【复盘】第210天： 2026年8月3日周二复盘记录

【复盘】第210天： 2026年8月3日周二复盘记录

市场情绪：小仓【空仓，小仓，满仓】

CPO/光模块 第一主线，容量最大、产业催化最硬、机构参与度最高
PCB/服务器板 第二主线，AI服务器PCB涨价+电子布/CCL涨价共振

CPO是当日最强主线，并非单纯超跌反弹，而是「英伟达/博通 CPO量产消息 + 光模块龙头业绩验证 + 前期杀跌后的筹码修复」三者共振。PCB和先进封装属于CPO算力硬件的产业链扩散，持续性取决于AI服务器订单、材料涨价和半导体设备业绩能否继续兑现。