盘前早知道

一、昨日热点

股权变更：欣天科技 、德龙汇能 、高争民爆
AI应用：传智教育 、恒银科技 、天娱数科
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人 ：中大力德

二、药明康德 ：全面上调2026年全年业绩指引
药明康德 8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
CRO：药明康德 、昭衍新药 、百花医药 、睿智医药 、凯莱英 、康龙化成

三、《集成电路布图设计保护条例》修订发布
《集成电路布图设计保护条例》已经2026年7月10日国务院第91次常务会议修订通过，现予公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
EDA：华大九天 、概伦电子 、广立微

四、《新型电力系统建设“十五五”规划》印发
到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳 的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。全国统一电力市场体系基本建成。
电力：新能股份、深南电A 、华电辽能 、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆 、长缆科技 、顺钠股份

五、行业要闻
1、冰轮环境 ：子公司顿汉布什官微披露，收到北美客户A 的两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元。
2、全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。（弘信电子 ）
3、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。随后知情人士回应称消息不实。（九安医疗 、米奥会展 ）
4、星河动力将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。（泰胜风能 ）
5、世界机器人大会8月19日至23日在京举行。（机器人）
6、英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。（CPO）
7、TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%。（存储）
8、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破75亿元，连续24天单日票房过亿。（影视）
9、英国制药巨头阿斯利康与美国百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元（约合人民币27010亿元），如果交易达成，将是全球制药行业史上最大规模并购之一。（创新药）
10、白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议，审议相关AI框架，白宫邀请了OpenAI、Anthropic和谷歌 、Meta。
11、特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

No.2 公告精选

一、日常公告
远东股份 ：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元 包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元
行云科技 ：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
高乐股份 ：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
阳光股份 ：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目
中材国际 ：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同
盛达资源 ：子公司鸿林矿业取得尾矿库安全生产许可证
普洛药业 ：与剂泰科技签署战略合作框架协议
博腾股份 ：控股子公司取得药品生产许可证，已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质
大秦铁路 ：拟4亿元-5亿元回购股份
阳光电源 ：拟5亿元-10亿元回购股份

二、业绩
中微公司 ：上半年净利润27亿元-29亿元，同比增长282.48%-310.81%
药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

三、停复牌
交大昂立 ：复牌，ST交昂
*ST大立 ：停牌一天，摘帽，大立科技
ST任子行 ：停牌一天，摘帽，任子行

四、地雷阵
力佳科技 ：股东拟减持2.00%股份
晨光新材 ：股东拟减持1.60%股份

五、异动公告
近期经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化

No.3 全球市场

一、全球市场
美股高开高收，纳指涨2.13%，美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。光通信、存储板块多数上涨。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.35%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：传智教育
5连板：一鸣食品
4连板：高争民爆
3连板：神雾节能
2连板：德龙汇能、恒银科技、中岩大地 、天娱数科、中大力德、盈峰环境、豪尔赛 、立航科技 、新能股份、锦和商管 、美利云 、欧克科技 、利欧股份

三、涨停事件
1、AI应用（11）
6板：传智教育
2板：恒银科技、天娱数科、利欧股份
1板：达实智能 、魅视科技 、麒盛科技 、奋达科技 、北投科技 、中国科传 、吉宏股份
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。

2、机器人（10）
2板：中大力德
1板：凯旺科技 、胜通能源 、瑞迪智驱 、江特电机 、福莱新材 、汇得科技 、君禾股份 、咸亨国际 、凯迪股份
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：特斯拉 Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。

3、电力电网（10）
2板：新能股份
1板：风范股份、汇 金 通、华菱线缆、长缆科技、深南电A、顺钠股份、华电辽能、乐山电力、长城电工
事件1：超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来最强一次。据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。
事件2：从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。

4、核电（7）
1板：利 柏 特、合锻智能 、江苏神通 、融发核电 、中国核建 、百利电气 、久盛电气
事件：7月31日，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，项目总投资超1700亿元

5、公告涨停（7）
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能：摘帽
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
中岩大地：拟收购鑫寰宇60%股权 布局PCB钻针赛道
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%
云 中 马：拟3000万元-5000万元回购公司股份

6、消费（3）
5板：一鸣食品
1板：煌上煌 、养元饮品
事件1：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。
事件2：7月31日，国家发改委表示，近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。

7、光伏（3）
1板：国晟科技 、福 莱 特、通威股份
事件：市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。8月3日多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报35890元/吨。