2026.8.3日周一复盘

一、昨日热点

AI教育：传智教育
AI营销：天娱数科 、利欧股份
AI视频：德才股份 、欢瑞世纪
AI办公：泛微网络 、福昕软件
算力：盈峰环境 、罗曼股份
消费：一鸣食品
机器人 ：中大力德
AI硬件：金富科技 、海星股份
股权变更：高争民爆 、普联软件

二、美股磷化铟AXT两天上涨63%
1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。AXT ( AXTI ) 发布2026年第二季度财报，受AI基础设施需求驱动，业绩表现超预期，26Q2收入同比+164%，环比+77%至4760万美元，创历史新高；其中磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元，受益于全球 AI 服务器及高速光模块对磷化铟衬底的需求爆发，订单显著增加。
2、海外光通信龙头（ LITE ）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
磷化铟：云南锗业 、兴业科技

三、我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
周五召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
中国广核 ：惠州5号及6号机组建设获国务院核准
电投产融 ：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准
中国核电 ：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准

四、十五五国家电网特高压在建规模翻倍
1、记者从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 （央视新闻）
2、周五国务院常务会议，听取新型电网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳 转型。
特高压：长缆科技 、顺钠股份 、汉缆股份 、三变科技
北交所+特高压：益坤电气

五、超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高
1、记者从中国气象局了解到，目前太平洋 上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）
2、据国家电网公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。
电力：新能股份 、华电辽能 、豫能控股 、华银电力
北交所+电力：亿能电力 、灿能电力

六、马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API
1、马斯克关注DeepSeek官方X账号。
2、国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版（DeepSeek-V4-Flash-0731）模型 API 调用服务和模型文件。
3、DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。
4、全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。（央视财经）
DeepSeek参股：九安医疗 、开润股份
DeepSeek应用：每日互动
DeepSeek算力：杭钢股份

七、同花顺 新建MLCC概念 村田业绩超预期
1、7月31日盘后，同花顺概念板块新建“MLCC”概念。
2、村田（45% 市场份额），报告 FY2026第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调+44.5%至3380亿日元。
MLCC：风华高科 、三环集团 、昀冢科技 、博迁新材

八、电子布8月报价上调
7628普通电子玻纤布8月报价，7月基准价：8.5-8.7元/米；8月单月上调1.5-2.0元/米，环比涨幅17%-22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。
电子布：宏和科技 、中国巨石 、山东玻纤 、国际复材

九、特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台
特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：模塑科技 、五洲新春 、绿的谐波 、拓普集团 、三花智控

十、行业要闻
1、《微短剧发展管理办法》已经2026年7月27日国家广播电视总局局务会审议通过，现予公布，自2026年9月1日起施行。（德才股份、欢瑞世纪、掌阅科技 ）
2、长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声。（第一财经）
3、《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》。
4、市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。
5、小米手机多款主力机型上调300元至500元不等。
6、中信证券 ：调整基本结束，8月修复可期。
7、欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。
8、特朗普称同意取消对伊朗的打击，与伊朗的谈判美东时间周一下午开始。

No.2 公告精选

一、日常公告
南网科技 ：拟4.45亿元拿下粤能电力100%股权
华新建材 ：收购HolcimPhilippinesInc99%的股权
铭普光磁 ：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造项目等
宏桥控股 ：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工项目等
上海洗霸 ：控股子公司科源固能拟引入投资者缙云丽泰并投资1亿元建设固态电池项目
北京君正 ：控股股东提议公司回购1亿元至2亿元A股股份
中创智领 ：拟以3亿元至4亿元回购A股股份
兆易创新 ：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

二、半年报业绩
一博科技 ：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%
富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%

三、停复牌
欣天科技 ：复牌，控股股东将变更为深圳元启
贝肯能源 ：复牌，控股股东将变更为极宁科技
*ST椰岛 ：复牌，摘星不摘帽，ST 椰岛
瑞 贝 卡：复牌，ST瑞贝卡

宝 莱 特：停牌，筹划控制权变更事项
爱丽家居 ：停牌核查，7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77%
交大昂立 ：停牌一天，ST交昂

四、地雷阵
天铭科技 ：股东拟减持2.00%股份
中原传媒 ：副总经理刘永民被立案调查并留置
天力锂能 ：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书
华恒生物 ：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
国盛证券 ：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
湘财股份 ：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定 被证监会立案
本周解禁市值：浙江荣泰 95亿、麦格米特 32亿、中贝通信 18亿

五、异动公告
中国宝安 ：第一大股东承兴投资在股票交易异常波动期间增持1.6%股份

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，AWS云业务营收增速创18个季度新高。
英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.59%。成分股中，金山云 涨近10%，阿里巴巴 涨超5%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
9连板：爱丽家居
5连板：传智教育
4连板：一鸣食品
3连板：高争民爆
2连板：神雾节能 、普联软件、泛微网络、税友股份 、中国宝安、香江控股

三、涨停事件
1、AI应用（29）
5板：传智教育
2板：泛微网络、税友股份
1板：天娱数科、恒银科技 、德才股份、欢瑞世纪、智度股份 、福昕软件、利欧股份、立方控股 、易点天下 、掌阅科技、用友网络 、引力传媒 、蓝色光标 、中文在线 、凯文教育 、浙文互联 、竞 业 达、中广天择 、威 派 格、正和生态 、安妮股份 、昆仑万维 、唐源电气 、荣信文化 、三维通信 、九安医疗
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。

2、算力（16）
2板：香江控股
1板：盈峰环境、罗曼股份 、宏景科技 、宁夏建材 、三 人 行、康惠股份 、美 利 云、利通电子 、云赛智联 、京基智农 、证通电子 、东 阳 光、润建股份 、法 狮 龙、协鑫能科
事件：7月31日，国家发改委表示，十五五算力网将新增直接投资4万亿。

3、AI硬件（20）
PCB：中岩大地 、泰坦股份 、宝鼎科技 、欧克科技 、平安电工
光通信：科瑞技术 、泰晶科技 、安孚科技 、汇绿生态
存储芯片：时空科技 、诚邦股份 、太极实业 、盛 景 微
其他硬件：金富科技、海星股份、海川智能 、振华股份 、豪 尔 赛、江顺科技 、麦格米特
事件：7月30日晚，美股科技股强势反弹，费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%。

4、机器人（9）
1板：中大力德、锋龙股份 、日盈电子 、卧龙电驱 、永 茂 泰、杰克科技 、雷赛智能 、天创时尚 、风 语 筑、北特科技
事件1：7月30日晚，宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，询价日8月5日，网下申购日8月10日。
事件2：谷歌 DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。

5、消费（6）
4板：一鸣食品
1板：安 德 利、华天酒店 、宏辉果蔬 、安记食品 、威龙股份
事件1：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。
事件2：7月31日，国家发改委表示，近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。

6、公告涨停（6）
爱丽家居：拟收购欧康诺 不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能：摘帽
普联软件：明略昭辉拟协议受让19.07%股份
德龙汇能 ：刘鑫持股比例增至5.01%
维宏股份 ：公司灵巧手关节电机/模组出货量突破5万台，产品已进入国内外头部机器人供应链