一、昨夜发酵消息精选。
1、人形
机器人 ：央视新闻：加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元。央视财经：机器人出口每4元产值有1元
深圳造 深圳机器人全球卖爆。
特斯拉 副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产。
概念股：
埃斯顿 、
绿的谐波 、
科达利 、
三花智控 、
锋龙股份 、
拓普集团 、
浙江荣泰 、
胜通能源 、
上纬新材 、首发股份、
景兴纸业 、
金发科技 、
长盛轴承 等
2、
存储芯片：Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。7月3日，
江波龙 公告称：预计上半年净利润92亿元-110亿元同比增长62204%-74394%。7月4日，有消息称三星电子拟将今年第三季度
DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。7月5日，记者近日在
深圳华强 北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。美光科技当地时间周六（7月4日）正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足
人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。
概念股：江波龙、
兆易创新 、
普冉股份 、
北京君正 、
聚辰股份 、
澜起科技 、
东芯股份 、
联芸科技 、
德明利 、
佰维存储 、
朗科科技 、
香农芯创 、
中电港 、深圳华强、
力源信息 、
商络电子 等。
3、华为韬定律：根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为
半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。
概念股：
长电科技 、
通富微电 、
华天科技 、
甬矽电子 、
深南电路 、
兴森科技 、
德邦科技 、
中芯国际 、华虹公司、
华大九天 、
盛合晶微 等。
4、神经动力学芯片：全球首款忆阻器神经动力学芯片问世，较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍比N
VIDIA A100 GPU提速高达478.18倍。
概念股：
紫光国微 、
恒烁股份 、
中芯国际 、
江丰电子 、
盛视科技 、
纳思达 、
南大光电 、
罗普特 、
金百泽 、
天通股份 、
福晶科技 、
兆易创新 等。
5、
商业航天： “千帆星座”组网卫星成功发射卫星数量增至218颗。 多项国标发布，商业航天规模化提速！媒体曝“
领航者 ”号回收船已离开三亚南山港，长10B按计划发射稳了。3日，韩国政府决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨
卫星通信 网络。
概念股：
航天工程 、
广联航空 、
飞沃科技 、
海兰信 、
巨力索具 、
航天动力 、
超捷股份 、广联航空，
飞沃科技 、
斯瑞新材 、
中国卫星 、
电科蓝天 、
航天发展 、
海格通信 、
中国卫通 、
西测测试 等。
6、医药：《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。
概念股：
和元生物 、
复星医药 、
药明康德 、
康龙化成 、
博腾股份 、
安科生物 、
香雪制药 、
洁特生物 、
海尔生物 、
诺唯赞 、
昭衍新药 、
中源协和 、
百普赛斯 、
卫光生物 等。
7、玻璃基板：三星
电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板，将分阶段推进生产设施建设、工艺稳定和质量验证，预计全面投产时间为2027年下半年。
概念股：
彩虹股份 、
沃格光电 、
京东 方A、
凯盛科技 、
东旭光电 、
戈碧迦 、
莱宝高科 、
美迪凯 、
蓝思科技 、
帝尔激光 、
德龙激光 、
石英股份 等。
8、锂电：美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨。
天齐锂业 、
赣锋锂业 、
中矿资源 、
西藏矿业 、
盐湖股份 、
天华新能 等
9、算力：2026中国互联网大会将于7月8日至10日举办，聚焦AI产业化落地、算力互联互通、
数据要素 市场化等核心议题。
概念股：
利通电子 、
宏景科技 、
协创数据 、
行云科技 、
盈峰环境 、
东阳光 、
智微智能 等。
10、AI：媒体曝openAI已秘密递交IPO申请目标估值1万亿美元。腾讯、阿里、
百度 ，历史性同台！快手旗下可灵AI首轮融资落地估值超千亿。（
蓝色光标 、
引力传媒 ）
11、光纤：
杭电股份 预计2026年半年度净利润同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。
永鼎股份 预计Q2净利环比增长114%-240%，光纤市场量价齐升。（永鼎股份、杭电股份）
12、循环经济：循环经济发展“十五五”规划出炉，相关产业产值锚定8万亿。（
惠城环保 、
高能环境 ）
13、众擎机器人IPO：7月3日盘后，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。（
多伦科技 、
晋拓股份 ）
14、TPU芯片：中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片。（
科德教育 、
艾布鲁 ）
15、防汛：
水利部针对
广西启动洪水防御Ⅲ级应急响应。国家防总办公室向广西调拨物资，支持做好防汛抢险工作。（
青龙管业 、
泰福泵业 ）
16、美股休市，欧洲普涨。
二、个股新增概念精选。
1、玻璃基板（
飞凯材料 、
易天股份 、
凯盛新能 、
鼎龙股份 、
金瑞矿业 、
中科信息 、
维信诺 、
东威科技 ）
2、
AI应用（
华大智造 、
聚光科技 ）
3、
新能源汽车（
吉和昌 ）
4、AI视频（
掌阅科技 ）
5、
液冷服务器（
杰瑞股份 ）
6、
减肥药（
诚达药业 ）
7、
第三代半导体（
卓胜微 ）
8、股权转让（
节能铁汉 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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