07.29涨停及连板天梯复盘
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盘面是演，盘后才是战场
【指数】昨天创业板暴跌 7.35%，市场一片悲观，今天大盘探底回升走出修复行情。但这次反弹明显和前两次不一样，不再是科技股一日游的虚假修复，资金集体转向低位消费，市场风格明显切换，其中盘面藏着不少值得留意的变化。早盘各大指数顺势下杀，沪指一度跌破 3800 点，最低跌到 3782 点，恐慌盘释放完毕后，低位承接资金进场，全天震荡走高，尾盘收红。沪指小幅收涨 0.40%，3800 点支撑再次确认，靠大金融、消费权重托底，走势偏稳健。深市反弹力度更强，深成指涨 1.10%，创业板探底回升大涨 1.55%，收回昨日部分跌幅。但盘面分化依旧极致，科创 50 是唯一收跌的核心指数，下跌 0.87%。意味着当下的市场基调为 “价值修复、成长承压”，半导体、算力等科技赛道还在消化高位筹码。三市成交 2.31 万亿，较昨日放量 2726 亿，也是 7 月 24 日地量跌破 2 万亿后首次大幅放量。虽然距离前期活跃量能还有差距，但大跌后的放量反弹，代表观望资金开始低位布局，后市终于可以乐观一些了。【板块】板块上极致冰火两重天，资金抱团防御题材，科技权重再度崩盘。领涨板块：大消费、游戏、房地产等受上海推进国际消费中心城市建设，大力拓展入境消费的消息刺激，沉寂许久的消费板块今天全面爆发，赚钱效应全线扩散，板块梯队完整，板块内个股联动极强，且与指数共振，后市高看一眼。食品饮料全线走强，一鸣食品 走出 2 连板，良品铺子 、均瑶健康 、李子园 等批量涨停，零食、乳业细分集体回暖。线下零售同步发力，东百集团 2 连板，国光连锁 、国芳集团 封板，低位补涨行情打开。消费衍生赛道同步联动：教育叠加AI应用方向的传智教育 一字晋级 3 连板；游戏、旅游酒店顺势反弹，华天酒店 走出 3 连板，叠加暑期旺季催化，板块做多氛围浓厚。银行、保险兜底指数，低位价值板块形成合力。领跌板块：科技成长、光刻机、半导体、算力硬件产业链等和消费的火爆形成鲜明反差，科技赛道依旧弱势拖累市场，继昨日带头杀跌后，今日惯性延续下杀。半导体、算力延续调整，中微公司 、芯原股份 大跌超 6%，前期拥挤的科技筹码还在持续交换。昨日受利好加持独立走强的光刻机（胶）今日补跌，题材炒作缺少长线资金承接。长鑫科技的逆势大涨 12%，市值突破 3.5 万亿，更多的是短线资金的情绪炒作，对于整个板块的带动性不大，科技赛道继续磨底。板块轮动总结：低位大消费带领市场情绪好转，与指数方向共振，并带动科技赛道回暖，这里关注题材能否带领权重继续修复。
【情绪】经历昨天极致亏钱行情，今天市场情绪明显回暖，恐慌盘基本出清。全市场超 4200 只个股上涨，仅 1100 余家下跌，又是普涨行情。数据上：全天 86 只个股涨停，跌停仅 9 只，对比昨日 50 只跌停的惨烈局面，风险释放到位；整体封板率 86%，打板容错率大幅提升，短线接力环境明显好转。连板梯队清晰，高位妖股持续超预期，撑起短线情绪。市场总高标爱丽家居 7 连板，并购重组走出独立行情。人气妖股艾艾精工 12 天 8 板，午后逆势封板创历史新高，极大提振短线资金信心。传智教育、华天酒店 3 连板，一鸣食品、东百集团 2 连板，各个题材主线都有标杆坐镇。但连板晋级率依旧不高，意味着资金更偏爱低位接力，高位接力意愿谨慎，目前看情绪温和修复，并没有进入全面亢奋阶段。整体市场情绪：强修复短线投机情绪：弱分歧【总结】总的来说，今天是近期走势相对健康的一次修复。没有暴力拉升透支情绪，没有虚假炒作主线，低位消费接棒护盘、量能温和放大、个股赚钱效应全面扩散，避免了前两次科技主导修复反弹的一日游套路。但交易上依旧要保持理性，当前仅仅是市场恐慌下杀后的良性反弹，算不上真正的行情启动。后续需消费方向持续走强、市场量能稳步放大、科技板块止跌震荡，大盘才有可能构建底部箱体震荡。当下操作思路：小仓位低吸辨识度品种的，不追高，耐心等待市场给出彻底企稳的明确信号。养家心法
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