简评江波龙的业绩预告

学啦 谢谢老师

朋兄，我周末做了功课，波波龙，一季度存货账面为 179.61 亿元，Q2 加上涨价毛利率 为 65%，Q2 实际结转的营业成本约 42 亿到 60 亿元，也就是说，Q1 末 179.6 亿的库存，Q2 仅消耗约 23% 到 33%，Q2 业绩预告净利润为 53.4 亿到 71 亿元，加工净利润为 5% 到 8%，对应 Q2 经营利润为 6 到 12 亿元，涨价库存红利约 45 亿到 60 亿元，占 Q2 总利润的 80% 以上，不计算 Q2 采购的成本，Q1 的低价库存至少还有 100 亿以上，我认为 Q3 还是能释放出 Q2 的业绩以上。其他模组公司大差不差，也能释放出 Q2 的业绩，

​用这个定价方法画好边界和预期
当然重点还是看下周外围美韩能不能稳住，跟整体的科技市场情绪选择时机，同时管住自己的情绪去执行，毕竟这个位置这个价格，存储一枝独秀直接反转确实有点难。
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拿了什么？持仓几只？

朋兄，你觉得长鑫科技上市对兆易，江波龙，德明利，佰维是利空还是利好？会不会到时候资金都被吸走？

老師，我也想離場，感覺已經滯漲了

老师 如果出现高开低走的情况 你会减仓或者清仓吗

朋兄，我打算明天早上看三星海力士铠侠的情况再看要不要抄底

朋哥，石油化工的半年报业绩都很好，像卫星化学、东方盛虹这些，但这些标的可能受益于美伊战争，不确定业绩增长是否具有持续性，这种情况您觉得有必要去做一波吗

大哥我想听听你对cpo的看法，比如中际为何一直被砸，它算调整完了吗

朋兄意思你认为兆易还要深调吗