7.3芯片分歧延续，放弃海外链做国产算力？

昨日题材发酵强度

机器19支富春染织 身位
芯片15支恒尚节能 一字3板，先导基电 T字3板
医药7支叠加海南福建5支，海南海药 大高开身位5板
黄金4支昨天都是首板。

第一先看竞价指引
芯片恒尚节能加单一字指引41亿，
算力星网锐捷 业绩驱动14亿，
摘帽金科股份 4.8亿自身带机器属性
机器首开股份 4亿宇数机器
机器雷赛智能 4亿封单比昨日小，
机器北纬科技 3.3亿宇数机器
算力锐捷网络 2.2亿交换机，跟星网锐捷同批异动过
智能天娱数科 1.8亿智能应用+机器+云计算，没有涨停，
摘帽宝塔实业 1亿
奥飞娱乐 0.8亿机器玩具
总结，芯片恒尚加单明牌指引芯片存储回流，叠加太极实业 抢筹-2开逻辑成立。算力星网锐捷第二大单协同锐捷网络
高开指引算力硬件回流，摘帽金科股份第三大单加单叠加宝塔实业1亿一字昨天摘帽发酵一般其实是超预期的。首开股份
北纬科技都是宇数机器消息刺激叠加景兴纸业 大高开机器线指引明确，雷赛智能封单比昨日小那就说明一进二不是重点
结论，芯片指引回流成立，机器多宇数机器细分强指引，算力交换机业绩项驱动一字指引硬件。

回顾昨日题材预演
次日题材预演
医药7支身位海南海药，看科技态度，太极实业北方华创 继续-3以下开才能看。自身得+5以上，且京新依旧恒单加单。
芯片加单，太极实业抢筹到-2，自身没有+5开，规避避险方向。
农牧6支身位益生股份 ，科技继续-3一下开，益生+5开，浙江东日 红开，才能看看。
芯片加单，太极实业抢筹到-2开，自身没有+5开，浙江东日红开，条件不符合规避。
机器19支我就不看了。
雷赛智能减单，多宇数机器一字指引，不看就是不看了。
科技芯片14支，观察恒尚节能一字是否加单，太极北方是否红开，兴业股份 兴业科技 是否红开，看气体光刻胶氢氟酸海力士哪个具备新增一字助攻，一进二预期。
恒尚节能一字加单，太极实业抢筹到-2开叠加美股昨日大跌其实已经是超预期，两兴业都是低开，可能说明没法接力，
只能核心容量票低吸等修复吧。
玻璃基板华映科技 看京东 方是否红开助攻。
华映小红开，京东方 低开。规避。

总结。除了科技芯片勉强符合点预期，避险方向都不行，机器人 又被我排除了。继续波段，，，无聊

第二看盘面主动性带动性。
机器9.3011支
首开股份一字宇数，北纬科技一字宇数，雷赛智能一字二板业绩，奥飞娱乐一字，景兴纸业大高开宇数
中超控股 ，埃斯顿 机器工业，明新旭腾 电子皮肤，日发精机 ，夏厦精密 减速器，晋拓股份 宇数9.37
机器第二波9.59，杭齿前进 减速器，大洋电机 电机，凯龙高科 ，圣龙股份 关节，蓝黛科技 减速器9.51
机器第三波9.59，万里扬 减速器，卧龙电驱 电机，荣晟环保 宇数，岱美股份 皮肤，中大力徳减速器10.10
机器第四波10.17，日盈电子 二板皮肤，科达利 10.17丝杆
机器第五波10.24，伯特利 电机丝杆，双环传动 减速器10.30
机器第六波11.18，信质集团 电机，浙江鼎力 二板高空作业，金发科技 宇数
机器第七波13.02，天润工业 电机，朗迪集团 机器，振邦智能 ，贝斯特 丝杆，兆威机电 电机，国茂股份 减速器
瑞迪智驱 减速器，大业股份 ，拓普集团 特斯拉 ，亚普股份 汽配，长盛轴承 宇数特斯拉，龙溪股份 轴承13.22
富春染织三板悟道了，风雨筑具身13.22
机器第八波14.06，豪美新材 机器工业，迈赫股份 14.06
留意下13.30到14.00期间哪些题材异动了。
一字发酵引流陈成功，芯片未成功回流，机器一家独大，但身位悟道板，主动性极差。

芯片9.30恒尚节能4板一字加单，无跟风
芯片8分钟后才异动，因为太极实业和北方华创此时分时图有脉冲动作。
密尔克卫 芯片物流，天山电子 存储，甘化科工 二板参股芯片09.41
一直冷清到下午
芯片第二波13.01，天普股份 重组，朗迪集团13.03长鑫存储实际上蹭机器量能外溢居多。
13.46维科精密 封装最后涨停。
总结有一字引流未带动，棒子大涨未见板块大涨，冲高回落走势，辨识度太极实业北方华创不跟，小票不维护有让位嫌疑
甘化科工二板成身位。

摘帽9.30批量5支，宝塔实业二板一字，金科股份二板一字
铖昌科技 ，中通国脉 三板，绿康生化 9.37
零散14.06辉丰股份 ，14.56艾艾精工
总结，昨天弱发酵竞价加单引流，发酵没多少但前排缩量惜筹。硬顶不用讲道理。

算力9.30星网锐捷业绩增长。没秒板响应
零散9.42康普顿 冷却液也可能是军民融合的军工跟甘化科工前后脚。
零散9.48安洁科技 重组CPO，10.07飞龙股份 液冷，杰瑞股份 燃气轮机，11.07贤丰控股 PCB，13.02动力新科 发电机，
总结，pcb诺德股份 涨停炸板，贤丰控股全天烂板，都是边角料，不分析了。

消费宜宾纸业 一字三板五粮液 包装，昨天纸业包装和啤酒都没发酵，超预期一字硬顶，小盘不用讲道理？

黄金9.31批量5支，昨日发酵弱，对比昨日有发酵和有一字指引的机器前排，日盈电子开4，长城科技 开3
赤峰黄金 二板开6，招金黄金 二板开5，山金国际 断板后高开，四川黄金 ，西部黄金 9.35，最后涨停14.20登云股份
总结，弱发酵大高开超预期了，秒板跟风有响应，但全天发酵依旧一般，前排缩量惜筹。算力硬件敌对，被机器人压制？

重庆9.33三洋马二板，不明所以。

医药9.35石药景峰 二板早盘砸了尾盘又上了，做机器不及预期的避险先手。但自身不也是摘帽股吗
9.50交大昂立 这货是个保健品，最后涨停信立泰 14.34
总结，机器人尾盘停歇时候 海南海药有脉冲行为，信立泰封单还不错看次日态度了，更多也要看科技态度做预期。

农牧9.36天域生物 二板，爆量烂板弱封无发酵，很难有次日超预期行为。

航天9.39航发科技 航天第一板，无响应
零散：10.50泰胜风能 ，11.08江顺科技 ，11.12联合精密 ，14.04盟升电子 ，14.28四创电子
总结，我唯一能想到的是，航天动说明科技在洗盘……，

湖北9.43凯瑞德 煤炭，华新建材 水泥，祥龙电业 水务，国创新高水泥,
总结，都是奇奇怪怪的，但都是湖北，湖北湖北，国创新高暗示谁呢？

10.00真视通 模型制作推圣龙股份机器/

盘面总结
1.机器47支，代表首开股份北纬科技一字指引机器批量响应强发酵，败笔身位平开及午后悟道板主动性差。题材家独大
2.算力支，星网锐捷业绩增长带不动算力硬件分支，中国巨石 诺德股份炸板，贤丰小盘放量烂板弱封，回流失败。
3.芯片7支，恒尚节能竞价一字加单指引存储修复，太极实业-2开，但棒子大涨也无法带动冲高回落，勉强止跌明显败笔。
4.摘帽7支，前排依旧超预期缩量惜筹，发酵比昨日多了一丢丢，黄金6支，前排依旧超预期缩量惜筹，发酵比昨日多了丢丢
两者都是偏科技敌对角色。科技虚弱可以高看。
5.医药3支，2板身位还带着摘帽属性，机器发酵停歇时候石药景峰上板，海南海药脉冲，科伦药业 尾盘抢筹，信立泰
尾盘上板，机器跷跷板角色。明天机器弱，芯片算力未回流估计会表现。

次日题材预演
1.机器富春染织悟道身位3板，机器雷赛首开一字封单必须加单，叠加自身主动+5开改善主动性。按理机器这线我是不碰
2.江波龙 一字封单大小决定存储强度，只能一字开，德明利 断板是否红开，兆易创新 是否红开。
3.科技机器不及预期，医药石药景峰信立泰是否+3开，海南海药是否红开助攻，黄金身位是否+5开，必须二选一。