2026.7.31日复盘

一、昨日热点

并购：爱丽家居
股权变更：高争民爆 、普联软件 、亿利达
消费：一鸣食品
AI应用：传智教育
固态电池：金龙羽

二、宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日
宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
宇树机器人 ：首开股份 、景兴纸业 、中大力德 、长盛轴承

三、美股科技股强势反弹
费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技 上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。
存储芯片：德明利 、兆易创新 、普冉股份 、佰维存储 、江波龙 、长鑫科技
CPO：东山精密 、光迅科技 、新易盛
光纤：长飞光纤 、通鼎互联
磷化铟：云南锗业
半导体设备：北方华创 、托伦斯
代工：华虹宏力 、中芯国际
电子布：宏和科技 、国际复材
覆铜板：生益科技 、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科 、三环集团 、博迁新材
玻璃基板：京东 方A、戈碧迦 （北交所）

四、行业要闻
1、字节跳动旗下视频生成大模型Seedance 2.5将于近日正式上线。（百纳千成 、欢瑞世纪 ）
2、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破65亿元。
3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。
4、SK集团会长崔泰源买3620股SK海力士。
5、OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80% GPT-5.6Terra的价格下调20%。
6、据预测到2030年全国生物制造市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25%。
7、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资。
8、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。

No.2 公告精选

一、日常公告
富淼科技 ：拟6.96亿元收购沃特泰科 51.1649%股权
索菱股份 ：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同
德龙汇能 ：刘鑫持股比例增至5.01%
京东方 A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%
有研新材 ：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目
容百科技 ：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目
海融科技 ：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权 并与盒马签署长期战略合作协议
网宿科技 ：拟3亿元至6亿元回购股份用于注销
三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
东 阳 光：控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份 同时控股股东拟增持3亿元-6亿元

三、停复牌
嘉亨家化 ：复牌，要约收购获超额预受，收购人持股增至50.80%
*ST华闻 ：复牌，摘星不摘帽，ST华闻
瑞贝卡 ：停牌一天，ST瑞贝卡

四、地雷阵
华资实业 ：股东拟减持3.00%股份
连城数控 ：股东拟减持0.42%股份

五、异动公告
明新旭腾 ：主营业务及新拓展的业务方向均不涉及人形机器人整机制造
金龙羽：固态电池及其关键材料项目目前处于量产线建设期 暂未形成长期稳定收入

No.3 全球市场

一、全球市场
美股高开高走，三大集体收涨，费城半导体指数涨超8%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%，报9293.49点。成分股中，慧荣科技涨20.48%，世纪互联涨16.77%，好未来 涨13.59%，日月光投控涨11.92%，联电涨10.87%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：爱丽家居
4连板：传智教育、明新旭腾
3连板：一鸣食品
2连板：高争民爆、均瑶健康 、柳钢股份 、返利科技 、金龙羽、海兴电力

三、涨停事件
1、公告涨停（10）
爱丽家居：拟收购欧康诺 不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能 ：摘帽
普联软件：明略昭辉拟协议受让19.07%股份
亿 利 达：控制权变更获反垄断审查通过
利尔化学 ：华润双鹤 拟控股公司
恒尚节能 ：上半年累计新签项目金额13.22亿元，同比增长410.42%
广电电气 ：拟1亿元-2亿元回购公司股份
新芝生物 ：拟收购清博华100%股权
陆 家 嘴：上半年净利润11.08亿元，同比增长35.91%

2、汽车相关（9）
4板：明新旭腾
1板：江淮汽车 、浙江世宝 、大明电子 、纳 百 川、文灿股份 、至信股份 、原尚股份 、天溯计量
事件：上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。

3、消费（8）
3板：一鸣食品
2板：均瑶健康
1板：海欣食品 、南宁百货 、舍得酒业 、西安饮食 、火 星 人、金 徽 酒
事件1：近期北京、上海等地茅台 直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
事件2：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。

4、AI应用（6）
4板：传智教育
2板：返利科技
1板：学大教育 、税友股份 、苏州科达 、泛微网络
事件：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。

5、固态电池（3）
2板：金龙羽
1板：园林股份 、中国宝安
事件：宁德时代 表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。