7月29日展望：行情风格切换，耐心等待市场底到来~_不谓侠之侠影重临股海

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各位投资朋友好，低位顺周期的抱团还是收获很不错的，连板抱团这里由于是低位的建仓逻辑，所以大家一定要快进快出的套利逻辑来玩，现在任何板块和个股没有主升的阶段；从市场来看，今天大A是全球最抗跌市场。美股、韩国股市全线走弱，外围情绪偏空，但A股今天低开低走后迅速被主力托住，指数多次临近3800点都被强势承接，完全走出独立韧性行情。最关键的是，全天依旧有2600只个股收红，说明根本不是系统性杀跌，只是旧赛道资金兑现、新主线资金切换的结构性洗盘，并不是熊市大跌，这点要认清就好，市场底就还有3天，再耐心等等靴子落地后的未来市场。

（板块这里科创50 还存在跌破1.618倍这里，目前上证指数最稳，海外创业板受海外算力影响目前看外围企稳）

一、靴子落地前，大家再多点耐心~

1、目前外围最大两个不确定性大家一定要记牢：

一是月底美联储议息会议，市场普遍预期不加息，但靴子没落地之前，资金不会激进大举进攻；
二是美科技股集中发布财报，哪怕业绩好看，只要没有超预期，资金都会借机兑现利润，这也是最近海外算力链持续弱势的根本原因，大家一定要避开大坑。再次重点提醒所有人：PCB、CPO、海外算力老赛道，坚决不要碰、不要抄底、不要抱有幻想。我整整一个月反复强调规避，这里大家回头去看看是不是解救了很多抄底的人；回头看看CPO和PCB这类个股普遍跌幅超50%，上方全是层层套牢盘，偶尔涨停只是超跌反弹诱多，根本不是主力建仓启动。套牢盘这么重的位置，主力不会花大资金去解放散户，短期拉升都是套利，隔天直接兑现闷杀。昨天跟风追PCB、MLCC涨停的，今天基本全部吃套，这就是典型的看着赚钱、出不来就是坑。我的自选池3周前就把他们给直接清空了。

2、市场操作风格切换了，现在市场已经完全切换低位的，超跌的低位+强势需要观察和操作好，不再是上半年单边波段主升行情，现在90%的低位票，都只是主力建仓、洗盘、试错阶段，没有持续性大主升。上半年CPO、PCB那种拿着就能翻倍的时代彻底结束了。现在绝大多数超跌低位票，核心票主力都是30%—50%的拉升建仓阶段，不会走趋势连涨，所以大家千万不要再死格局、死拿不会高抛，一定要改掉老交易惯。

二、7月29日的市场操作方向和逻辑，行情风格切换之低位+强势低吸赛道掘金~！

当下真正靠谱、能持续的两条核心主线，从7月月初我就一直强调的双线走路逻辑，到现在完全应验。

1、第一条核心主线：国产算力+国产半导体替代，今天AI硬科技虽然有分歧，但属于良性洗盘，不是破位下跌。细分方向从之前的算力硬件、半导体设备、半导体材料，今天发酵光刻机国产替代（国风新材、海立股份、张江高科、奥普光电、永新光学），这是设备端最高端、最正宗的国产逻辑，也是资金当下首选方向。不过这里要注意，现在科技板块是结构性行情，不是普涨牛市，没有走出5/10/20多头排列的个股，只会反复洗盘震荡，不会开启主升。操作上只适合低吸高抛、不追高、不重仓，耐心等均线修复、形态企稳再做波段。

2、第二条轮动主线：顺周期题材+会议预期方向。本月月底重磅会议预期强烈，资金提前潜伏布局，算电协同、电力储能、低位顺周期、医药轮动反复活跃。电力板块之前连板梯队完整，分歧之后持续回流，完全是政策预期驱动的稳健轮动行情，立新能源今天分歧跌停，接力他的会是哪个票。另外今天新发酵的脑机接口也是重点，板块辨识度极高，创新医疗作为绝对龙头，叠加海南海药、南京熊猫、塞力医疗，形成完整梯队，属于当下新题材人气方向，短线可以跟踪分歧低吸机会。

3、最后重点说说近期的具体操作纪律和思路，简单直白、直接照做就行。

第一，坚决隔离旧赛道，PCB、CPO、海外算力全部放弃，不抄底、不试错、不侥幸，彻底远离套牢盘沉重的老题材。
第二，国产算力、半导体国产替代只做结构好的票，优先均线多头、底分型企稳、缩量洗盘到位的标的，没有企稳的一律观望，只低吸不追涨，想参与的也是高抛低吸逻辑；
第三，顺周期、算电协同、低位电力、医药只做5日10日金叉多头的强势票，纯超跌反弹涨停票一律快进快出，不格局、不恋战，吃一口利润就走。
第四，当下市场没有大面积主升行情，全部是结构性套利，主力建仓阶段高度有限，杜绝重仓、杜绝满仓、杜绝长期死拿。

4、7月29日连板预期研讨：

1进2：吉华集团、海立股份、岩山科技

2进3：创新医疗、东方新能

光刻机相关票：国风新材、海立股份、张江高科、奥普光电、永新光学
脑机接口得票：创新医疗、南京熊猫、海南海药、岩山科技、科蓝软件

（强势底分型+5.10金叉多头+20日线上+跳空抢筹就是强势，这些才是你要去看的技术标准）

（洗盘干净的标准，后量超前量，这种才有机会走出来新的高度）

指数层面目前就是狭小空间强势震荡，政策底早已夯实，本周剩余三天所有内外靴子全部落地，美联储议息、重磅会议全部落地之后，真正的市场底很快确认。科创50最后一跌完成后，国产替代赛道会迎来真正的企稳修复。

当下不赚认知外的钱，放弃旧赛道执念，跟随国产替代+顺周期双线节奏，低吸为主、快进快出、严控格局，耐心等市场底落地后的确定性主升行情。

以上是个人的认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎！

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