股份 、
德邦科技 ）
2、
第三代半导体（
可立克 、
利欧股份 ）
3、
机器人概念（
豪美新材 、
科拜尔 ）
4、车联网（
隧道股份 ）
5、
生物质能发电（
广安爱众 ）
6、
存储芯片（
凯瑞德 ）
7、
DEEPSEEK概念（沐曦股份）
8、
华为概念（
恒铭达 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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