2026年8月复盘贴

兄，觉得新股嘉立创属pcb，可以跟踪吗？昨天游资大买。

8.5 复盘
一、盘面总结：三大指数低开高走均涨超1个点，深证领涨并收涨1.86%，另科创板涨超4个点，两市成交继续大幅放量至2.66万亿。市场情绪走了修复延续*3并达中修复，短线情绪走了修复延续并达中修复，连板情绪逆势中偏强分歧。芯片半导体与北美算力链延续大涨并领涨两市，贵金属等金属板块大涨并同样领涨两市，人形机器人、国产算力与AI应用端延续上涨，银行连续两天领跌两市，白酒连续两天跟跌。今日连板32只，首板70，涨停数102，两市红绿盘3427:1599，跌停数1只。

二、板块梳理。
芯片半导体。受昨晚老美拟禁止进口光模块的消息刺激今天市场走国产替代概念，芯片半导体开盘快速走强，而且早盘还有媒体报道三星与海力士给中微公司下单的消息，半导体设备分支今日最强，科创设备ETF午后一度大涨11个点，各个设备ETF普遍涨超9个点；半导体材料分支的硅片概念龙头有研硅一度涨停最后收涨17个点，电子特气龙头中船特气收涨13个点；存储分支大涨，兆易创新收涨8个点，德明利收涨6个点，不过长鑫科技逆势收跌1个点；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨4个点与5个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨6个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨5个点。整个芯片半导体板块涨停17只位居两市C位。

北美算力链。开盘受光模块利空影响，北美算力链集体低开，但开盘快速反核并持续走强到收盘。（1）光通信分支竞价集体被核不过竞价最后阶段有明显的反核，光模块概念的龙头中际旭创竞价低开13个点最后收跌7个点，新易盛低开10个点最后收跌5个点，两大权重股是今天表现最弱的票，其它个股普遍反核最后收红，一进二的汇率生态与科瑞技术开盘快速晋级2板，光芯片概念一进二的东山精密竞价低开9个点但快速直线拉红一度冲高8个点最后收涨5个点，光纤概念今日大涨，长飞光纤与通鼎互联涨停，整个光通信板块涨停10只；（2）PCB分支上下游均低开快速拉升延续大涨，一进二的中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技与中材科技均换手晋级2板，胜宏科技受中午小作文刺激午后爆拉最后收涨17个点，整个PCB板块涨停10只；（3）MLCC分支加速大涨，昨日炸板的博迁新材今日快速反包涨停，下午洁美科技、火炬电子与风华高科涨停但尾盘均炸板分别收涨8个点、8个点与6个点，20cm容量国瓷材料与三环集团分别收涨11个点与5个点。

AI应用端。板块虽然延续上涨但今日强度一般，空间板七进八的传智教育再度准T字晋级8板，三进四的天娱数科断板勉强收红，二进三同样无一晋级，板块涨停6只，有5只首板，另普联软件、利欧股份与易点天下分别收涨6个点、4个点与3个点，蓝色光标勉强收红。

国产算力。盘前发酵国产替代与自主可控，开盘市场快速拉了交换机概念，不过很快回落，锐捷网络尾盘回封，紫光股份炸板收涨7个点，云服务概念今日调整，三进四的美利云断板收涨2个点，一进二的20cm青云科技甚至平开无溢价最后收涨2个点，算力租赁概念今天延续上涨，一进二的利通电子、盛视科技与高乐股份晋级2板，同身位的20cm宏景科技与行云科技分别收涨12个点与9个点，整个国产算力板块涨停5只。

连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了5只，空间板七进八的传智教育继续准T字晋级8板，上一个自然涨停非公告板的8连板还是3.25的华电辽能，次高四进五的神雾节能断板收跌3个点，三进四6只仅晋级了德龙汇能与豪尔赛2只，二进三11只仅晋级了欣天科技与风范股份2只，连板晋级率极低达到强分歧，但考虑空间板晋级，连板情绪定义为中偏强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：昨晚突发老美禁止进口光模块的利空，这个利空肯定是很大毕竟易中天都是创业板的权重，三大指数低开，其中创业板低开3个多点，开盘惯性反核，但这次没有走出常规的低开高走再回落把反核资金埋了的走势，而是将反核进行到底甚至午后创业板一度涨超2个点最后也收涨了1个多点，另外科创板今天涨幅比昨日还大，今天不仅难得的反弹次日走出持续性，而且这次还是在利空的情况下盘面走势明显超预期，那么可以确认昨日是见底性质的反弹，维持昨日观点即后面指数继续看趋势向上，并且每日的反弹力度会较为克制，反弹短期兑现点为市场放量到3万亿左右。今天赚钱效应还是在科技股，而且午后在胜宏科技的拉升下微盘股指数开始跳水一度砸绿，目前市场还是没有新主线，因为连续两天最强的板块依然是国产半导体与北美算力链这些老科技股，而上周启动的低位新题材国产算力（云服务）与AI应用端的强度不仅昨天被科技股压制而且今天强度还弱于昨天，那么后面还是以科技股的超跌反弹为重点，国产半导体的长鑫科技继续补跌，短线角度找不到聚焦，北美链还是重点关注MLCC的风华高科，继续回避国产算力，AI应用目前没有聚焦点，超短投机方向目前连板空间被打开，当然这批主要还是小成交的票，昨日连板今日晋级的5只最大成交额也才是风范股份的10亿，空间板传智教育走到今天爆量也才成交6亿，稍微有点成交的票目前走不出高度，昨日启动的首板理应后面要出个高度票。

北美链和其它题材板块不一样，它是以业绩为支撑炒作的，所以云南锗业和天通股份这种讲远大叙事但一两年内完全看不到业绩兑现的票我都拉黑了，很巧，光通信上游的这类票还挺多。。。
行云科技是个大庄股啊，这种我不敢碰而且也不当作板块锚定。

今天新老携手普反行情，没有领头羊。。。或者说领头羊太多了，得有十几二十只吧，得明天才能看出核心~

云南锗业，今天很主动性的科技。另外行云科技感觉是唯一的新高科技股票

兄好，反弹领头羊是哪几个啊？

8.4 复盘
一、盘面总结：三大指数高开震荡大反弹，上证小幅收涨0.33%，深证涨超3个点，创业板领涨并涨超5个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至2.21万亿并重回2万亿量能。市场情绪走了修复延续*2并达中修复，短线情绪强修复，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复。以CPO为核心的北美算力链暴涨并领涨两市，芯片半导体暴涨并跟涨，国产算力、AI应用端与医药大涨，银行与保险大跌并领跌两市，汽车整车与白酒跟跌。今日连板19只，首板118，涨停数137，两市红绿盘3406:1664，时隔一个交易日再度无跌停个股。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块早盘跟随北美链反弹，午后加强。存储分支的兆易创新与德明利均收涨4个点，次新抱团龙长鑫科技早盘补跌最后勉强收红；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨8个点与7个点；半导体设备分支午后大涨，设备ETF普遍收涨5个点左右；半导体材料分支电子特气龙头中船特气收涨2个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨7个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨4个点。板块虽然整体反弹但以普涨为主，涨停家数很少。

北美算力链。（1）光通信分支光模块概念的易中天分别大涨13个点、13个点与17个点，带动CPO板块领涨两市，光模块概念的剑桥科技与光迅科技涨停，一进二的通宇通讯高开秒板晋级2板，20cm光库科技与联讯仪器涨停，光芯片的东山精密涨停，20cm仕佳光子、源杰科技与长光华芯分别收涨17个点、14个点与12个点，光纤概念的长飞光纤收涨8个点，整个光通信分支涨停23只位居两市C位；（2）PCB分支的大票同样多只涨停，主板厂的深南电路、沪电股份、鹏鼎控股与红板科技等涨停，上游材料的生益科技、宝鼎科技、东材科技、华正新材、中材科技与圣泉集团等涨停，整个PCB板块涨停18只；（3）MLCC分支的龙头风华高科开盘补跌随后拉起来最后收涨4个点，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨6个点与4个点。

AI应用端。板块延续上涨并大涨，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，二进三的天娱数科午后直线拉板晋级3板，同身位的利欧股份虽然竞价超预期但最终断板收涨5个点，一进二的达实智能、魅视科技与中国科传换手晋级2板，另有8只首板助攻，板块涨停13只，昨日断板的20cm普联软件收涨5个点，昨日断板的10cm税友股份与泛微网络均收涨4个点，20cm易点天下与蓝色光标分别收涨16个点与6个点。

国产算力。受昨晚美股云概念大涨，云服务与算力租赁概念今日大涨，二进三的美利云大高开秒板，20cm青云科技开盘快速涨停，10cm利通电子、润建股份与20cm宏景科技均完成3天2板，板块涨停19只。

连板接力。昨日连板17只今日晋级了8只，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，五进六的一鸣食品断板收涨1个点，四进五的高争民爆差一档封涨停，三进四的神雾节能尾盘晋级4板，二进三13只晋级了新能股份、天娱数科、美利云、德龙汇能、恒银科技与豪尔赛6只，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：今天三大指数高开完成了昨晚美股科技股大涨的映射，盘中没有受日韩股市下跌的负反馈影响，双创指数非但没有被兑现反而高开高走，今天市场的反弹力度超预期了，而且各个板块普涨，反弹质量较高，那么这个位置可以看做底部了，后面只要外围没有利空的情况下看好趋势向上反弹，每日的反弹力度应该会较为克制不会出现恨不得一天就把一周的反弹幅度打完，这轮反弹应该能持续到市场放量到3万亿时结束，除非有大利好刺激使得市场回归3万亿量能而非放量兑现结束反弹。今天老板块科技股大反弹，新板块也得到大涨，不过目前还是没有新主线，因为今天市场第一强度是北美算力链，第二强度是国产半导体，老的科技股是最强的，而新题材国产算力强度排市场第三，AI应用排第四，如果有新主线的话，那么理应新题材今天的强度要强于老题材，今天说明还是板块轮动，后面只看这四个板块，而医药板块今天虽然大涨但强度相比前四个是不够的，后面可以排除，北美链明天还是看MLCC的风华高科，开盘补跌但还好快速拉了回来，从盘后龙虎榜看机构回补光通信的仓位，那么大光要加入关注，这两天天孚通信较为强势，国产半导体今天虽然反弹强度较高但是以普反为主，抱团龙头长鑫科技补跌尾盘勉强收红，后面感觉从短线角度不好参与这个板块，还是只看长鑫科技即可，国产算力这次走的是北美映射的云服务概念，算力租赁联动，老的交换机概念被淘汰，国产算力的股性实在是一言难尽，明天动态再看，AI应用今天走的有点别扭，强归强但感觉该涨停的没有涨停，差了点意思，另外缩量反弹行情，明天看下短线投机的反馈。

8.3 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，深证跌近1个点，创业板领跌并跌超1个点，另科创板跌超5个点，两市成交大幅缩量至1.997万亿，自7.24之后再度跌破2万亿量能。黄线压制白线，市场情绪逆势走了修复延续并达中修复，短线情绪走了分歧延续*4并达中分歧，连板情绪逆势弱修复。风电设备、电网设备与可控核聚变涨幅居前，AI应用端与人形机器人均冲高回落小幅延续上涨，国产算力冲高回落小幅调整，北美算力链小幅下跌，芯片半导体大跌并领跌两市。今日连板17只，首板58，涨停数75，两市红绿盘3866:1279，跌停数8只。

二、板块梳理。
芯片半导体。存储芯片与半导体设备带动整个芯片半导体板块低开低走集体重挫。存储芯片分支昨日一字炸板的兆易创新今日收跌停，同样一字炸板的10cm德明利与20cm普冉股份分别收跌9个点与11个点，尤其普冉股份隔日30个点的回落亏钱效应极大，次新抱团的长鑫科技低开高走逆势收涨1个点；半导体设备分支ETF大跌9个多点几乎跌停；半导体材料分支的电子特气龙头中船特气早盘一度跌超13个点虽然临近中午拉红但尾盘再度回落收跌6个点；封测分支的通富微电在三连跌停接上周五小幅反弹后今日再度大跌9个点，华天科技与长电科技分别收跌4个点与7个点，一进二的太极实业全天水下收跌5个点；晶圆代工分支的中芯国际收跌6个点，华虹宏力收跌7个点并且仅八个交易日几乎腰斩；AI芯片龙头寒武纪收跌7个点。

北美算力链。板块冲高回落小幅下跌。（1）PCB分支上游材料大跌，尤其电子布概念重挫，宏和科技与中国巨石跌停，国际复材大跌12个点，铜箔概念20cm铜冠铜箔与一进二的宝鼎科技分别收跌6个点与7个点，覆铜板概念的生益科技与金安国纪分别收跌3个点与6个点，PCB主板厂相对抗跌，胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路与沪电股份均小幅下跌，景旺电子逆势收涨2个点；（2）光通信分支的龙头中际旭创今天逆势勉强收红，盘中的带动性明显，光模块概念相对抗跌，天孚通信逆势收涨5个点，新易盛微跌，光芯片概念的东山精密收跌5个点，但源杰科技与长光华芯分别收涨5个点与3个点，光纤概念的长飞光纤收跌3个点；（3）MLCC分支的龙头风华高科低开高走收涨5个点，20cm容量三环集团收涨2个点，不过国瓷材料收跌6个点。

AI应用端。周末爆吹但竞价开的不及预期，开盘冲高后回落总体小幅延续上涨，五进六的传智教育大单一字晋级6板，二进三的泛微网络炸板收涨6个点，同身位的税友股份冲高回落收涨1个点，同身位的20cm普联软件高开低走收跌8个点，一进二的天娱数科与利欧股份换手晋级2板，板块涨停9只。

可控核聚变+电力+大消费+国产算力。（1）核电板块开盘大涨，板块涨停14只位居两市C位；（2）电力板块再度轮动拉升，一进二的新能股份换手晋级2板，老龙头华电辽能早盘强势涨停，板块涨停6只；（3）大消费内部继续轮动，四进五的一鸣食品尾盘直线拉板晋级5板，昨日反包的华天酒店全天水下一度跌停最后收跌5个点。（4）国产算力板块冲高回落小幅调整，算力租赁方向一进二的盈峰环境与美利云换手晋级2板，同身位的利通电子与宏景科技均高开冲高回落分别收跌3个点与5个点，老一批炒交换机方向的普遍大跌，星网锐捷与紫光股份分别收跌4个点与5个点，共进股份与锐捷网络均收跌9个点。

连板接力。昨日连板10只今日仅晋级了4只，空间板九进十的爱丽家居被停牌，实际空间板五进六的传智教育大单一字晋级6板，四进五的一鸣食品尾盘晋级5板，三进四的高争民爆T字晋级4板，二进三6只仅晋级了神雾节能1只，考虑中高位的三支票全部晋级，连板情绪定义为弱修复，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：三大指数低开震荡下跌，科技股还未止跌，科创板大跌5个点，明天还是要看外围走势。今天微盘股大涨，而科技趋势股大跌，不过题材板块依然在轮动，周五低位新爆发的AI应用今天走的一般，今天开盘市场又拉了可控核聚变，商业航天也得到了反弹，另外光伏、风电、电力与机器人等日内均有轮动，在科技股未明确探底止跌前市场理论上是不会出现有持续性的新题材，明天还是看国产链的长鑫科技与北美链的风华高科，如果补跌就管住手。