盘面行情：医药pk科技？

华辰装备
不造光刻机整机、不做光源 / 双工件台 / 浸没系统，属于光刻机上游工业母机铲子股：靠超精密亚微米磨床加工光刻机最核心的投影物镜大口径非球面光学镜片，绑定光刻机国家队长春光机所，是国产光刻机镜头国产化关键加工设备供应商。

科蓝软件
清华科蓝先进智能数据库研究院推出的SUNDB数据库系列已将“脑机接口数据底座”作为重点拓展方向，推进面向脑机接口信号的时序写入、毫秒级查询及向量化检索等工程化路线

宇量昇及时出手，将医药板块顶上风口浪尖

小盘爱朋医疗很强势

脑机接口+医药
貌似要主升

央视财经：多家创新药企半年报成绩亮眼 创新药行业迎价值重估

美国科技媒体《The Information》独家报道：上海国资背景企业（上海宇量昇）已启动 193nm 浸没式 DUV（28nm 工艺）光刻机小批量生产。（并非上海微电子2026年1月已大规模放量的干式 DUV）

美股 ASML 大跌

宇量昇概念股：波长光电、新莱应材、至纯科技、南大光电

长鑫存储科创板 IPO 前夕，高盛特邀前三星 18 年资深总监、长鑫前高管召开闭门专家电话会，7 月 25 日流出会议纪要，核心定调：中国 DRAM 产能扩张不可逆，优先看多存储国产设备（卖铲子逻辑），其次 HBM 国产突破、存储封测、存储材料，英文标题直接Buy China SPE（买入中国半导体设备）。

高盛五大核心权威判断

1、产能端：国产 DRAM 大规模扩产确定，2030 年产能直接翻倍
2、产品技术路线：HBM 明确量产节点，绕开 EUV 做工艺突围
3、存储价格周期：告别暴涨暴跌，景气延续至 2028 年
4、需求底层逻辑：AI 彻底重构存储消耗量级
5、高盛最终投资优先级
第一优先级：存储半导体设备（确定性最高）＞第二：HBM 先进封测＞第三：存储上游材料＞第四：存储芯片设计 / 模组

集友股份：拟10.06亿元收购慧聚药业50.76%股权

央视财经：中国风电正抢装全球 国产风电海外爆单