[红包]2026.07.29复盘：有点止跌迹象，先抢先手入场！

今日大盘最好的表现，就是放量——上证 3828.31 点收涨 0.40%，深证 13658.68 点收涨 1.10%，创业板 3378.03 点收涨 1.55%，两市成交 23117 亿，较上日增量 2726 亿，4253 家上涨、1215 家下跌，涨停 71 只、跌停 9 只。环境周期与情绪周期仍挂在混沌期，仓位 0-30%。我放大到70%，这个看你的股感吧，我更多做的是防守和抄底；

放量，是今日最该被记住的词。退潮日缩量杀跌不可怕，可怕的是缩量假反；今日增量近三千亿，说明不是存量互砍，是有资金真金白银回来捡筹码。但混沌期里放量修复，不等于反转，更像退潮余波里的一次深呼吸——吸进来的钱，先去超跌，先去避险，不敢碰高位连板。

立新能源 今日 11.61 元封死跌停，成交 21.46 亿、换手 19.39%，八天七板反包后终成断头铡；
创新医疗 20.48 元跌停，成交 25.5 亿，脑机接口昨日独留的那口热气，今日被一盆冷水浇透。
两员昨日高标同步跌停，连板晋级跌停 1 只、连板跌停 0 只但高位负反馈刺眼，说明连板这条路又变艰难了。
既然立新和创新医疗把连板高度砸出裂痕，今日便不碰连板，只做分仓：超跌反弹一把，避险一把，科技超跌一把。

消费是今日最干净的面。食品饮料、乳业、零售领涨，一鸣食品 2 板、东百集团 2 板，均瑶健康 、良品铺子 、欢乐家 、李子园 涨停。资金从昨日暴跌的科技仓位里砍出来，切向消费，逻辑不复杂：外围芯片风声鹤唳、脑机接口证伪、连板高标跌停，钱总得有个去处，消费是退潮日里最不挨打的地方。AI应用端侧有博通集成 、国光电器 涨停，游戏有巨人网络 、恺英网络 跟涨，属于消费情绪的外溢，不是新主线。

科技线内部是分裂的：脑机接口创新医疗跌停、倍益康 跌超 10%，半导体材料、光刻机、集成电路封测跌幅居前；
但存储链 C长鑫 午后拉到 52.95 元收涨 12.66%、成交 448 亿，兆日科技 、领湃科技 20cm，德明利 、兆易创新 仍下跌。这种分裂，是典型超跌反弹雏形——跌透的存储、端侧、部分半导体设备有资金翘，没跌透的脑机、CPO 继续杀。今日开仓的科技方向，只挑超跌、不挑高位，只挑放量回封、不挑缩量阴跌。

连板高标今日虽艰难，仍有活口挺住：
• 艾艾精工 （7-1，摘帽）：摘帽+老妖抱团，退潮日资金抱团避风。
• 东晶电子 （5-4，电子元件）：石英晶体振荡器超跌反弹，资金回捞老牌元件。
• 东百集团（2板，零售）：免税+商业零售低位启动，消费防御线接力。
• 一鸣食品（2板，乳品）：鲜奶烘焙消费复苏，低位防御补涨。
• 风华高科 （3-2，MLCC）：MLCC涨价预期，科技超跌回流。
• 圣阳股份 （3-2，储能）：储能+铅酸电池超跌，避险与超跌共振。
• 中电鑫龙 （5-3，安防）：安防+军工信息化超跌，题材叠加活口。
• 华之杰 （5-3，电动工具）：出海小家电超跌，消费外溢弹性。
跌停池：百合花 3连扳跌停；二连板：立新能源，祥鑫科技 ；狮头股份 ；紫光股份 ；

立新、创新医疗跌停镇在高位，上面这排是断层里挤出来的活口，多带“超跌+题材记忆”，纯连板接力已不敢去。
今日观察，落在避险、科技超跌：
中国海油 ：油气虽受外围油价暴跌扰动，但核心央企资产有防御底色，分红逻辑不随情绪灭，退潮日开它，是避险仓的压舱石。不指望它冲板，只求指数再杀时少亏点。
张江高科 ：光刻机是昨日最强新叙事，今日放量滞涨、机构出散户进，开仓后不追高，以成本线为锚，明日弱转强留、破位走，属于科技超跌反弹里带题材记忆的票，不是纯超跌但跌过一轮。
灵鸽科技 ：自动化物料处理系统设备商，沾机器人 +固态电池中试线预期，北交所弹性大、波动猛，今日开在机器人热点上，分仓里给它一小格试错，仓位轻于海油与张江。北交所不谈格局，只看次日承接。
兆日科技：票据防伪密码芯片独家，信创数字货币预期博反弹。
江丰电子 ：靶材龙头供台积电中芯，AI算力与国产替代双驱。
海油看股息避险，张江看光刻机超跌回流，灵鸽看机器人超跌弹性。江丰看科技超跌反弹；兆日科技股强势；
混沌期放量日，不押单边，不搏连板，让三条线各自应对一种可能。
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明日预选两只不新开仓观察：东百集团（零售 2 板，但公司已提示估值异常，只看承接不顶板）；

明新旭腾 （3 板华为汽车+机器人，澄清机器人未量产，情绪票只观不摸）。
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连板这边，立新跌停、创新医疗跌停，脑机接口从昨日“竞价唯一留意的板块”变成今日流出精选，今日竞价取关的，逻辑我也讲了，坚决止盈，就是对市场的理解力；
节奏错一次就是大面（创新医疗竞价追入日亏 14%）。退潮后的放量修复，最忌把修复当反转，最忌去高位接力。
今日空仓的人没输，分仓做超跌避险的人小赢，去顶东晶电子、艾艾精工的人是在刀尖舔血——能活，但别当成常态。
茶烟回温，不是茶沸。放量 2726 亿进来，先捡超跌、先躲高位，等连板跌停不再、立新之类老龙止跌、消费与科技共振而非分流，再谈加仓。混沌期里，分仓是盾，放量试错是矛，盾比矛重要。
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