高盛看好人形机器人

01

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉 、AMD涨超6%，博通 、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，西部数据涨超7%，戴尔 科技涨超4%。减肥药概念、食品包装、邮轮概念走低，辉瑞、诺和诺德跌超2%。
纳斯达克 金龙中国指数收涨1.71，韩国股市早上低开低走。
高盛：AI投资重心迈向实体产业 未来6年资本开支或达7.6万亿美元
世界模型或成未来AI基建的新引擎 将叠加新的计算需求
高盛：全球人形机器人 市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台
半导体研究机构SemiAnalysis发文指出英伟达Kyber NVL144机架架构或将遭遇延迟
该机构将其归结为“PCB中板的制造工艺仍面临重大挑战”，并预计交付推迟至2028年
英伟达AI服务器架构据传将延后推出 公司回应称路线图并没有改变
02
昨天两市成交3.09万亿，比之前少少有些缩量，8大宽基只有上证50 和科创50 是红的，市场中位数-1.18%，整体上都在调整。
周末科技股虽然利好很多，但盘面反应一般，科创50一度暴跌-3%，不过很快又拉了回去，收盘微涨+1%。AI相关整体弱势，元件板块-3.9%、存储芯片-1.3%、光模块-2.9%、通信设备-2.4%，只有半导体-0.4%跌的稍微少点。
短期来看，现在AI硬件以及半导体为代表的大科技方向中，只有以韬定律为代表的国产方向以及半导体设备、材料等还能维持趋势，其他尤其是海外链多数已经走坏，短期如果不能迅速扭转颓势，那兑现的压力还会加大。昨天美股科技止跌反弹，看今天A股科技能否有所表现。
03
高盛：全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台
高盛预计，全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台。其需求基础在于劳动力短缺：美国制造业约有1300万从业者，物料搬运岗位缺口超过100万个。
机器人：爱仕达 、巨轮智能 、绿的谐波 、拓普集团 、三花智控
04
国家防总针对广西启动防汛二级应急响应。
相关个股;青龙管业 、韩建河山