2026年8月3日复盘

指数全天呈现缩量调整态势，沪指跌0.59%，深成指跌0.96%，创业板指 跌1.24%，科创50 重挫5.08%。两市成交额约2万亿，较上一交易日大幅缩量超5400亿。虽然指数走弱，但全市场超4000只个股上涨，资金明显从高位半导体权重撤出，抱团低位题材小票，呈现典型的“权重承压、题材唱戏”格局。

今日热点题材及核心龙头梳理如下：

核电/可控核聚变（今日最强主线）
受国常会核准4个核电项目（总投资超1700亿）催化，板块逆势爆发，资金介入极深。
情绪龙头：久盛电气 （20cm涨停领涨）、立航科技 （2连板）。
容量龙头：中国核建 （核电龙头强势封板，承接大资金）。

AI应用/大模型
应用端反复活跃，赚钱效应集中在中小盘。
情绪龙头：传智教育 （6连板，空间龙，AI+机器人 教育）。
容量龙头：吉宏股份 （强势涨停）、天娱数科 /恒银科技 （2连板）。

光伏概念
受监管总局价格合规指导及多晶硅期货涨停刺激，超跌反弹。
情绪龙头：国晟科技 （涨停）。
容量龙头：通威股份 （午后直线封板，带动板块修复）。

电力/智能电网
受高温用电及新型电网建设预期支撑。
情绪龙头：新能股份 （2连板）。
容量龙头：深南电A 、华电辽能 （强势涨停）。

人形机器人
情绪龙头：中大力德 （2连板）、欧克科技 （2连板）。

整体来看，今日市场连板梯队完整（最高6板），小票赚钱效应集中。明日重点观察传智教育能否晋级7板定调AI情绪，以及核电板块的溢价延续性。