7月23复盘：刚从科技割出来，明天又想追电网？

今天最容易吃面的，不是还套在科技里的人，而是刚从科技割出来，明早又准备去追电网的人。

昨天芯片、CPO、PCB还在反复给修复预期，今天一抬头，电网、储能、风电已经铺出一片红。4260家上涨，看着像谁都赚钱，可科技资金还在往外走。

旧方向割在低位，新方向追在高潮，这种左右挨打，比单纯亏一天更伤账户。

所以今天这盘，重点不是4260家上涨，也不是128家涨停。真正要弄明白的是：哪里只是涨得热闹，哪里是真有资金接。



##今天确实强，但不是所有方向都强##

上证、深成指、创业板都只是小涨，市场却有4260家上涨、1208家下跌，涨停128家，跌停只有2家。
光看这个宽度，今天的情绪当然不错。

但两市成交额只有约2.19万亿元，比前一天少了约4600亿元，缩量接近17%。

钱没有突然变多，只是从一批股票里出来，去了另外一批股票。今天强的方向很强，却不代表所有板块都得到了同样的承接。

今天市场最认的，是电网设备、特高压、储能、风电和电池这条线。

这里有个区别必须说清楚。

有些板块是小票涨停很多，看着特别热闹，但主力资金没有跟；还有些板块是大票有资金流入，短线小票却没什么弹性。

前一种是强股扩散，后一种是资金承接，两者不是一回事。



今天电网链难得的地方，是两边基本对上了。

电网设备上涨6.65%，29家涨停，136家上涨、只有4家下跌，行业主力净流入约45亿元。储能、风电、电池也都进入了涨停聚类和资金前排。

小票在冲，大票也没缺席。

中国西电 、特变电工 、阳光电源 、宁德时代 这些容量方向都有表现。文中涉及个股只作为观察板块强弱的案例，仅为逻辑分享，不构成投资建议。

这和前几天的科技不太一样。

前几天科技经常是几只核心拉得很凶，后排一跟就套，资金表一看还在往外走。今天电网这边，至少价格、扩散和资金是同时出现的。

说它已经开启新周期，还早。但说它只是几只小票乱冲，也不客观。

更像是资金真的在试着换方向。

#今天不是泛新能源，是设备端在带队#

复盘要是只写一句“新能源反弹”，基本没有多少用。

今天真正带节奏的是电网设备和能源基础设施，不是所有带“新能源”标签的股票都一样。

特高压、柔性直流输电、电线电缆先把强度打出来，随后扩散到储能、电源设备、风电设备和部分电池方向。

前面有涨停和20cm打高度，中间有趋势票跟随，后面还有大票承接资金。这样的板块结构，才有资格讨论能不能成为主线。

不过，今天越一致，明天越不能只盯着涨停板看。

周五最容易出现的情况，就是前排继续顶，后排已经没人接。你看着龙头很强，手里追的跟风却一路往下滑。

明天要验证的，不只是高标还能不能封，而是设备端、储能端和几只大票，在第一次分歧里能不能稳住。

尤其要看储能、电池、柔性直流输电、电线电缆这些分支，能不能继续出现在涨停和资金前排。

只有前排有高度，中间有扩散，大票也不明显掉队，这条线才算真正站稳。


#资源股也强，但暂时还是低一档#

工业金属上涨4.21%，能源金属上涨6.53%，黄金、小金属、铜铝方向都有资金进去。

洛阳钼业 、紫金矿业 、中国铝业 、南山铝业 等容量方向也出现在资金前排。

这说明资源股不是简单跟着隔夜商品价格抽一下，至少今天资金愿意接。

但我还是不愿意把它和电网链放在同一档。

电网今天有大面积扩散，有20cm弹性，也有容量票；资源股的涨停宽度和板块一致性还差一点。

再加上资源股受隔夜商品价格影响比较大，晚上商品价格一波动，第二天A股很容易出现高开兑现。

所以今天我的理解是：

电网设备、特高压、储能、风电、电池，是市场最强的共振线。
工业金属、能源金属、铜铝、黄金和小金属，是第二资金承接线。

资源有钱进去，也有赚钱效应，但还不能提前当成连续主升去想。



#科技最麻烦的地方，是总让你觉得它快回来了#


今天科技并不是没成交。

芯片、CPO、PCB、数据中心、机器人 ，成交额还是很大，盘中也总有几只票突然往上冲。

这几天科技最伤人的地方，不是从开盘一路按死，而是盘中经常拉一下，让人觉得“是不是要回流了”。

然后你去追后排，前排没事，后排先埋。

半导体行业今天主力净流出接近180亿元，通信设备、PCB、IT服务也有明显流出，科创50 下跌3.78%。

所以今天科技有热度，但没有形成板块级别的资金回流。

个别股票上涨，可能是超跌反抽、消息刺激，也可能是资金做局部高低切。这和整个科技方向重新成为主线，是两码事。

看见成交额大，不等于主力在吸筹。有时候只是里面的人都在换手，都想找机会出来。

今天科技更像旧桌还在不停成交，但新钱已经开始往别处坐了。

##明天重点看承接，不猜谁还能顶板#

电网如果真能继续，不能只靠一批高标顶着。

最好是电网设备、特高压、储能继续进入涨停和资金前排，大票没有明显高开低走，柔性直流输电、电线电缆、电池等分支还有新的个股接上。

资源股也得维持资金流入，不能一开盘就大面积冲高兑现。

这些条件都成立，今天的换方向才算进一步坐实。

如果前排继续强，后排开始掉队，炸板也多起来，但大票仍能守住分时均价，板块资金没有明显撤离，这未必就是退潮，可能只是第一次去弱留强。

真正值得看的，往往不是谁开盘冲得最快，而是谁被砸了一轮以后还有人接。

最差的情况也很清楚。

电网、储能、风电集体高开低走，高标炸板，大票同步回落，资源股也一起兑现。资金最后只能回到银行、黄金、公用事业和电力运营这些低波方向，科技又接不回来。

那今天就更像一次情绪高潮，而不是新周期起点。

周五最怕的从来不是低开。低开反而容易看承接，最怕的是全都高开，人人看多，最后没有人愿意继续抬轿。

#踏空不是亏，乱追才是#

今天没买到电网，不代表明天必须追回来。

没赚到的钱，不算账户亏损。为了弥补踏空去追一致，才可能把真金白银送出去。

方向看对，不代表板块里的每只股票都能买；板块成为主线，也不代表任何位置都能上。

强股扩散和资金承接今天碰巧共振，明天照样要重新验证。不能因为今天结论对了，就把明天的答案也提前写死。

不追最后一口，不吃最后一根20cm，听起来很简单，真到盘中却最难。

市场热闹的时候守拙，踏空的时候知止，赚到以后舍得落袋。这几句话不玄，都是亏出来的。

账户里的浮盈没有兑现，别人截图里的涨停和自己更没有关系。真正属于自己的财帛，是卖出以后还能留在账户里的那部分。

市场不会因为今天踏空，就再也不给机会。手里还有本金，心里还有纪律，下一次才能坐得住。

你们觉得这次电网是真正换主线，还是周五兑现前的一次情绪高潮？

#风险提示#

1.今天情绪虽然强，但量能明显缩了，科创50也还在走弱。要是明天电网和资源的大票承接松动，市场情绪回落的速度可能比今天上涨时更快。

2.电网、储能、风电今天一致性很高，周五最需要防的是高开后的集中兑现。前排封不住，后排往往跑得比谁都快。

3.新能源设备订单、资源品价格和中报预期，最后都要靠实际数据验证。题材炒得快，业绩跟不上时，回撤也不会讲情面。

4.科技方向目前还没有看到明确的板块资金回流。芯片、CPO、PCB、数据中心里的高位股，仍然存在补跌风险。

本文首发于淘股吧，账号 @悟道知涨跌。
盘面数据和逻辑都是我自己整理，只作为个人复盘和交易认知记录，不构成任何投资建议。
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