7.23题材前瞻

十、美伊中东/原油

◇事件：

① 7月22日 特朗普：只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。

② 7月22日 伊朗外长阿拉格齐：以牙还牙，任何针对伊基础设施的攻击都将招致强有力回应。伊朗议长：霍尔木兹局势不会恢复至战前状态。

③ 7月22日 国际原油期货9月合约结算价大幅收涨，WTI涨2.95%，布伦特涨3.36%。欧洲天然气涨5.5%。伊朗武装部队声明：不允许本地区出口一滴石油。

◇相关个股：中国石油 、中国石化 、中曼石油 、通源石油 、泰山石油 、恒逸石化

十一、AI大模型/AI安全

◇事件：

① 7月22日 OpenAI将2030年前计算支出从6000亿美元提升至7500亿美元，拟斥资超300亿美元建数据中心，较此前增加1500亿美元。

② 7月22日 媒体报道前所未有的人工智能失控事故，OpenAI承认模型测试失控侵入抱抱脸系统，中国模型救场。

③ 7月22日 国资委深入实施“AI+”专项行动。黄仁勋炮轰AI封锁：美国企业就应该用Kimi、DeepSeek。多名用户反馈DeepSeek灰度V4正式版。

◇相关个股：三六零 、奇安信 、深信服 、安恒信息 、启明星辰 、科大讯飞 、昆仑万维 、金山办公 、浪潮信息

十二、英伟达/超微电脑 /算力基建

◇事件：

① 7月22日 超微电脑大涨近20%，Q4新订单金额超600亿美元，积压订单创历史新高。戴尔 科技涨超9%。

② 7月22日 AMD将向Anthropic投资50亿美元，Anthropic自2027年起采购最多2吉瓦AMD Instinct MI450芯片。

③ 7月22日 OpenAI计划斥资超300亿美元在佐治亚州建数据中心。SpaceX正考虑在德州拓展数据中心业务。微软与Mistral签署数十亿欧洲AI基建协议。

◇相关个股：工业富联 、中际旭创 、天孚通信 、新易盛 、英维克 、高澜股份 、润泽科技 、奥飞数据

十三、机器人

◇事件：

① 7月22日 特斯拉 Q2营收282.4亿美元超预期，同比增长26%。公司称美国Fremont工厂人形机器人Optimus将于今年稍晚投产。

② 7月22日 越疆 机器人IPO过会。宇树王兴兴：具身智能“ChatGPT时刻”有望最快两三年内到来，大家要提前做好准备。

◇相关个股：绿的谐波 、双环传动 、拓普集团 、三花智控 、汇川技术 、鸣志电器 、兆威机电 、中大力德

十四、体育产业

◇事件：

① 7月22日 经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》，提出到2030年体育产业总规模突破7万亿元，人均体育场地达4平方米。

◇相关个股：中体产业 、金陵体育 、力盛体育 、舒华体育 、共创草坪 、大丰实业 、三夫户外 、探路者

十五、商业航天

◇事件：

① 7月22日 引力一号遥四运载火箭在我国东海海域成功发射，将9颗卫星送入预定轨道，正式迈入规模化商业运营阶段。

② 7月22日 国内首颗定量高光谱智算卫星“彩云高光谱01星”成功发射，具备在轨智能处理能力，实现“天数天算”。

◇相关个股：中国卫星 、中国卫通 、航天电子 、航天环宇 、铖昌科技 、天银机电

十六、光通信/光模块

◇事件：

① 7月22日 全球高速光模块龙头中际旭创正式开启H股公开发售，募资最高约545亿港元，用于高速光互连技术研发与全球产能扩张。

② 7月22日 联讯仪器 上半年净利预增802%-926%，高速光通信产品需求持续高速增长。光模块行业呈现供不应求趋势。

◇相关个股：中际旭创、天孚通信、光迅科技 、新易盛、源杰科技 、联特科技

十七、苹果产业链

◇事件：

① 7月22日 苹果据悉计划对MacBook和iMac进行大规模更新，以顺应人工智能领域的需求，有望带动新一轮换机周期。

② 7月22日 苹果iPhone 18系列已于7月进入量产，目前处于产能爬坡阶段。苹果正寻找收购芯片公司以加强AI服务器芯片能力。

◇相关个股：立讯精密 、歌尔股份 、蓝思科技 、领益智造 、长盈精密 、鹏鼎控股

十八、脑机接口

◇事件：

① 7月22日 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元大关，较去年6月的90亿美元增长近四倍。

◇相关个股：三博脑科 、创新医疗 、爱朋医疗

十九、储能

◇事件：

① 7月22日 2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）328.02GWh，同比增长87.9%。大储占比维持高位，最大增量来自AIDC储能。

② 7月22日 美国Q1储能部署规模3.3GW/8.4GWh，同比增长54%创单季历史新高。AI算力基建驱动储能需求爆发。

◇相关个股：德业股份 、固德威 、阳光电源 、宁德时代 、亿纬锂能

二十、海洋经济

◇事件：

① 7月22日 上海市海洋局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》，到2030年海洋生产总值年均增长率不低于全市经济增长目标。

② 7月22日 上海打造世界级船舶与海工装备产业集群，推进海洋传感器、智能机器人、潜水器等关键装备研发应用。

◇相关个股：振华重工 、中国船舶 、天海防务 、神开股份 、中船科技 、中国海防 $立新能源(sz001258)$