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恭喜发财！

首板

光刻机

永新光学 ，张江高科 ，海立股份 ，波长光电

奥普光电 ，康欣新材 ，东方嘉盛 ，国风新材

兴业股份 ，华建集团 ，电科数字

首封时间

1不管消息真假，盘面已经拉了。

2不管技术能不能突破，盘面发酵力度不行，说的是浸没式DUV，实际换手板并不是光学股。

3十点前就结束发酵，有一日游概率。

4持续性不明，需要各大金融头条确认政策真实性。其次，突然爱国势必对英伟达产业链造成杀伤，会惨上加惨。

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面板

深纺织 A，维信诺

首封时间

1符合今日环境。

2拉升原因没有明确说法，随便理解都行。

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Ai软件

荣联科技 ，南天信息 ，久其软件 ，天地在线

金桥信息 ，格尔软件 ，浪潮软件 ，国新健康

天融信 ，甘咨询

首封时间

1硬切软，不一定认。

2可以切软，需要事件做契机进行发酵。干拔硬拉很难有说服力。

3持续性不明，主控布局试盘第一日。

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脑机接口

岩山科技 ，科蓝软件

首封时间

1脑机过渡到软件。

2所以软件行不行，这两得支棱起来，用完就丢也反应主控没啥格局。

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汽配（机器人 ）

曙光股份 ，合力科技 ，华之杰

首封时间

1二板嘉美包装 发酵。

2持续性不明，安徽角度快变减分项了。

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消费

东百集团 ，华资实业 ，一鸣食品 ，乔治白

珠江中富，金种子酒 ，盐津铺子

首封时间

1理解成嘉美包装发酵也行。。。反驳不了。

2都是常年工具人角色，纯助攻。。。

3持续性角度和软件一样，都是需要别人做过渡，然后切题材，前提是上面的得让。

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电力

百通能源 ，新中港

首封时间

1立新忠诚小弟。

2避险角度无发酵跟随，就算发酵也是审美疲劳，基本无解。

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染料

吉华集团 ，安诺其

首封时间

1又吉又安，我理解成指引用。

2掩耳盗铃很久了，但是架不住人家有封板话语权。

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其余形式独苗

东晶电子 ，跟随东字发酵，科技推科技，指引用。

艾艾精工 ，上海AiAi推上海光刻机题材。

金溢科技 ，广东无人驾驶推广东物流？要不然找不到啥拉升理由。。。

永和智控 ，浙江阀门，涨停后没发现浙江异动。

荣安地产 ，根据节点只能是R字跟随瑞斯天融。

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首板总结

1独苗指引清晰，无其他挖掘。

2光刻机横空出世，布局救急科技的意味大一些。为什么光刻机最后用？我感觉是无法证伪做优点。

3硬切软，脑机开胃菜，切应用。嘉美同理，可以切消费，或者机器人。

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二板晋级

华天酒店 、消费身位，实际是湖南补涨。

海南海药 、H药箱。

兴欣新材 ，光刻胶，有点悟道套利了。

创新医疗 、长鑫同音为主（实际是长字补涨)，实际脑机里出现卧底。

中利集团 、实际是绳子补涨，板块无效应。

东方新能 ，实际是立新补涨，板块无效应，避险思路为主。

嘉美包装、安徽补涨，有发酵。

传智教育 、C字伴飞。

南京熊猫 ，纯脑机，南京二字输一半。

华达科技 、和华天酒店要进行pk。

亚振家居 、套利爱丽不假，但是今天是上海有加分项出现。

塞力医疗 ，纯脑机。

明新旭腾 ，新字补涨。

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三板晋级

新亚制程 ，新字补涨。

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四板晋级

顺钠股份 ，算电，抗压和主动性还可以，缺一个算力回流做弱转强。。。其实生不逢时的感觉，易中天太惨烈了，看主控了。

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六板晋级

爱丽家居 ，理论上明日有漏量的可能性。无非就是对标恒尚宿迁这些开板后多玩两天。接力角度独食意义一般，而短线抗伤角度是需要它。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察创新医疗是否让位Ai软件。

3观察嘉美包装是否摆脱安徽套利的标签。

4观察美日韩走势，尤其芯片角度东升西落跷跷板反应有没有出现。（有点意淫了）

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高标情绪

1光刻机科技批量一字板，立新避险被打压，爆量陨落，符合逻辑。

2光刻机科技批量一字板，算力科技集体跌停，从大国科技对抗角度是对的。从科技整体角度是掩护的嫌疑。

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竞价最优解

1张江一字板，同上海国资，海立竞价捡漏。我记得传的是上海光刻机企业，地域性很明确的。你非要小聪明去福晶凯美当我没说，日字刚输过，中科技也轮不到拉美字做乌龟，这都是很简单的跷跷板逻辑思维去推了。

2美股大跌，国新立新吉鑫均开不出一字板，勇气值角度，直接规避。

3光刻机一字板，华达科技溢价高开最多，科技玄学二字加分上板。

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气质股

1创新和嘉美，长鑫节点日出生，但是这种语料选股思路是高低切模仿，凭发酵算半个，甚至模仿而已，变减分项。

2荣联岩山南天，ai应用前排。

3张江，没有性价比免谈，至于后排没有卡位的意义。

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思考题.

1算力都这样自暴自弃了，新题材该来了吧？不然短线一直维护预期完全没有意义了。今日有你看好的新题材吗？

2光刻机题材和算力产业链题材是否冲突？

3创新和嘉美会不会学立新一样，后期关键时刻背刺？