7月29日-梭哈新登科技（利空出尽即将反弹），老登消费（高度边际递减）…

今天拉的一堆大消费，本质还是量化在老登的轮动补涨而已，且很可能是最后一轮补涨，从电力、到医药、到消费…补涨的高度会边际递减…个人理解，老登都是过渡用的工具人、烟雾弹…

上周三个人站队电力，昨天开始抛弃电力，重新站队回国产科技…节奏很关键…

科技这边，所有该补跌的分支，基本上都已经补跌得差不多了，且利空基本上也已经出尽，空头会逐渐衰竭…

明天科技 的潜在助攻动能，有两点

1、今晚美联储大概率会释放鸽派好消息预期，助攻科技明天的反弹…
2、低位低估的券商，助攻指数反弹，给科技搭台…

目前来看，科技下游的Ai应用端侧阻力小，走出了断断续续的持续性，但还未形成真正的合力共识…包括Ai教育、Ai医疗、Ai游戏、Ai消费电子 、Ai智能汽车 等…其实也就是前两周说的物理Ai（下游应用需求火爆，反推科技上游重新再拔估值）

科技新一轮的主导逻辑，已经明显发生了变化，变成了国产长鑫主导…个人优先看长鑫代表的国产科技方向，且情绪阵眼，昨天就已经从立新→切换到了→长鑫作为核心载体…

所有科技的主力大资金，都浓缩集中在长鑫里边怼，对抗其他一切浮云方向的对手盘，一天几百亿成交，+10%的波动就能轻松到手几十个亿的香饽饽，个人理解是，一个长鑫，屌打100个小卡拉米…

一旦指数真正完成筑底阶段，新一轮风格定义者，或将由长鑫来决定…而不是纯连板投机，而是抱团（包括形态抱团），如果明天长鑫继续正反馈向上突破的话，则确认风格…至于抱到什么时候？边走边看，或许先到4w个亿…？

长鑫一是有业绩支撑，二是有村里背书，名正言顺…

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​今日收盘持仓（已经梭哈）
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​1、风华
​2、中电


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