电力明天的机会

算电协同板块今天整体上涨2.65%，板块内16股涨停，立新能源 3连板，华银电力 、乐山电力 2连板。但板块内部分化剧烈——南网科技 大涨12.72% 的同时，中恒电气 跌停、天亿马 跌超11%。
今天为什么大涨？
1. 多重政策共振
国家能源局在WAIC大会上明确"加快构建新型能源体系赋能AI发展"；工信部要求"加速算电一体化布局落地"；中国信通院牵头的算电协同国际标准成功立项。
2. 万亿级产业预期
中信证券 研报预测算电协同对应总投资规模约2万亿元，"十五五"CAGR约42%。
3. 迎峰度夏用电数据催化
江苏电网最高用电负荷达1.5759亿千瓦，刷新历史纪录。
明天分化会加剧，警惕冲高回落
持续看多的逻辑：
· 政策层级高且持续：能源局、工信部等多部门密集表态，并非一日游消息
· 产业逻辑硬：算力用电量2025年达1700亿千瓦时、同比增30%，预计2030年占全社会用电量比重达6%，算电协同是刚需.
算电协同是中期产业趋势，但短期连续大涨后，明天分化几乎是必然。跟风股追高风险大，重点看龙头承接力度和资金流向。想参与的话，等分歧回落后的低吸机会，性价比远高于追高