看尽浮沉千里浪，坐听起落一山风

7/29复盘：冰火两重天的7月：老登+11%，小登-35%
【简要述盘】
一、盘面
①市场探底回升，三大指数集体收涨，超4200股飘红，其中大消费方向集体走强，食品饮料、零售、游戏等板块涨幅居前；
②科技赛道延续分化整理，中际旭创、新易盛双双修复反弹，长鑫科技涨超12%，另一方面，通富微电、紫光股份等个股跌停。
沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。
二、板块
大消费集体走强，食品饮料（一鸣食品2连板、均瑶健康、良品铺子涨停）、零售（东百集团2连板）、游戏（恺英网络、巨人网络涨停）。大金融午后拉升，华林证券涨停。
科技分化： 中际旭创、新易盛反弹超3%，长鑫科技大涨12%；但通富微电、紫光股份跌停，兆易创新、雅克科技跌超6%。冰火两重天继续。
三、要闻
①美联储凌晨宣布利率不变（3.5%-3.75%），连续五次按兵不动，投票9:3显示内部分歧加大，沃什放鹰。
②特朗普扬言"痛击"伊朗，国际油价大涨6%。
③兆易创新董事长提议回购10-20亿并注销，同时计划增持不低于10亿（此前高位减持约44亿）
④韩国股市今年第9次熔断，政府承诺救市。
⑤MLCC龙头三星电机、太阳诱电宣布涨价30%。
【笔者说说】
①资金从拥挤的科技股流向低估值消费，这个趋势已经很明显了。但是消费也不是随便买，得找有业绩或者有催化的个股，无脑追涨照样被套。
②AI这条线，景气度还在，没被证伪。但是盘面的感觉已经很"熊"了：出利好不怎么涨，出点利空就往死里跌。短期跌多了肯定会有反弹，但这个位置重仓去博弈，性价比感觉一般。
③外部环境不确定性的因素多。美联储嘴硬、中东局势又起、隔壁韩国市场天天熔断，A股想完全走出独立行情挺难的。这个时候，仓位控制住比什么都强，手里有现金，心里不慌。
④这个月真是极端，两大阵营泾渭分明。
老登板块（煤炭、银行、保险）涨了11%，白酒医药10%，食品饮料6%。
小登板块（半导体、元件、CPO、先进封装）普遍跌了34%-36%。
这种极端的风格，能不能持续不好说，等财报和重要会议落地，市场节奏应该会回归正常一些。
个人还是倾向于均衡配置，不去赌单边。
看不懂的时候，少动也是赢。不亏钱比赚钱更重要。

以上个人观点的部分不一定都对，请谨慎参考！

元叔，借你吉言。

@建元 
元兄，谈谈小火车吧

我也在想明天一鸣能不能去

医生在开药方之前，通常先问问你“疼在哪”，同时也要号号脉。
然后，根据自己的经验当“处方”开给你；
脉都没把，就把自己的经验当方子写你，本身也是一种庸医的表现吧。
不过，有经验的老中医稀缺，还是西医当道啊！

我知道这个，明天跟着板块应该会有修复。当前位置不高，问题不大。

市值还是消费票，消费票形成梯队了，感觉

怎么好像有错别字。
制造业，产业层级分级是第二产业。是核心。
工厂订单减少、利润变薄，会直接影响工人收入和消费信心。
副业也搞不上来，但生活还得继续呀。
真正能赚到钱，散户不是不想投。
当前是股市的钱没赚到，本金还在缩水。

元叔，我在华辰装备，能否看一下，他也是光刻机

当前实体各大行业还是一如以往的不景气。
没赚钱，怎么消费？
这跟炒股类似。一定要切实地打造出赚钱效应，如拉出大阳线，才可能吸引大家的目光。
就好像炒股能赚钱，大家都愿意把钱拿到股市来，但问题像当前这样亏。
谁不捂紧袋子？
日常生活要不要继续？买房买车的中长远规划要不要去进一步落实？孩子学培训要不要钱？结婚要不要帮补一手？棺材本还要不要？
这些个都是散户确实的顾虑。
试问谁愿意拿“活命”的钱去赌一个不确定的明天？