7.29复盘|放量深V修复，但新主线尚未确认今天三大指数探底回升

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沪指上涨0.40%，深成指上涨1.10%，创业板指 上涨1.55%；三市成交额约2.31万亿元，较昨日放量约2727亿元。上涨4253家、下跌1215家，全口径涨停86家、跌停12家；短线统计口径为81股涨停、14股炸板，炸板率14.7%，封板率85%。财联社焦点复盘、搜狐 涨跌停历史数据




六维情绪综合判定为：回暖，64分，但不是高潮。
市场广度、成交额、封板率明显改善；连板晋级率却只有31.25%，换手高度仅3板，立新能源 连续跌停、创新医疗 断板跌停，说明高位负反馈没有完全消失。当前仍是“旧主线退潮、新方向试错”的节点窗口，不是全面提高仓位的主升窗口。
方向排序

AI游戏：72分，发酵期
情绪及换手核心看巨人网络 、电魂网络 ，容量核心看世纪华通 ，趋势核心看恺英网络 。巨人网络 涨停收于26.98元，一次开板后回封，主力资金净流入约6.12亿元，属于今天较有质量的换手核心。巨人网络涨停数据
AI软件、教育：66分，启动试错期
传智教育 是一字高度锚，不作为直接交易标的；换手核心看天融信 ，容量和基本面核心看金山办公 。金山办公上半年预计营收增长20.95%—28.43%，归母净利润增长209.98%—263.89%，但投资收益贡献较大，经调整净利润增速明显低于表观净利润，不能仅凭预增幅度追高。金山办公正式业绩预告

大消费：60分，高低切修复
情绪核心看华天酒店 、一鸣食品 ，容量核心看贵州茅台 ，趋势观察伊利股份 、东鹏饮料 。6月社零同比增长1.0%，由前值下降转正，但上半年累计仅增长1.3%，因此目前更接近低位修复，不宜直接定义为消费主升。国家统计局

固态电池：55分，事件轮动
情绪核心看金龙羽 、领湃科技 ，容量核心看宁德时代 ，趋势核心看国轩高科 。只有容量核心同步走强，才允许从事件轮动升级。

硬科技：43分，退潮后弱修复
CPO容量看中际旭创 、新易盛 ；存储看长鑫科技、兆易创新 、普冉股份 。中际旭创董事长提议40亿—80亿元回购，对情绪形成支撑，但不能替代板块止跌和均线修复。深交所公告
脑机接口：28分，退潮
创新医疗断板跌停，容量核心缺失，7月30日继续回避。

7月30日执行预案强修复路径：AI游戏出现情绪核心主动、世纪华通容量配合、至少3只后排扩散。巨人网络或世纪华通竞价0%—4%，第一次缩量回踩分时均价线后重新放量站回，才允许条件式试错。跌破均价线15分钟不能收回，直接证伪。
弱修复路径：只有巨人网络、传智教育等前排强，世纪华通、金山办公不配合。不开AI应用新仓，等待容量核心补涨确认。震荡轮动路径：AI应用分化，但贵州茅台、伊利股份或宁德时代 稳居均价线上，消费或固态电池后排扩散。只等容量品种回踩，不追情绪加速，条件式仓位上限2%。
继续退潮路径：指数再次创新低、跌停超过15家、电子板块净流出扩大，或应用与消费同时高开低走。新增仓位为0%，继续回避半导体、存储、先进封装及脑机接口。


账户风险预算、单笔最大亏损、相关持仓、历史胜率和当前情绪状态仍缺失，因此报告中的2%—3%仅是通过五层问诊后的条件上限，不是当前个人仓位建议；参数未补齐时，默认不开仓。今日没有有效早评竞价样本，准确率不作事后统计

以上仅为个人观点，不构成任何投资建议！！！

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