周五（20260731），上证+0.72% 报3832.26，创业板+3.06% 报3343.9641，
上证50 指数-0.12% 报2922.97，
沪深300 指数+0.85% 报4588.2，中证500指数+2.52% 报7493.99，
中证1000 指数+2.53% 报7075.51，
科创50 指数+2.99% 报1635.96，
同花顺 全A+2.6% 报1736.671，，A股成交额25598.98亿，相比前一交易日+2014.78亿元，+8.54%，相比上一周均值（25029.55亿)，+569.43亿。
三十一个板块中，27个上涨 ，4个下跌。其中传媒+6.0%，计算机+5.56%，
综合+5.04%。跌幅较大的板块包含
银行-1.38%，食品饮料-0.55%，非银金融-0.44%。主题指数，涨：AI视频+8.1%，
快手概念+7.64%，
智谱 AI+7.44%。跌：
草甘膦-0.34%，
同花顺中特估100-0.07%。
涨停98家,跌停0家,20cm涨停11家,20cm跌停0家。
9板1家:
爱丽家居 ( 拟收购
欧康诺 +
存储芯片+PVC弹性地板 )、
5板1家:
传智教育 ( 具身智能+AI
教育+中报扭亏 )、
4板1家:
一鸣食品 (
乳业+原奶周期+烘焙食品 )、
3板1家:
高争民爆 ( 控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+
西藏国资 )、
2板6家:
普联软件 ( 300 , 明略科技入主+
AI智能体+
信创ERP )、
中国宝安 ( 股东增持+锂
电池负极材料+
机器人 概念 )、
香江控股 ( 算力+IDC+家居商贸+
房地产 )、
税友股份 (
AI应用+财税SaaS+实控人增持+资产出售 )、
神雾节能 ( 撤销退市风险警示+
储能+再生铜 )、
泛微网络 ( AI应用+半年报预增+协同办公 )、
1板88家:
首板的N+N反包板4家：
欢瑞世纪 ( 3天2板 , AI应用+互动影游+
短剧游戏 )、
中岩大地 ( 7天4板 ,
核电+
可控核聚变+PCB刀具+岩土工程 )、
安记食品 ( 3天2板 , -- )、
华天酒店 ( 5天4板 , 酒店+
国企改革 +并购重组预期 )、
20cm涨停11家： 普联软件 ( 2 )、
海川智能 ( 超跌反弹+拟跨界
半导体+自动衡器 )、
中文在线 ( AI短剧+IP资产+海外短剧 )、
唐源电气 ( 机器人+AI智能体+
一带一路 )、
维宏股份 ( 灵巧手+
人形机器人+
工业母机 )、
福昕软件 (688, AI应用+引入战投+PDF软件 )、
宏景科技 ( 算力服务+超跌反弹+设立合资公司 )、
昆仑万维 ( AI短剧+AI硬件+AI音乐+算力芯片 )、
荣信文化 ( AI应用+AI智能硬件+AI漫剧+少儿出版 )、
易点天下 ( AI应用+出海营销+AI Drive 2.0 )、
蓝色光标 ( AI应用+出海广告+一季报增长 )、
200亿以上流通涨停16家：中国宝安 ( 2 )、宏景科技 ( 300)、昆仑万维 ( 300)、蓝色光标 ( 300)、
太极实业 ( 存储芯片+
先进封装+SK海力士+无锡国资 )、
用友网络 ( AI应用+
机器人概念+企业软件龙头 )、
东阳光 ( 回购+增持+算力服务+制冷剂 )、
杰克科技 ( 人形机器人+AI数字成套+实控人增持 )、
振华股份 ( 可转债发行+铬盐龙头+溅射靶材+SOFC )、
利通电子 (
算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、
麦格米特 ( 超跌反弹+AI电源+英伟达产业链 )、
卧龙电驱 ( 回购+人形机器人+
低空经济+电驱龙头 )、
协鑫能科 ( 算力租赁+
虚拟电厂+超跌反弹 )、
九安医疗 ( 参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗+中报预增 )、
盈峰环境 ( 算力租赁+机器人+环卫装备 )、
利欧股份 ( AI营销+液冷泵+半导体 )、
=时间表=
925开一字6家：
爱丽家居（9）、传智教育（5）、神雾节能（2）、
德龙汇能 、太极实业、利通电子、
930-935涨停：
高争民爆（3）、
平安电工 、盈峰环境、
时空科技 、
生益科技 、
华源控股 、
泰晶科技 、
罗曼股份 、
顺络电子 、中岩大地、932一鸣食品（4）、宏景科技、
金富科技 、
天娱数科 、
海星股份 、
光智科技 、
京基智农 、海川智能、华天酒店
935-945涨停：
肯特催化 、维宏股份、
泰坦股份 、
宝鼎科技 、
振华股份 、
新能股份 、麦格米特、
科瑞技术 、
方邦股份 、
东方钽业 、
亚翔集成 、
江海股份 、
深南电路 、
恒银科技 、
东材科技 、
利和兴 、
安孚科技 、
和林微纳 、东阳光、两位、
汇绿生态 、
康惠股份 、
安德利 、
盛景微 、
晋拓股份 、
杭电股份 、
宁夏建材 、
广合科技 、
京能置业 、
中大力德 、
锦和商管 、
945-1000涨停：
科森科技 、
诚邦股份 、
德才股份 、
东山精密 、
盛剑科技 、
快克智能 、
智立方 、
博杰股份 、
宏昌电子 、
智微智能 、
江南新材 、
华懋科技 、
宏和科技 、
立航科技 、杰克科技、
生益电子 、
博迁新材 、
沪电股份 、
可川科技 、
盛视科技 、
金海通 、
光迅科技 、
正和生态 、950普联软件（2）、
阳光股份 、
欧克科技 、
中国巨石 、
艾华集团 、
锋龙股份 、
远东股份 、
华亚智能 、
豪尔赛 、
旭光电子 、
江化微 、
共达电声 、可新发展、
首开股份 、
江顺科技 、
智度股份 、
1000-1030涨停：
三人行 、欢瑞世纪、福昕软件、利欧股份、泛微网络（2）、易点天下、
立方控股 、
招金黄金 、
掌阅科技 、
引力传媒 、用友网络、
美利云 、
云赛智联 、
证通电子 、
润建股份 、
中广天择 、
1030-1100涨停：
宏辉果蔬 、蓝色光标、中文在线、
文科股份 、
凯文教育 、
浙文互联 、
竞业达 、昆仑万维、荣信文化、
深桑达 A、
南兴股份 、
1100-1130涨停：
风语筑 、
省广集团 、
日盈电子 、
镇海股份 、
康众医疗 1300-1400涨停：
法狮龙 、
杰华特 、
园林股份 、
北特科技 、
锐明技术 、
深信服 、
永茂泰 、
科远智慧 、
福莱新材 、
致远互联 、
奥比中光 、唐源电气、类似只能、
天创时尚 、
索辰科技 、
柘中股份 、
柯力传感 、
安妮股份 、
春光科技 1400-1500涨停：
协鑫能科、安记食品
隔夜美股三大指数V反，道指+1.19%，
标普500 +1.66%，纳指+2.78%，费半+8.19%。AI硬件强势反弹。A股盘前，日韩分别+5.39%，+15.48%。竞价结束后，沪指+0.76%，黄线+1.32%。A股高开高走到1000后，一路下跌，到收盘，+0.72%，沪指收了十字星。日内最高+1.1%，最低+0.48%。创指高开冲高后一路回落，收了光腿阴，+3.06%。
题材上，硬科技高开后前半小时放量上涨，1000后一路分歧，以半导体设备为例，开盘+8.28%，涨到1000+10%，然后一路下跌到收盘的3.19%。PCB、CPO、先进封装、存储走势都类似，收盘分别+3.98%，+4.77%，+3.69%，+3.68%。AI应用微微高开后一路上涨，到1100，+9.42%，然后在高位震荡，收盘+8.1%，日内最强。
外围市场纷纷大涨，A股继续高开必低走，跟涨不跟跌，底部反弹大部分散户的风格和目标不同，无法形成合力。今天炸板率52%，日内被套明显。并且硬件上方的套牢盘过多，今天兆易和
德明利 都开了一字，盘中炸板后就难以回封，收盘德明利收负，和昨天一样，对筹码情绪的影响很明显。另外就是今天没有汪队，其实这种市场环境下，汪队应该果断出手，因为现在科技和指数强关联，今天虽然是上涨，但从K线上看，日内追高都被套了，前半小时放量科技上涨，增量3000亿被套住了。除了这3000亿，全天是缩量的，看到科技没有持续性，资金不敢贸然往里冲，继续等科技企稳。早盘AI应用短暂领涨，且吸血科技硬件，结果大盘就跌下来了，直到1122半导体再回流，指数才共振修复，后面AI应用能在高位横盘，但是指数却横不住了。AI应用的逻辑是
MSFT缩减
CAPEX，能保持盈利和现金流，借机炒一波A股应用。但AI应用的股性很渣，顶多有情绪性的炒作，景气度和基本面并不看好。现在是外围已经企稳，韩国今天一路上涨，收盘+18%，A股更多是自身筹码的问题，把资金套怕了。下周一没办法让今天被套的资金舒服解套的话，又要继续磨底。
梦想导师
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