7月30日盘后｜白酒涨停了，CPO跌停了，科技股还在还债

7月30日，A股继续还债。

上证指数 跌0.62%报3804.69点，深成指跌2.73%报13285.80点，创业板指 跌3.97%报3244.62点。科创50 跌5.38%报1588.41点，科创综指 跌5.7%。两市成交2.34万亿，放量462亿。全市场1768只股票上涨，3635只下跌，56只涨停，76只跌停。
今天的盘面就是一个跷跷板。白酒暴涨，科技股跌停。
▍白酒涨停，银行新高
白酒板块涨3.54%，金徽酒 、舍得酒业 涨停，山西汾酒 涨6.04%，五粮液 涨4.51%，酒鬼酒 涨4.28%，茅台 涨3.09%。开源证券说，科技板块持续回调的背景下，食品饮料的防御属性再度凸显，机构持仓处于历史低位，板块已进入战略布局区间。
银行也在走强。工商银行 、建设银行 涨超1%，双双创历史新高。2025年度分红季，42家A股上市银行中41家累计派现6456亿元，连续第三年创历史新高。这个环境下，高股息就是硬道理。
▍科技股跌停潮
科技股那边就没法看了。半导体板块跌6.63%，CPO概念跌6.82%。通富微电 、长电科技 、瑞芯微 、博通集成 、新洁能 、至纯科技 、华天科技 、雅克科技 全部跌停。寒武纪 跌9.11%，中芯国际 跌6.04%。CPO方向更惨，东山精密 、光迅科技 、剑桥科技 、共进股份 、紫光股份 等十余股跌停。新易盛 跌11.89%，中际旭创 跌9.15%。长鑫科技上市第四天，继续跌超5%。
主力资金用脚投票。半导体主力净流出104.7亿，CPO主力净流出299亿。白酒板块净流入15.9亿，全市场排名第二。资金从科技往消费和银行搬家的动作非常明显。
▍外围：美股暴跌，韩股反弹
隔夜美股三大指数全线下跌。道指暴跌1153点，跌幅2.19%，创2025年4月以来最大单日跌幅。标普500 跌1.52%，纳指跌1.74%。美联储维持利率不变，但有三位官员投票支持加息25个基点，出乎市场意料。10年期美债收益率升至4.62%。英伟达跌3.55%，特斯拉 跌2.97%，美光跌近10%。
亚太市场出现分化。韩国KOSPI 前两天连续暴跌后今天终于反弹5.41%。三星二季度经营溢利大增18倍超预期，股价反弹4.6%。摩根大通指出，韩国股市去杠杆进程已近完成，对冲基金约90%的杠杆ETF平仓已落地。日经225 跌1.3%，日本东部海域地震，台积电、索尼 等十余家半导体企业紧急疏散。
港股方面，恒生指数 微涨0.15%报25846点，恒生科技报4799点。芯片股继续承压，华虹宏力 跌超8%，中芯国际 、澜起科技 跌超6%。
▍明天怎么看
科技股的出清还没结束。半导体和CPO从7月高点下来已经跌了20%以上，但拥挤度仍然高。热门基金TMT仓位从6.75%飙到54.99%，7月平均亏19.21%。资金在从科技往消费、银行、高股息方向搬。这个跷跷板什么时候结束，得看科技股的出清什么时候到位。
明天是7月最后一个交易日，月线已经定调。上证7月以来跌了4%以上，创业板跌得更惨。8月能不能企稳，得看中报季和外部环境。短期还是多看少动，等科技股真正止跌再说。