周末海量催化汇总，AI 与厄尔尼诺双主线拆解_大盘少女芯

大盘少女芯

26-08-05 21:17

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＞＞＞＞＞今晚想聊聊智动力的事件驱动逻辑

昨天关注了智动力，今天市场走出成建制，智动力龙虎榜还不错哦！榜一大封单+机构入场。
公司原本主业是消费电子配件，一直不受市场资金关注。
盘前出来公告，计划投 3 个亿，进军光通信、算力热控还有铜锡镍新材料。
现在市场主线就是算力硬件，光模块、服务器热控是当下资金最认可的方向。
服务器功耗越来越高，算力热控属于实打实的刚需赛道。
公司直接投项目跨界切入 AI 上游供应链，从传统消费电子，摇身一变沾上算力热控 + 光通信两大热门方向。这就是最大的预期差，老标的换了新故事，估值有重估的想象空间。项目虽说是规划阶段，短期不会马上兑现业绩，但短线资金炒作本就是炒预期。

我还记得上一个跨界的是群兴玩具，你还记得么？跨界等于出人意料，筹码结构会因人的意志而改变！因此昨天就发现筹码轨迹改变了，所以引起了注意，动了关注的念头。

涨停板放出这么大成交量，代表场内有不少老筹码借利好兑现离场，同时场外大资金在顶板抢筹，多空分歧已经出来。事件驱动的玩法，就是提前预判公告催化落地。现在利好已经完全兑现，后续重点看开板之后板块情绪。如果算力热控这条支线继续走强，才会有继续溢价；一旦板块退潮，利好出尽就容易承压。同样的预判手法适用于同样的事件驱动。感兴趣可以收藏起来哦，欢迎点赞！谢谢你的点赞，祝福你幸福！

A小拇指A

26-08-05 20:41

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今天高潮，明天分歧

大盘少女芯

26-08-05 14:22

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今天放量，貌似是好事，但今天放量进的4000多亿也是想赚钱的，问题是，明天能否让他们赚钱呢？
历史上，貌似~

大盘少女芯

26-08-05 13:59

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外资行交易台韩国资金流(20260805)
外资净流入 1.1万亿韩元
韩国本地机构流出 0.3 万亿
个人散户净流出 0.8 万亿韩元

施主请让我爽

26-08-05 10:51

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大盘少女芯

26-08-05 09:36

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封单不错，20的大长腿

大盘少女芯

26-08-05 08:57

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今天大A应该会有独立行情~全球都大涨的情况下

大盘少女芯

26-08-05 08:29

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周三早上好~昨晚美股科技大涨，但CPO利空对今天开盘会有影响，盘中如何演绎，拭目以待，点赞签到，盘中消息第一时间收获哦

大盘少女芯

26-08-04 20:58

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＞＞＞＞今天复盘，欢迎互动
今天盘面看得人有点恍惚，前段时间还在持续磨底，今天成长赛道直接来了一波力度不小的修复。各大指数全线收红，创业板涨幅尤其亮眼，两市成交同步放量，超三千六百只个股飘红，亏钱感一下子消散不少。

这一波反弹不是凭空来的，是好几件事凑到了一起。海外那边 AI 应用企业交出不错财报，Palantir、Snap 业绩大超市场预期，市场看到 AI 不再只是烧钱讲故事，商业化落地实实在在有了营收兑现。大洋彼岸的情绪传导过来，刚好碰上英伟达官宣 CPO 正式量产，垂直扩充的技术方向被重点点名，直接点燃了国内算力硬件这条线。
盘中 CPO 光通信成为全场焦点，不少标的冲上涨停，通信相关 ETF 也大幅走高。大家慢慢意识到，AI 产业走到新的阶段，不再一味比拼堆硬件，光互连、垂直扩充会成为接下来产业演进的重要方向。半导体、算力租赁也跟着集体回暖，另外沉寂许久的创新药 CRO 赛道，也借着业绩利好走出低位反弹。

有意思的是市场跷跷板效应很明显，成长板块热热闹闹，银行保险这类传统大金融就相对走弱，资金明显在做风格切换。

不过还是要客观看待，目前更多属于超跌之后的修复行情，不能直接等同于趋势反转。前期科技板块积累了不少套牢盘，上方压力客观存在。行情能不能走得更远，有两个很现实的观察点，一是成交量能不能稳住，增量资金能不能持续进场；二是这一批科技主线，后续能不能持续得到资金接力。

很多人看到大涨容易头脑一热冲进去，但不少赛道上半年已经有过一轮行情，机构持仓并不低，短期情绪上来之后波动不会小。产业逻辑再好，也需要订单和业绩来落地验证。

闲聊两句，最近很明显能感觉到，全球 AI 产业正在跨过单纯烧钱投入的阶段，从硬件建设慢慢往应用变现去走。但技术落地到赚到真金白银，中间依旧隔着很长的距离，利好消息是一回事，市场消化又是另一回事。

我们就安安静静看产业和数据给出答案，不急于下结论。
盘后传出的光模块利空，让子弹再飞一会！

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大盘少女芯

26-08-04 14:46

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今天2.2万亿左右的成交实打实放量了