20260723

首封时间排序

首板

算力硬件
东晶电子 ：摘帽+算力元器件，电子推电子
威派格 ：液冷泵
中岩大地 ：收购PCB钻针
总结：拉完了。

算力电网
杰瑞股份 ：大额燃气轮机发电订单
积成电子 ：电网，电子推电子
顺钠股份 ：变压器
水发燃气 ：燃气轮机+氦气
中电鑫龙 ：输配电设备
华丰股份 ：数据中心电源
三旺通信 ：电力交换机
汉缆股份 ：电缆
宝光股份 ：电气设备+氦气
中能电气 ：电网设备
新亚电缆 ：电缆
中国西电 ：变压器+输配电设备
三变科技 ：变压器
太阳电缆 ：电缆
华菱线缆 ：电缆
保变电气 ：电网设备
望变电气 ：电网设备
百利电气 ：电网设备
双杰电气 ：输变电设备
摩恩电气 ：电缆
通达股份 ：电网设备
新联电子 ：虚拟电厂
大连电瓷 ：特高压材料
和顺电气 ：电网设备
森源电气 ：电网设备
科林电气 ：电网设备
风范股份 ：特高压
德业股份 ：光伏储能
白云电器 ：变压器
国电南自 ：虚拟电厂
金冠股份 ：电网设备
总结：杰瑞大单一字发酵，注意不要和纯电力搞混，以为都是立新带领，全天发酵已经不能更强了。

有色稀土
北矿科技 ：中报增长+稀土
深中华A ：广东黄金
宏桥控股 ：电解铝
南山铝业 ：铝加工产品
四川黄金 ：黄金
卧龙新能 ：风电+稀土，认可中电+推立新
中信金属 ：金属贸易
总结：二三板都有身位，首板基本无脱离预期。

半导体
国投中鲁 ：半导体工厂设计+客户长鑫
跃岭股份 ：磷化铟
兴业科技 ：磷化铟
总结：超预期竞价再说。

电力
拓日新能 ：光伏发电，新能推立新
文科股份 ：电力工程
银星能源 ：宁夏风电，四六板共进了
总结：助攻立新用，跳过。

地产
深物业A ：广东地产
快意电梯 ：广东电梯
阳光股份 ：广东地产
荣丰控股 ：北京地产
总结：注意同地域身位。

算力租赁
鸿博股份 ：算力租赁老龙
东易日盛 ：算力中心集成
宁夏建材 ：宁夏算力租赁，精准推美利云
总结：助攻美利云用，跳过。

化工
滨化股份 ：氢氟酸+环氧丙烷
红宝丽 ：环氧丙烷
中国天楹 ：甲醇+绿电
金煤科技 ：煤化工
云图控股 ：磷化工
三友化工 ：电子化学品
江山股份 ：磷化工
沧州大化 ：大宗化工
总结：前两个是来帮科技的，后面是避险，先看身位。

锂电池
永衫锂业：锂矿
孚日股份 ：锂电池添加剂
国城矿业 ：锂矿
盛新锂能 ：锂矿
日科化学 ：锂电池电解液
川能动力 ：锂矿+风电
赛伍技术 ：固态电池
中瑞股份 ：大圆柱电池
鼎胜新材 ：锂电铝箔
海科新源 ：锂电池电解液
石大胜华 ：锂电池电解液
总结：跟着算电一起拉升，还是在能源替代的大范围里，先超预期竞价再说。

机器人
富春染织 ：安徽PEEK材料
华之杰 ：机器人
北自科技 ：机器人
凯迪股份 ：机器人
信通电子 ：电力运维+机器人
百达精工 ：机器人
总结：每天都有的气氛组。

石油
德石股份 ：石油钻采设备
博迈科 ：油气开发
总结：先看身位。

医药
珍宝岛 ：黑龙江中药
联环药业 ：江苏医药，联推哈三联
创新医疗 ：脑机接口
益盛药业 ：吉林中药
总结：除创新医疗外都指向哈三联。

军工
长城军工 、展鹏科技 、四创电子 、航天动力 、湖南天雁 、今创集团 、北方长龙
总结：午后有海峡军演新闻，长城先顶一字再说。

非主流
舒华体育 ：盘前体育新闻
鲁阳节能 ：耐火材料，L
金发拉比 ：广东三胎医美+金
建设机械 ：煤矿机械
大众交通 ：自动驾驶出租车新闻
敦煌种业 ：农业
海南瑞泽 ：海南推海南
山高环能 ：生物柴油

二板
新能股份 ：宁夏电力，一字推立新，美利云蹭地域。
五洲医疗 ：收购电机芯片+安徽，量能减弱中。
中曼石油 ：石油，中字敌对。
中电电机 ：黄金+风电，中字潜在主升。
新中港 ：浙江电力，立新小弟。
汉森制药 ：湖南中药，主动性反超哈三联必得哈三联用了好几个助攻。
哈三联：黑龙江医药，被珍宝岛带上板，故意这样是为了突出哈药补涨？
金牛化工 ：甲醇+风电，看着像是立新安插在化工的卧底。
华电辽能 ：电力，一个华电倒下，另一个华电站起来。

三板
爱丽家居 ：收购存储测试，量能。
证通电子 ：算力租赁，首板有很多电子，但是一是发酵偏了，二是美利云压制脱离了有无意义？
长缆科技 ：湖南电缆，弱转强成功，昨天就一堆绳子，今天绳子还要多。
盛达资源 ：黄金，跟随电解铝，金属整个板块认可的意思。

四板
美利云：诚通控股+算力租赁，也有电力业务，今天明显和立新有分时对抗，低位也有几个宁夏。

六板
立新能源 ：新疆电力，纯电力角度发酵不多了，二次回封还是相对独立。

气质股
1立新能源，走到这个位置，板块不能继续被刺了，尤其是华银需要反包。
2美利云，明牌对抗立新了，最好是竞价就分出胜负。
3长缆科技，需要开一字，运气好隔夜排进去。
4汉森制药＆哈三联，一个主动性反超，一个拼命证明自己才是哈药正统，先看哈药明天有无负反馈。
5中电电机，中字头很多，主动性比昨天强。
6算电前排需要四个一字，杰瑞大单，顺钠、水发、鑫龙，其余的看看有无主动性逆转的。