[红包]2026.07.28复盘：烟茶遇冷，找季度性

江南晨雾没散，茶炉水先凉了半截。隔夜海外四扇窗同时灌冷风，早盘竞价直接给一句：取关，空仓休息。昨天也写了普涨之下，必有分化，分红过大，落袋为安，也是要早盘取关；


上证3813.31（-1.16%）、深证13509.68（-4.52%）、创业板3327.03（-7.35%），两市成交20391亿缩496亿，2603涨2769跌，涨停61跌停48。环境周期表还挂着“混沌期”，情绪却已滑向退潮，仓位留白0%——茶凉了就别抿，空仓不是错，是退潮日最体面的姿势。立新能源 跌停，也意味着退潮期。我们唯有退潮是必须空仓的，听我直播的千粉儿们，都记得吧，那么今天就是退潮，就一定要空仓了。

早盘定调时，外围全绿低开毫无悬念，按纪律空仓休息，不接飞刀。但竞价扫板块，唯有一处冒热气——脑机接口。创新医疗 39秒封板，南京熊猫 、塞力医疗 、海南海药 、岩山科技 、奥普光电 跟风红开，消息面是美国Science Corp.视网膜芯片获欧盟放行，国内“十五五”融合非侵入式脑机接口康复设备亦在国新办发布会点名。竞价不展开不追价，只把脑机接口列为“唯一观察板块”，其余全部取关清场。分析：外围四窗灌冷风，竞价独留脑机一口热气。竞价也提示了大家，唯有脑机；

指数杀跌的重心在双创。创业板-7.35%、科创50 -6.33%，杀的是昨日最肥的科技肉：CPO新易盛 跌17%、中际旭创 跌15.69%，光迅科技 、剑桥科技 跌停；存储德明利 、兆易创新 跌停，N长鑫昨日吸金1412亿今日低开收跌4.08%至47元，长鑫链通富微电 、华天科技 、中微公司 皆回落。上证跌1.16%靠银行白酒托盘，建设银行 创历史新高，金种子酒 、一鸣食品 涨停。2603红盘多是避风港，不是主攻旗。

连板高度还在但中间裂了。爱丽家居 6板、顺钠股份 4板、新亚制程 3板、艾艾精工 16天10板（摘帽），但连板晋级跌停8只、连板跌停2只，断板即面味回来。脑机接口是今日唯一干净的连板活口：创新医疗4天3板，南京熊猫、塞力医疗、海南海药2板，岩山科技、奥普光电涨停。它不靠电力、不靠军工、不靠N长鑫余温，纯消息+低位+逆势，退潮日里走成“竞价唯一留意的板块”。
分析：脑机接口逆势连板，退潮日唯一活口梯队。

资金流向的背离很清晰。
流入精选挂着芯片-光刻机、AI应用、脑机接口、ST、并购；
行业实打实接钱的是白酒、园区开发、酒店餐饮、教育、饮料制造。
流出侧是通信、中报增长、算力、元器件、光伏、锂电池，半导体、元件、电子化学品被砸最狠。
N长鑫把芯片叙事钉死却因首日吸金过猛今日反噬，资金不敢接科技硬件，往脑机（轻资产消息）、光刻机（长鑫设备材料）、大消费（低位防御）挪。石油石化因油价暴跌继续靠边，中曼石油 续跌。

找季度性，不是猜下季炒什么，是退潮日看谁跨季节活着。
脑机接口有欧盟商业化+十五五康复场景，属“事件季候”非纯情绪；
大消费白酒食品是低持仓底部的季度切换候选；
光刻机吃长鑫链设备国产替代中期逻辑。
其余CPO、存储、PCB是夏季过热的高位枝，霜一打就蔫。
季度性不在涨停数里，在退潮日谁还能红着收——今日脑机红、消费红、光刻机局部红，三者皆带“轻资产或国产替代”跨季底色；科技硬件重资产高开支的，季度末清算最先被甩。
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茶凉空仓是上周五教过的功课，今日外围四窗灌冷风再默一遍：A股低开杀双创，空仓休息没错。竞价唯留脑机一口热气，创新医疗南京熊猫走成唯一连板活口。
接下来只看两点：脑机能否明日继续封板打开空间，外围何时企稳。
两点皆弱仓位继续留白；任一点转强，再谈回席品茶。

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