七月A股不堪回首！希望大家八月转运！下周参赛股002354天娱数科，敬请关注！

周五，市场普涨，但科技线的存储、MLCC、海外链却全部高开低走，盘面最强风口是AI应用，算力和机器人 表现也不俗。

AI：
周五AI应用板块大涨，主要有以下几个催化：
OPENAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6Terragn与GPT-5.6Luna的调用定价
云服务超预期 微软周四晚间大涨超15个点 周五继续上涨3个点
亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，股价暴涨15%
字节跳动推出Seedance2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段
算力方向，周五盘中消息，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元
deepseek周末最新进展：
deepseek v4-Flash正式版太惊艳了：相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，deepseek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍
机构：deepseek-v4-Flash继续展现国产模型超高性价比！继deepseek后再次海外出圈
国家超算互联网上线deepseek-v4-Flash正式版API：一键调用、无需配置
马斯克关注deepseek官方X账号，距其公开肯定中国AI实力仅9天
AI安全方向Anthropic模型，也失控了
《微短剧发展管理办法》9月1日起施行
芯片：
央视财经周末报道：国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期
消息称长鑫LPDDR6接近研发验证尾声，有望今年下半年发布
韩国芯片出口，猛增179%
同花顺 周五盘后新增MLCC指数
机器人：
外媒曝特斯拉 正考虑出售其中国业务 马斯克7月31日先是在社交媒体上表示这是“假新闻”，随后再次发帖说，“这从未在任何讨论中出现过，荒谬的假新闻”
周五中午，马斯克辟谣谚是假新闻后，机器人板块先后上演涨停潮
周末最新消息，特斯拉Qptimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。
机器人方向还有一个预期：比亚迪 人形机器人确认8月在udyt“上岗”，此前媒体报道是8月初关注近期有无确定时间节点
健康中国：
《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》：“十五五”是实现这一目标的关键时期，力求取得决定性进展
医药：
“新冠阳性率超20%”， 中国疾控中心发布最新情况
电网：
国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持
“十五五”国家电网特高压在建总夫要将达“十四五”两倍
核电：
8台核电机组获国家核准 项目总投资规模超1700亿元
美伊局势：
周末神反转！
美以计划本周末对伊朗发动“猛烈轰炸”，美政府建议中东地区公民撤离；伊朗：全面反击方案已就绪
刚刚最新消息，特朗普同意取消对伊朗的打击
磷化铟：
AXTI美股周五大涨超28%
七月A股不堪回首！
希望大家八月转运！

本人周五主要操作：芯片科技股开盘集体高开太一致了，没有盲目去追这个一致性即高潮，而是水下低吸手中旧仓300981中红医疗、 300169 天晟新材、002298 中电鑫龙，下午拉红时卖出底仓，赚到了这个差价；另周五上午买了机器人概念股300986志特新材，收盘小套；但上午做了两个芯片转债有误，随即小亏卖出，下午做了两个转债，小赚获利。尾盘进了点安记食品 ，收获涨停。
上周周参赛股002298 中电鑫龙，一周上涨10余个点，没有取得前三名次，但也差强人意。下周参赛股002354天娱数科（选股理由：走势最相关的两大热点AI应用和机器人概念，另调整到位、业绩增长，有起最强浪第三浪的可能性），敬请关注！切勿盲目买进，风险自负！

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