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恭喜发财！

首板

华为

华孚时尚 ，中电港

首封时间

1华为韬概念发酵。

2发酵数量明显低于预期。

3持续性难评。

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机器人

蔚蓝锂芯 ，爱仕达 ，派斯林 ，大恒科技

当虹科技

首封时间

1周五一家独大就这持续性，狗都不玩。

2没有逻辑的接力行为就是这样，无解。

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算力产业链

振华股份 ，联德股份 ，海鸥股份 ，崇达技术

神力股份 ，大元泵业 ，黄河旋风 ，中石科技

宏盛股份 ，航天电器 ，鑫磊股份 ，菲菱科思

共进股份 ，紫光股份

首封时间

1机构正常回流，选股角度还是以新面孔为主，怕套牢盘。

2熬呗，这两周套牢盘越来越重，无解。

3业绩板都被砸，不清楚还能信什么理由。

4持续性角度看，其他题材发酵不顺畅，那就是仓位还在算力里，套的不多的，可以多拿两天看看。

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Ai应用

欢瑞世纪 ，名臣健康

首封时间

1硬切软。感觉不认。

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芯片

新亚强 ，中天精装 ，中持股份 ，盖伦电子

德龙汇能 ，格林达 ，万通发展 ，中国长城

盛景微

首封时间

1那么多中，准备爱国吗？

2早盘表现可圈可点，午后直接摆烂了，可惜。

3持续性角度看，和算力绑定太深了，无法脱离。

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化工

金浦钛业 ，六国化工 ，东方盛虹 ，昊华能源

首封时间

1阿科力 一字板化工，那化工当加分项就行。

2纯化工只能涨价思路去做。

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消费

爱普股份 ，皇氏集团 ，庄园牧场

首封时间

1宜宾吸引回流。

2茅台 不动，基本不信。

3首板反卡或者脱离宜宾的意义不大。

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电网电力

华通线缆 ，白云电器

首封时间

1避险思路。

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房地产相关

快意电梯 ，爱丽家居 ，京能置业 ，交建股份

首封时间

1避险思路。

2午后两个J明显。

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水利

绿城水务 ，青龙管业

首封时间

1避险思路。

2持续性不明。

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其余形式独苗

中公教育 ，绯闻太多了，有抢跑可能。从历史定位看，确实今天杀了很多趋势高标。

贝肯能源 ，前几天是B思路。

松发股份 ，海工装备，不排除是基建前身跟随快意电梯异动，推广东。S角度也行。

常润股份 ，江苏千斤顶。

罗欣药业 ，医药避险。

华旺科技 ，指数转折板，指引指示。

星帅尔 ，理论上是X，推二板晋级。新能源光伏。

时代万恒 ，S，新能源锂电。

巨星农牧 ，跟随交建J异动，思路是避险。

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首板总结

1独苗平铺痕迹多，无特殊挖掘。

2算力回流，机器人让位。

3算力死缠烂打，盘面无特殊亮点存在。

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二板晋级

贤丰控股 、X，pcb活口。属于多波结构里的反包。

星网锐捷 、X，交换机，午后有发酵助攻，得加速行为。

先锋电子 、X，机器人，机器人角度只能当气氛组。

晋拓股份 、机器人，板块效应无，弱封体质，无法给与评价。

阿科力，芯片重组。

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三板晋级

金科股份 ，放量了，看竞价表现先。目前个股逻辑对市场来说可有可无，暂时没有亮点出现。

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四板晋级

宜宾纸业 ，想做自己会高开，想做自己会有竞价助攻。今天化虚，那明天只能铁山等0轴出试错买点。

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五板晋级

恒尚节能 ，芯片重组。抗伤角度反而被宜宾吃了福利。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察宜宾溢价表态情况，它高溢价，那科技肯定表现很低迷了。

3观察算力产业链溢价表态情况。

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高标情绪+竞价最优解

1中公一字板，杀高标。宜宾被迫化虚，科技补跌等等。属于无差别杀跌。

2阿科力芯片一字板，芯片溢价最高中电港。

3锐捷网络 高开反包，星网锐捷开板是捡漏。

4江波龙 杭电热门业绩披露未能一字板，打击市场信心，算力硬件不作为，只剩液冷和发电机之类的充场面，无解。

5机器人周五一家独大未能出现一字板品种，严重低于预期。

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气质股

1有的股只能算独立封死了，带动性几乎谈不上，今日无所谓气质类型个股出现。

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思考题

1今日超预期个股是谁？

2算力回流市值越来越大，明日还低开的话，是捡漏吗？捡漏谁？芯片还是算力硬件？机器人不做，医药避险不做，华为爱国不做，是否第二题辩证的思路是对的？机构仓位在哪，很明显。

3算力就算反包一次大阳又如何？持续性还能回到过去吗？这种不瘟不火的尴尬局面，谁能来打破？是微盘宜宾还是算力救星星网锐捷？