退神心法: 不加杠杆，才能迎来黎明

早已经布局了

【微盘股成资金博弈“避险”新方向 优质小微企业有望迎来价值重估】今年以来，受科技主线对资金形成“虹吸效应”的影响，微盘股一度承受无差别抛压，相关指数及主题基金净值大幅回撤。不过，7月下旬高位板块震荡分化，估值已降至历史偏低区间的微盘股成为了资金博弈下的“避险”新方向，相关ETF产品的净值、份额双双上行，整体行情持续回暖。展望后市，多家机构预判，当前微盘股配置性价比显著抬升，但本轮修复或非普涨，其中深耕细分领域、基本面扎实的优质小微企业有望迎来价值重估，而缺乏业绩支撑的个股仍面临加速出清的风险。 (证券时报)

【美股涨跌互现道指涨0.5%续创新高 SpaceX跌超13%、市值蒸发2250亿美元】美股三大指数收盘涨跌不一，受中东局势缓和的乐观情绪提振，道指续创新高。因SpaceX和AMD在公布季度业绩后股价大挫，拖累科技板块表现，终结纳指连涨势头。截至收盘，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。

大型科技股涨跌不一 ，英伟达涨3.43%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。苹果涨0.52%，重回全球股票市值亚军。Meta涨0.14%，微软跌1.09%，亚马逊跌1.72%，特斯拉跌1.77%。谷歌A跌4.03%，该公司宣布对旗下人工智能(AI)部门进行重大调整，公司首席科学家杰夫·迪恩将在任职27年后离开谷歌。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。

AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。光伏股暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%，太阳能ETF跌约4%。纽约时报跌超13%，创2012年10月份以来最大单日跌幅。安进股价上涨4.6%，此前该公司公布第二季度销售额同比增长9%。迪士尼股价上涨3.6%，此前该公司季度利润超过市场预期。贵金属板块涨幅居前，泛美白银涨超7.4%，纽蒙特涨6.7%，金田涨超9.3%，科尔黛伦矿业涨7.5%。

纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，热门中概股多数下跌，金山云跌4.2%，哔哩哔哩跌2.2%，腾讯跌1.9%，网易跌1.8%，京东跌1.3%，阿里跌0.1%，新东方涨1.2%。

元道，我都不敢买。你怎么敢？

兄好，请问托伦斯还可以持有吗？这两天没有和大盘共振，如果这里大幅破位先出来还是持有。

昨天喊加仓，今天又喊，还核按钮吗？社保机构吃光你

【最快今日宣布！霍尔木兹开放协议据悉接近达成 特朗普发声助阵】美国总统特朗普最新表示，周二他的政府与伊朗进行了 “非常顺利的谈判”，霍尔木兹海峡将很快开放。与此同时，有报道称，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议。这重新点燃了外界对这场已持续五个月的冲突即将结束的预期。综合央视新闻等媒体报道，美国总统特朗普4日接受采访时称，霍尔木兹海峡将“很快”开放，否则伊朗将遭受“猛烈打击”。

此外，据美国方面4日消息，两名地区消息人士和一名美国官员表示，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望5日宣布临时协议达成的消息。（财联社）

【“AI算力产业链风向标”鸿海7月销售额激增54% Q3 AI机架出货料延续增长】富士康母公司鸿海公布7月销售额增长54.2%，表明全球AI基础设施建设需求持续旺盛。鸿海周三发布声明称，7月份销售额攀升至9465亿新台币(约合293亿美元)。分析师平均预期，截至9月的三个月销售额将增长31.2%。作为英伟达服务器组装伙伴的鸿海表示，第三季度AI机架的出货量预计将继续保持增长势头，而信息与通信技术产品的需求正进入旺季。

鸿海被广泛视为“‌AI算力产业链的核心风向标‌”，更准确地说是“AI服务器与AI机柜制造交付的最核心风向标‌”。这一地位源于其在全球 AI 基础设施建设中扮演的关键角色：该公司深度绑定英伟达先进平台，是GB200、GB300、Blackwell 及未来 Rubin 平台 AI 服务器和机柜的核心组装商。鸿海持续受益于全球云厂商加码AI基础设施建设。鸿海在4月至6月期间销售额增长40%，超出市场预期。（智通财经）

算力核心都在碗里了

【AI算力上天！下一代计算架构的终极方向 光计算能否在太空中“接棒”GPU】刚刚落幕的2026世界人工智能大会（WAIC 2026）上，AI光计算系统公司光本位科技发布了256×256光子存内计算芯片与玻璃基光计算芯片，集中展示了光计算方案在低功耗、低发热、高算力、抗辐射层面的工程化可行性，并计划于今年年内完成所有计算载荷地面验证工作，之后搭载卫星进入太空。 目前太空计算面临两大核心约束：一是数据高速传输，二是计算的太空物理环境。而这两者的解决方案，恰恰都指向同一个技术方向——光。光计算被普遍视为下一代计算架构的终极方向，尤其适配AI大规模矩阵运算对低功耗、低发热、高算力的极致要求，并且光计算更加“太空原生”，即更适应太空的特殊环境。

此前，马斯克曾公开预测，地面数据中心受困于功耗与散热，而太空近乎无限且免费的太阳能和极低温环境，“36个月内，太空将成为部署AI成本最低的地方”。黄仁勋则直击关键处，他承认太空计算“潜力巨大，但挑战也很大”，要解决宇宙射线轰击与散热难题，他给出的时间表是“可能还需要数年才能攻克”。面对宇宙射线和芯片散热的物理约束，马斯克和黄仁勋可能都没想到，大洋彼岸有一家中国公司已经掌握了太空计算眼下难题的解决之钥，以全新技术路径的光计算接棒GPU，雄心勃勃且动作迅速。（财联社）

这哥们感觉纯纯提供情绪的

一鸣早上从七个点抛掉了