[红包]7.28复盘:八擒华电深水继续捞!别死磕科技抄底,抱团避险同样利润丰厚!_飞龙在天买入即涨

飞龙在天买入即涨

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做T

华电辽能浮盈59＋负4多又接回来了
第八天做T了,昨天板上清仓后还剩了1000股底仓,今天没封板底仓走了也走了.本来不准备写了,今天深水又给机会接回来了.华电的逻辑不想说了,早盘随想也说了,前面复盘帖子把电和药的逻辑都写烂了.今天就不再重复写了.就这样简单的记录吧.立新炸了都没有影响华电跳水,那就是抱团属性了.明天能续强说明市场情绪还是差,抱团没结束.尾盘跳水因为半导体抢筹.科技的翘翘板.

减仓

华天科技浮亏3＋ 冲高一个多点减了大仓位,早上红盘提示了冲高减仓,剩下底仓留着看看

华电没有什么浮夸的口嗨,其实不止59个点的收益,短线账户偶尔也在操作,短线账户操作少,两个账户加一起70多个点收益是有的.

清仓

首开股份浮盈8＋ 0轴附近走了,昨天说了就是套利机器人 ,今天不表态就先走了.昨天早盘随想也是重点说了关注机器人做套利

买入:

风华高科浮亏0＋ mlcc目前还处在低位,早盘随想说了,就不过多说了

早盘随想也基本说了今天的操作,后续就不解读了.自己领悟早盘随想的内容就行了

在看看大盘

昨天那个大阳线把多少人骗进来了？今天一开盘我就知道不对劲，美股芯片股昨夜集体暴跌，闪迪一度跌超10%，韩国那边更离谱，KOSPI直接跌8%触发熔断，SK海力士跌超10%。这种外围环境，A股科技股今天不挨揍才怪。早盘也提示了外围环境差，多关管住手

全天走下来，沪指跌1.16%，深成指跌4.52%，创业板指直接跌了7.35%，科创50 跌6.33%。全天成交2.04万亿，比昨天缩量495亿。涨跌家数基本对半开，2600多只涨、2700多只跌，指数很难看但实际上不是所有票都崩了，只是那些前期涨太猛的科技股在集中兑现。

说实话昨天复盘里我就提醒过了，长鑫科技单日成交1400亿，扣除它之后市场其实没怎么放量。今天这个走势就是在验证这个判断——昨天那种普涨本身就有问题，一个人扛着全场的情绪反弹，持续性本来就存疑。

板块方向

CPO/AI硬件——昨天的英雄今天的罪人

中际旭创跌超15%成交516亿、新易盛跌超15%成交334亿，这两个票加起来就贡献了800多亿的成交，说明筹码在疯狂交换。剑桥科技跌停、东山精密跌停、源杰科技跌超15%。存储那边兆易创新跌停，通富微电跌停，西安奕材 20CM跌停。元件板块更惨，深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子，昨天还涨停的PCB龙头今天十几个跌停。

说难听点，这就是典型的高潮次日核按钮。昨天百股涨停、长鑫上市涨465%把情绪推到极致，今天获利盘集中出逃是必然的。而且不只是A股，全球科技股都在调整，韩国最高跌10%、美股芯片股暴跌，这种共振下A股科技硬件扛不住很正常。

这些票的基本面没有崩，中际旭创、新易盛的半年报业绩摆在那儿，跌的是估值不是逻辑。但短期获利盘还没出完，明天可能还会惯性下杀。如果你想抄底，不要今天急，等这些票出现止跌信号——比如龙头不再创新低、成交量萎缩到正常水平——再考虑分批进场。现在这个位置，飞刀还在空中。

脑机接口——今天最硬的方向没有之一

昨天复盘里我说脑机接口持续性要看爱朋医疗和创新医疗，今天这俩直接给了我答案：爱朋医疗又是20CM涨停，创新医疗4天3板继续涨停，海南海药涨停、南京熊猫涨停、塞力医疗涨停、岩山科技涨停、科蓝软件 20CM涨停。板块内11只个股涨停，在全市场科技股暴跌的环境下，这简直就是另一个世界。

催化很明确：昨天国新办十五五发布会，中国残联理事长直接点名非侵入式脑机接口+康复设备，明确了产业应用方向。这个催化级别很高，是国家级发布会直接背书，不是券商吹的。

这个方向昨天高潮今天继续高潮，说明不是纯一日游。但要注意，连续两天爆发后明天大概率会分化，核心看爱朋医疗和创新医疗这两个龙头能不能继续封住。如果明天龙头断板，那短线行情可能就告一段落了。如果龙头还能继续，低位跟风票才有机会。现在追高意义不大，要么等分化后确认龙头再进，要么就看着。

光刻机——传闻驱动型的，持续性存疑

张江高科一字涨停、波长光电 20CM涨停、永新光学涨停、海立股份涨停，还有奥普光电、电科数字等也都一字板。催化是传闻说一家中国国资背景企业已经启动DUV光刻机量产，计划年内交付。另外还有苏州极紫外团队推出EUV光源工程样机的消息。马斯克都出来说中国光刻机进度远超预期，ASML昨晚美股大跌。

这种传闻驱动的行情，说实话我不敢太当真。如果是真的那当然牛逼，但万一是假的或者被夸大，明天就是一地鸡毛。张江高科这种一字板你也买不进去，能买到的都是跟风票，风险收益比不好。这个方向看看就好，等消息落地确认再说。

白酒/消费——避险资金的选择

金种子酒涨停，皇台酒业涨超7%，今世缘涨超5%，迎驾贡酒、古井贡酒、泸州老窖都跟涨。乳业一鸣食品涨停，消费东百集团涨停、盐津铺子涨停。茅台最近又提价了，直营店53度飞天已经到1719元/瓶。

白酒这波上涨更多是避险逻辑，不是基本面驱动。如果明天科技股止跌，白酒可能就会回落。但如果科技股继续调整，白酒作为避风港可能还会延续。盐津铺子这种有业绩的食品票会比纯白酒标的稳一些。

走势这块

早盘低开，沪指开在3808附近，深成指低开更猛直接-2%以上。开盘后稍微挣扎了一下，但科技股抛压太重，CPO、存储、半导体集体往下砸，沪指很快跌破3820。

10点左右出现第一波加速下杀，中际旭创、新易盛这些权重科技股跌幅扩大到10%以上，创业板指直接跌超5%。这个时段恐慌盘开始出来，但成交量没有明显放大，说明不是恐慌性抛售，更多是获利盘在有序撤退。

午盘的时候黄白线分化很明显，权重股跌但小票涨多跌少，说明不是全面杀跌，是结构性调整。午后开盘继续弱势震荡，沪指在3800-3830之间磨，没有出现深V反扑。创业板指在3370-3450之间消化，最低探到3370附近后小幅反弹，但力度很弱。

尾盘没有明显抢筹迹象，说明资金对明天也不是很乐观。全天走出一个低开低走、午后阴跌的形态，和昨天的V型反转形成鲜明对比了

市场观察点以及操作上思路

7月这一轮行情，从月初的科技股领涨到中旬的调整，再到上周五大跌、昨天大阳线反包、今天又暴跌，整个走势非常折腾。核心问题在于：科技股还是不是主线？

从今天的盘面看，科技股确实遇到了阶段性顶部。前期涨幅太大的CPO、存储、半导体、PCB集体调整，获利盘出逃的规模很大。但要注意，这不是基本面崩了，是估值和情绪的修正。中际旭创、新易盛的半年报业绩还在，AI算力的需求也没变，只是短期涨太猛需要消化。

与此同时，脑机接口、消费、白酒、银行、这些方向在逆势走强，说明资金在场内做切换避险。这种切换在历次科技股调整时都出现过，属于正常的风格轮动。

关键问题是：科技股调整多久？如果明天继续暴跌，那可能调整还没结束。如果明天止跌企稳，那今天可能就是最后的恐慌盘。我倾向于认为，今天是情绪性杀跌，明天大概率会分化，核心科技股可能会止跌。

关注方向

科技线关注企稳的方向包括MLCC这些低位的品质，以及半导体材料，等企稳后低吸

避险方向就是医药电力白酒消费以及题材性的锂矿锂电机器人 AI应用端

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