2026.7.22盘后风口分析

2026.07.22 选股池风口层级分析

市场风口热度层级划分（由强至弱）

主线1：算力/AI产业链（当前核心进攻主线，板块联动最强）
主线2：电力能源（震荡市防御主线，持续轮动）
支线1：贵金属黄金（避险周期支线）
支线2：创新药/中药（业绩预增轮动支线）
轮动题材：周期化工、消费、独立消息个股

个股风口归类

主线｜算力/AI产业链

1. 利通电子 ：算力租赁+英伟达合作+中报预增（2连板，板块辨识度标的）
2. 大为股份 ：半导体存储芯片+锂矿，存储周期反转赛道
3. 群兴玩具 ：算力租赁、腾讯云智算业务
4. 国安股份 ：AI应用、数据标注、央企AI业务
5. 金字火腿 ：光通信芯片+算力上游配套

⚡主线｜电力能源（风光储/火电）

1. 新能股份 ：风光储能+宁夏国资，控股股东增持
2. 乐山电力 ：电力+天然气、新型储能
3. 华电能源 ：热电联产+新能源转型、央企
4. 华银电力 ：火电+新能源、碳交易

滋支线｜贵金属黄金（避险周期）

1. 招金黄金 ：黄金+半年报预增
2. 山金国际 ：黄金、山东国资

支线｜创新药、医药

1. 汉森制药 ：中药、独家品种+中报预增
2. 罗欣药业 ：创新药P-CAB注射剂
3. 海南海药 ：创新药+肝纤维化+脑机接口概念、央企
4. 益佰制药 ：抗肿瘤创新药

離轮动周期化工

1. 大有能源 ：煤炭、中报减亏
2. 东方铁塔 ：钾肥+钢结构
3. 金牛化工 ：甲醇、化工周期

独立题材（无板块大规模联动）

1. 艾艾精工 ：控制权拟变更，纯消息驱动
2. *ST发展 ：房地产重整，ST独立题材

风口核心总结

1. 资金进攻首选：算力AI产业链，板块容量大、弹性最强，优先关注池内算力标的；
2. 情绪分歧资金避险切换方向：电力能源，板块持续性稳定；
3. 黄金、医药属于轮动补涨，依附大盘环境，持续性弱于两大主线；
4. 化工周期、消息独立股缺乏板块协同，博弈性价比偏低。