0723

## 今日交易

- 水下加一手紫光更水下走了底仓，0轴走了东方锆业 。
- 脑子有点不太清醒了，左右脑互搏，因为昨天想着今天做主升带反包，结果今日3板梯队除了重组的爱丽之外一个一字都没有，晋级率和反包率都一般，有点节点被证伪的意思。。然后就不知道干什么了。
- 美股盘后谷歌 下跌而算力相关上涨，那么我理解对A股也是利好，冲高是可预期的，但没想到回落这么厉害。其实昨天预想了会回落，但是没想到日内都没有回流。决定空出仓位，因为感觉明天会更加混沌，不排除科技向下拉一坨大的可能。。当然如果真的拉一坨大的，走成双踩也有可能。。
- 今天账户-1.1。

## 次日观察

算电：山东杰瑞股份 一字大单续强，叠加其他前排也要有一字，顺纳（广东）、水发（辽宁）。其他备选：汉缆（山东角度）、中国西电 （容量中军角度）、华丰（山东角度，但是图有点丑）、白云电器 （近期较活跃，广东）、信通电子 （0713、0717首板，广东）。不排除其他在池子中的票。

有色：盛达如果想模仿白银有色 ，得卡掉通梯队的重组，低位先摆脱盛达影响再说。并且外围贵金属是跌的。至于算力金属还是避险金属，取决于科技预期。避险金属方面备选，深中华A ，宏桥，南山，四川。算力金属方面，其实感觉今天这一批算力金属没啥好东西，不管是基本面、辨识度还是单纯图形来说。。

芯片角度，跃岭和兴业都是磷化铟，盘后有云南锗业 的磷化铟大单消息，那么如果明天科技 回流，有可能是磷化铟带领。辨识度角度兴业肯定更高，并且兴业主升期和科技主升期是重合的，历史记忆这一方面可能更好。图形角度上，兴业套牢盘太近并且就在头上，如果选择兴业注定了高度预期有限，选择跃岭可能高度上限更高。

尾盘跳水的华银和乐山，对电力板块肯定是负反馈，看明天负反馈程度了。如果跳水是说已经布局好了，那么可能就代表今天首板，尤其是和电力承接的算电板块，而0717梯队结束了？

如果明天科技回流，观察要点是1、外围；2、兴业、跃岭、云南；如果是磷化铟角度，应该是光通信海外链，如果是长鑫角度，应该是国产芯片链，今天国产链大跌，早上还诱多冲高，明天会直接好心解套吗？我倾向于不会，所以主要观察海外链，那么主要看易中天光通信产业链。回流成立情况下，可以考虑云南锗业、跃岭兴业的身位，或者随便找一个科技中军一日游套利。

刺大回复，今天炸板的科技，风华、冰轮、贤丰、飞龙、海星、红板、杭电、火炬、利通、博迁、昀冢，显而易见其中MLCC最多。MLCC角度，辨识度是风华，最迟炸板的是火炬；PCB角度，红板和贤丰都是连续两天炸板，红板还有公告要新建产能，如果红板是新首板的主升，未尝没有可能带动贤丰反包。

如果明天科技不回流，那么要思考盘面要继续怎么走，避险角度哈药进了异动，电力尾盘节目，那么纯避险只剩下油气化工有色，前两者高度依赖于外围消息，有色得先脱离盛达再说，都不好下手。那么最有可能的还是从电衍生出来的算电。那么必须关注长缆，作为身位必须一字顶住。

观察立新。如果立新强行一字板续强，意味着它7板突破原有格局，但是今天纯电力发酵不行，加上尾盘电力节目，其实是不配一字板的，大概率后续被砸，一旦被砸可能引起避险一同跳水，可能就让给了科技/算电题材。如果立新开在五以下压制异动，那就是避险题材还想做的意思，参考哈药，后续在避险上的地位由药转到电，下一个转到哪？算电还是光伏还是别的？看光伏、电力等板块溢价情况分析立新预期。

观察哈药、华银、乐山。如果负反馈强烈，降低避险预期。

长缆明天可以给一字板，但是长鑫上市之后就不需要了，本质是指引长鑫给长鑫热场子的定位。那么所以长缆的潜在卡位对手就是其他给长鑫热场子的人。

其他角度，长缆10：15漏单，对应有色、锂电上板，同时红板也炸板，说明有色锂电是科技避险敌对。