2026年应用端元年(10)7月31日AI一应用端集体大爆发！！8月份是否成为主线？

复盘：

前些天讨论最多的便是AI泡沫
韩国去杠杆
全球市场美日中韩硬件端集体互相踩踏

周四晚
美股却集体大涨
闪迪收盘25.99%
真正把Ai从垃圾桶拉回来的
是来自微软的一份财报

过去市场最害怕的问题是
却是来自谷歌 的一份财报
谷歌的云业务暴增
却同时大规模融资扩张资本开支
现金流首次转负

Mate更夸张，AI支出几乎把自由现金流吃光

导致不断市场担心
几千亿美金砸进Ai数据中心
这些钱投进去到底能不能赚回来？

而微软交出来了一份完全不同的财报
微软云季度收入接近600亿美元
Azure年度收入突破1000亿美元
季度资本开支高达410亿美元
但经营现金流仍有554亿美元
自由现金流接近200亿美元
微软的盈利方式：
购买芯片，服务器，存储，
再把算力卖给企业客户
企业客户通过Azure,office,copilot不断付费
最后现金重新流回微软
从而形成一个正向可性循环
微软证明了AI资本开支不是无底洞

美东时间8点半，
美国公布GDP和PCE
这组数据打消了美国对于通胀继续失控
利率继续上升的恐惧
于是和微软财报利好共振
微软证明AI能够赚钱
PCE又暂时压住了利率风险
市场因此撤回了最悲观的假设
但谷歌还在跌 mate和高通也在跌
所以周四的暴力反弹更像是一场最坏预期被推翻后的暴力纠错
而不是所有风险已经消失

周四晚美股的暴力反弹
引发了韩国指数大涨17.91%
A股存储，cpo一系列硬件相关板块却冲高回落
$德明利(sz001309)$ 开盘涨停回落至水下-1.06%
盘中
AI应用端异军突起，大面积涨停
$蓝色光标(sz300058)$ $利欧股份(sz002131)$
$易点天下(sz301171)$ $中文在线(sz300364)$
等等。。。。。

周末利好：

亚马孙业绩报二季度AWS营收422亿美元，
同比上涨36.7%，手中还握有4960亿美元订单
亚马孙CEO表示：
1.2026年产能不够
2.2027年还有缺口
3.2028年订单已经锁死
周五晚间亚马孙大涨超15%

降幅高达80%!OpenAI大砍两款AI模型价格“Token价格战”升温，会导致AI应用端的成本降低

字节跳动发布Seedance 2.5，单次视频生成时长升至30秒

DeepSeek V4-Flash正式版来了!AI开发者实测:价格“很香”，Agent能力直追顶

国资委:深化央企“人工智能+”专项行动

宇树科技:初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日

从情绪来说，确实【AI应用】+【算力】是目前热度最高的，利好一堆


排行版 蓝色光标(sz300058) 利欧股份(sz002131) 天娱数科(sz002354)

周一策略：

AI应用端周五的集体爆发，虽然可看作是一根反转K，但实际上题材个股已经碎步小阳上涨了一周，
加上周五的集体的爆发，周末的情绪一致爆发，热度已经达到顶峰，已经可以看作是一个小高潮点了。
策略上：
1. 德明利(sz001309) 的表现
2. 利欧股份(sz002131) 蓝色光标(sz300058) 易点天下(sz301171)
这里重点盯一下利的盘口，看看里面大资金的动作
预测：冲高回落，所以尽量管住手，等回调找合适的买点，想做T的盯着利，再去看手上300是否T！
具体伙伴们说说中讨论

总结：
AI 应用端未来星辰大海是大概率的事件，
只是过程很坎坷，
经过了这一大轮的回调，
曙光就在眼前，
现在要做的尽量多看少动
静静的等风来，花儿开！

温馨提示：
市场的交易，最后都是以撤出市场资金多少来定输赢的，中间的盈利和亏损都不一定是真的，
所以中间的过程是不断学纠错的过程
最后的结果才是真的！所以心态第一，认知排第二！
相信伙伴们会越来越深刻的体会
最后祝伙伴们账户越来越红，翻倍！！！！
数据+流量，谢谢大家！