[红包]7.27:情绪题材与大科技共舞，市场风格继续进化，明日留意

市场的本质--理解什么是交易的“天时地利人和”

这个市场盈利需要做到，低买，高卖。低买，你需要先买，随后隔日这个票继续走高，你才能高卖，这个隔日，也可以是隔一段时间。
市场最核心的大道不变，是天时地利人和。
天时，就是择时，这个市场简单说是买在低点，卖在高点，
但是具体运用时
情绪面，择的是：冰点转暖，由极致的冰点转暖，日内买B的分歧转一致，情绪不能再差了，那就只能向好，向好的过程里介入情绪载体核心票，隔日吃情绪的溢价：
指数面，择的是：指数超跌的反弹拐点，以及关键点站稳的突破，一种是空方的阶段力竭，一种是指数预期的变化共识产生，某种程度，也是市场筹码多空情绪的体现。
天时、地利、人和，无论你是新手股民，还是有一定认知的中登。
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讲了交易的本质，讲了交易情绪与指数2种框架区别，讲了交易成功为何叫悟道，讲了交易为何难。
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每天复盘，对照盘面，梳理框架，自问自答。择--天时地利人和，决定是否出手。
明确市场风格与赚钱效应体现：
当下的市场大环境风格，有明确持续的指数赚钱效应么？或者题材情绪的赚钱效应？
明确市场关键择时：
指数、或者情绪，明日有潜在的开仓拐点么？明日有潜在的高位风险么？
明确市场主线或者板块
市场当下有明确的主线，或者板块么，都有哪些近期活跃
明确天时地利人和中的“地利”都有哪些
消息都有哪些
再次多维度感受市场细致风格
市场是怎样的风格
寻找匹配市场当下行情的核心票
如果是指数行情，机构资金驱动的审美个股都有哪些，谁是龙头？
如果是情绪行情，短线资金驱动的审美个股都有哪些，谁是龙头？

1、当下的市场大环境风格，有明确持续的指数赚钱效应么？或者题材情绪的赚钱效应？
科技跟指数走，情绪题材先前是医药和大科技共振过，今天是个特别的日子，早盘竞价的时候，大科技走弱时，题材跷跷板转强，但是，日内随着大科技回拉时，题材端除了早盘有些许松动，后面很强势，顶住了大科技的回拉，从先前题材情绪与大科技跷跷板，到现在两股势力可以并行不悖了。

早盘9点41分，指数回拉时，立新能源 开了一次板，这是电力与指数的对抗。医药是板块级别拉升冲高回踩，还不完全等同。

最关键的基础结论是，日内创新药题材也好，电力核心也好，日内和大科技是同方向运走的，这种风格，再确认一两次，那后续情绪题材在审视节奏时，就可以不太留意大科技怎么走了。
指数从4月8日以来的趋势主升，抱团大科技，其他题材见缝插针会有所改善。

指数面
周五强势的AI端侧没能续强，封测类最强的通富微电 全天基本水下，没能续强，国产替代的华为超节点交换机没能续强，半导体设备没能续强，甚至托伦斯 全天基本没溢价。日内最终走的好的是，美股映射，这里在中午时，评论区问大家了这个问题，如果下午拉升，拐点出现，指数共振的最小方向在哪里？
这部分思考在午盘后我补充到了门里；下午最终的走势是美股映射；大的思考节奏，在早盘国产替代没能续强时，且超跌明显走势更好时，产生了对应感知。
现在回看，指数721筑底时共振的是国产替代，隔日续强的是国产替代，筑底到磨底过程里，国产替代此消彼长；美股映射是持续回调的；
因为指数的筑底磨底，本来筑磨的就是美股映射这部分高位，指数的下杀，本质是他们的下杀，他们的底磨出来了，得他们的修复，才是指数的修复。
截止到今天当下的阻力最小方向，是在他们身上，这也是午盘，为何让金安国纪 ，江波龙 ，提前加入自选的原因。
那明天 ，需要留意美股映射具体的走势，这里更多值得是超跌；
这里指数面，在筑底磨底后，主观看震荡向上，看能否走到深证20日线，大概14810，明天的话，先看一看上周三和周四的高点是否顺利能过去。

情绪题材
电力
立新能源：周五顶异动，被电力指数与环境整体被动带下杀，今天强势竞价弱转强，跷跷板科技后转强上板，941分因科技回拉炸过一次板，但是回封后，异常坚挺。情绪的龙头了当下。
顺纳股份：3板，电力早盘为数不多比立新能源还要主动的品种，快速爆量回封
国新能源 ：2板早盘也是主动的，题材上有天然气，以及绿色电力
长缆科技 ：5板，当下连板身位。日内竞价开的不好，这个开的不好的感受是，周五反卡立新能源，今天被立新能源反卡的感受，随后借势立新能源冲板回落，而后逐步被情绪反推上板。
汉缆股份 ：长缆科技的护法。日内没能封板
华电辽能 ：老龙，在周五跌停负反馈后，今天跟随立新能源翘板，日内收红6.

创新药
陇神戎发 ：早盘分时主动，基本和立新能源同步走，属于绕移动成功的医药趋势补涨，今天带着万邦等诸多医药走强。高看一眼。
万邦医药 ：今天是出监管预期，日内走势稍有被动，跟在立新能源与陇神戎发后面。走势比哈药股份 要好。周五分离哈药股份的负反馈，能收红很有态度
哈药股份：想去压异动，没压住后，周五给了补跌跌停，日内有换手，今天情绪消化完结后被动跟风，跟着陇神戎发走。
昭衍新药 ：早盘主动性还行，下午随着大科技回流加强，他主动炸了，尽管炸完后随着指数和大科技共同向上，但是炸这一下，多少掉面。

情绪面的票还有一些被情绪反推的，后面总结。


2、指数、或者情绪，明日有潜在的开仓拐点么？明日有潜在的高位风险么？
明天情绪面是去弱留强的预期，指数面有概率强更强，有概率震荡分化，需要根据早盘整体的竞价以及开盘来感受。
指数面在于今天毕竟没放量，磨底后，日内拉尾盘多少少了点啥。

3、市场当下有明确的主线，或者板块么，都有哪些近期活跃，以及跷跷板题材，今天的主线如果明天不及预期或者弱修复，有可能出现的跷跷板-板块么
大科技过去10天，主线是国产替代，近4天，没有明确主线，更多是日内风格的一日游，这里也留意新的持续性出现，日内来看，是美股映射超跌走的更好一些。以及长鑫的供应商，芯片相关的好一些。

情绪题材，有电力，电网设备，创新药，脑机接口日内也有爆发，军工日内是分化，机器人 皮肤日内也有不少炒作。锂电池日内也有异动

这里除了，电力，与创新药，其他的等走出持续性再看。电力，电网设备与创新药，上文有总结。


4、消息都有哪些

5、市场是怎样的风格，是否会有主线内部潜在切换
截止到今天，大科技与题材情绪已经可以面对面，后面留意创新药与电力谁能更好的走出来。当下情绪龙在电力。
电力内部有个智能电网，留意是否可能会加强。智能电网与科技是可控敌对，或者说可以同步走。

5、如果是指数行情，机构资金驱动的审美个股都有哪些，谁是龙头？

国产算力龙头：浪潮信息 ，紫光股份 叠加交换机，中科曙光 ，新增一个华勤技术 消息面
PCB：生益科技 ，沪电股份 ，东山精密 ，深南电路 ，胜宏科技
CPO：新易盛 ，中际旭创 ，天孚通信 光纤：长飞光纤 ，亨通光电 ，中天科技
存储：兆易创新 ，佰维存储 ，德明利 ，江波龙，香农芯创
半导体设备（兼顾国产替代）：长川科技 ，澜起科技 ，中微公司 ，北方华创
封测（兼顾国产替代）：长电科技 ，深科技 ，华天科技 ，通富微电
AI端侧芯片：瑞芯微 ，移远通信 ，广和通 ，星宸科技 ，全志科技
AI软件国产替代伴生：九安医疗 （机游合力），昆仑万维 ，蓝色光标 ，光线传媒
创新药：药明康德 ，恒瑞医药 ，迈瑞医疗
长鑫存储相关： 通富微电（封测外协高端），深科技（封测外协低端），雅克科技 （合作供货），兆易创新 （一个创始人）， 至纯科技 （合作）太极实业 （合肥建厂）
近期大科技主要的龙头，国产替代端在紫光股份身上，但是前天昨天今天走的并不够好。
美股映射日内走的好的是PCB
大科技的高位票
中船科技 ：在721后，连续向上5天，是721后的绝对领涨，也是涨价逻辑很正
有研新材 ：在721后，连续向上5天，是主板721后的绝对领涨，是靶材半导体涨价。
风华高科 ：MLCC
金安国纪：PCB覆铜板
宏和科技 、中国巨石 ：电子布
利通电子 ：算力租赁，日内被科技回流反推
九安医疗：KIMI相关，属于超跌后被科技反推

6、如果是情绪行情，短线资金驱动的审美个股都有哪些，谁是龙头？
电力
立新能源：周五顶异动，被电力指数与环境整体被动带下杀，今天强势竞价弱转强，跷跷板科技后转强上板，941分因科技回拉炸过一次板，但是回封后，异常坚挺。情绪的龙头了当下。
顺纳股份：3板，电力早盘为数不多比立新能源还要主动的品种，快速爆量回封
国新能源：2板早盘也是主动的，题材上有天然气，以及绿色电力
长缆科技：5板，当下连板身位。日内竞价开的不好，这个开的不好的感受是，周五反卡立新能源，今天被立新能源反卡的感受，随后借势立新能源冲板回落，而后逐步被情绪反推上板。
汉缆股份：长缆科技的护法。日内没能封板
华电辽能：老龙，在周五跌停负反馈后，今天跟随立新能源翘板，日内收红6.

创新药
陇神戎发：早盘分时主动，基本和立新能源同步走，属于绕移动成功的医药趋势补涨，今天带着万邦等诸多医药走强。高看一眼。
万邦医药：今天是出监管预期，日内走势稍有被动，跟在立新能源与陇神戎发后面。走势比哈药股份要好。周五分离哈药股份的负反馈，能收红很有态度
哈药股份：想去压异动，没压住后，周五给了补跌跌停，日内有换手，今天情绪消化完结后被动跟风，跟着陇神戎发走。
昭衍新药 ：早盘主动性还行，下午随着大科技回流加强，他主动炸了，尽管炸完后随着指数和大科技共同向上，但是炸这一下，多少掉面。

双头预期
艾艾精工 ：卡722的题材情绪反弹窗口，不断向上，日内被情绪反推。
恒尚节能 ：出监管按跌停后同样被情绪反推，有大科技助攻，恒尚节能日内走势好于艾艾精工。两个票都是二波走势，

多波走势
贤丰控股 ：这票有点无敌了这个走势，第4波向上了。615节点的票。科技一动就开启套利模式，元件PCB为主。

二、总结
科技层面是以指数筑底，磨底后的向上预期来做框架。情绪日内超预期分离大科技，与大科技肩并肩。

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