2026.8月初筛选股票记录。

1.铜材料：江西铜业 ，铜陵有色 。
厄尔尼诺对全球铜供应的影响，智利等国。另外也算算力金属，需求会持续放量，近年铜矿数量和开采并没有持续放量。

2.超节点：
盛科通信 ，亏损中研发投入超50%，需要关注研发进度，市场份额还在博通 手里。但是国内唯一的交换机芯片高避壁垒公司。
沃尔核材 ，兆龙互连 ：铜互联，短连接需求加剧。华丰科技 一样的逻辑。
整机端，紫光股份 ，工业富联 ，两个星网。更倾向于工业互联。
这个方向板块效应一定要出来再上车。
3.半导体方向：
超跌有反弹需求的光纤，亨通光电 ，长飞光纤 。
MLCC方向的风华高科 ，国瓷材料 。
PCB方向的胜宏科技 ，沪电股份 。
半导体设备方向长川科技 ，雅克科技
半导体材料鼎龙股份 ，江丰电子 。
功率半导体士兰微

3.核电方向：
国际重装，久立特材 ，中国核电 ，东方电气 。
4.算力方向：
奥飞数据 ，光环新网 。
5.智能电网+马斯克AI:
三变科技
6.军工方向：
中兵红箭 ，利君股份 ，
7.稳定币方向：
翠微股份 ，御银股份
8.机器人 方向：
凌云光 ，机器人etf鹏华
9.AI应用：深信服 （也参股宇树），广联达
易中天观察，蓝色光标 ，昆仑万维 。
10.量子科技方向：
神州信息 ，久其软件 ，榕基软件 。