业绩为本，题材为翼，低位为基

 7.7  复盘[淘股吧]
大科技经过上半年的大涨，进入乏力阶段。
今天成交量急剧下降，不到2.6万亿了，前几天可是3.5万亿。
指数来到了4000点下方。
上涨家数只有693只，跌超9%的家数有101只。
应该是近期最差数据了。
可以看作是一个小冰点了。

严重缩量说明卖盘在大量减少，割肉盘都割不动了，装死了。
但同时买盘也相应的减少，量化降频明显，各路资金都选择观望为主了。

今天连板家数只有5家，
3连板，4连板都没了，之前每天2板还是很多的，现在连2板都没资金做了。
仔细复盘，你会发现，现在有板块效应的2板也已经没肉了。
（周5很硬的黄金板块，2板5只涨停：招金黄金，山金国际，四川黄金，赤峰黄金，西部黄金，周一，肉渣都没有）。
（周5机器人板块45家涨停，周一，连一个一字板都开不出来）。
当连板无溢价，甚至还亏钱，就会没人做连板，
高度只会越来越低。
做连板的，退而求其次，跑去做低位板，首板，
也就是现在看到的，
每天，不同的板块在轮，
即使同一个板块，每天也在换着不同的票在做首板。
也就是经常说的有宽度，无高度。

这里感慨一下，量化的算法应该是叕升级了。
原来指数跌，量化会拉医药（津药），消费（中百，步步高），这类去做避险，
今天看，量化没动手，应该是更新了算法因子。

现在的市场，对利好已经有点脱敏了，对利空接受，反而要高的多，稍微有点风吹草动就是砸。
业增板块已经告诉你：明牌的业增，千万不要碰，（杭电股份，江波龙就是个例子）。

其次，我们需要思考一个问题：这里如果大势反弹的话，还有什么板块能引领反弹会比较有效？
最后，记住，
混沌期最怕冲动，
你以为是机会，可能只是资金试错。

7.8 复盘[淘股吧]

今天的行情也没什么好写的，
大A已经被棒子绑架，中午A股休市，棒子下跌熔断，午后A股开盘立马开砸。
盘后报道，棒子，已经进入技术性熊市。。。

过去“冰冰复冰冰，连续冰，极至冰，博弈暴力反弹”的模式，现阶段已经彻底失效。
换句话讲，以后就是：
冰冰后，有可能还会继续一直冰，冰，冰。
也有可能，会有局部小反弹，像全面反弹，爆力反弹，估计没有了。

原因有很多：
1、行情周期处于主线退潮下跌阶段。（看看云南锗业，长飞光纤，是不是应验了，很早说过的：7月份，将会肃清，不斩无名之辈）
2、双层抛压共振，抛压远大于承接力量。（机构清仓+短线抄底获利资金逃跑）
3、量化同质化交易，直接抹平隔日修复溢价。（比如韬定律的长电，上一个交易日反弹大涨，第二天，往跌停杀，）
4、老题材反复博弈，套路完全被市场吃透。（老题材也有审美疲劳）
5、市场整体流动性偏弱，缺少持续增量。（剩2.5万亿了）

同样，失效的模式还有“市场最高板”这个模式，
以前市场差，总有一部分资金去做，去博弈市场最高板，
现在市场已经没人关心最不最高板了。
都在套利。

今天两条线。
1、浪潮信息。
国产AI服务器+业绩超预期。
2、CDN。
普及一下这次CDN逻辑。
今天CDN板块爆发，除了概念新一点，也是位置低。
昨晚美股CDN四巨头集体暴涨: DOCN +12%、NET+6.75%、 AKAM +4.38%，
A股CDN今天高开大涨。
这场爆发的背后，说明美股对应用端也很焦虑，另外，CDN产业正经历从“基础流量管道”向“边缘算力基础设施”的深刻价值重估。
这次Cloudflare炒作的并不是CDN需求随着AI发展而增加，而是炒作一个新业务。
以往互联网创作者主要依靠广告实现流量变现，随着大模型、AI 智能体普及，大量AI爬虫无偿抓取全网原创内容，创作者无法从AI调取内容中获得收益，原有商业模式难以为继。
针对这一痛点，Cloudflare 推出全新内容交易服务，搭建标准化内容交易市场。
这套体系能实现多重作用：网站运营方可以自主管控AI爬虫访问权限，清晰追踪各类AI产品抓取、使用自家内容的完整数据；平台配套归因统计、合规管控工具，让内容方掌握定价、限流主动权，通过制造内容稀缺提升议价能力，形成稳定的付费交易机制，摆脱单纯广告依赖。
该业务已经稳定运行一年，逐步进入收益兑现阶段。目前全球超两成网络流量经由Cloudflare网络防护，全球头部网站中36%选用其服务，财富五百强企业、近八成头部 AI 企业都是平台客户。
平台正在开放变现功能预约名单，网站、数据集、API、AI 工具都能自主设置访问收费，费用通过 x402 稳定币协议统一结算。
这东西要是在AI应用爆发的情况下，的确是类似于霍尔木兹海峡收费站一样的东西。
但是能炒多久，还得看美股那几个公司的走势。

老登股几个月才跌30个点，科技一周就可以跌去40个点，
A股永远只有大涨和大跌，哪里来的慢慢涨和跌，虽然也出现了一些反抗，但在整个大势面前还是微不足道。
连续冰点，反弹会有，但别预期太高。

雷赛，[淘股吧]
机器人+业绩，双题材，
身位兼核心。
假如给机会买，我觉得仍可以买，
最差，走成多氟多3板+。
人在外，未回，
周一仅能用手机看下盘，看不了全貌。
所以，周一，我的计划，会把招金黄金出了，留雷赛。
因为看不了盘，所以也不开新仓了。

查CDN逻辑，写CDN逻辑，耗时了，来晚了。 

1、浪潮信息，[淘股吧]
今天没通道的，估计买不进，明天最好走成东山精密4.9的走势，那明天就是低吸上车，不用打板。
2、视源，
今天竞价买的，明天估计能带走些肉。现在市场明显差了，要求别太高。
3、CDN，
美股的映射Cloudflare 目前是跌了，感觉这板块，可以忽视了。
4、今晚业增，
没看到，符合条件的。
非科技，低PE，低位的有，
但这种，即使板了，且让你买到了，第二天，没人接货，也没有意义。

小仓试一下2板，当套利。
我觉得行。
3板就别去了。
扫了一下，
今晚的业绩，
浪潮信息，
符合，科技，没炒过，低PE。
但盘子真大。
其它的都PASS了。

雷赛是，周一理论上应该大单一字，如果没有，就是不及预期。[淘股吧]
埃斯顿，主动性有，10点后炸板是瑕疵，先当中军看，可不能再干，前面2板+套利的事。
其它机器人票，需要竞价才能看的出来，
理论上，技术上，周一要开出3个一字，才算强。

去掉了止面的，不知道能否发出来。

业增的个股，暗线：[淘股吧]
1、没炒过的，
2、和科技沾边，
3、市盈率多少越低越好。
星网锐捷，PE:23倍。
视源股份，PE:10倍。

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