2026马年下半场实盘

7.23晚复盘
盘面跷跷板严重，一面是科技，另一面是非科技。
今天科技的表现令人失望，周二科技共振指数爆拉走出了一个大奇迹日，昨天和今天连续调整两天，都是高开低走。
非科技的电力、工业金属、医药、化工齐爆发，电力今天板块高潮，明天是明牌分歧日。
今天还轮动了锂电池、军工等，非科技轮番表现一起撑起了今天的指数。科创板指数这两天走势是科技的缩影。
电力龙头立新走出了换手6连扳，题材连扳投机情绪高涨，盘后大家都在讨论游资行情要回来了。
明天立新的表现很关键，如果能晋级7连扳 破异动，那后续确实要非常非常重视情绪投机这块，可能会阶段性取代科技的趋势行情。
总之 留给科技的时间不多了，几个月聚集的人气在快速消失，因为市场已经出现了新的赚钱效应。
科技走出了进1退2，今天盘后长鑫官宣下周一上市，明天科技的走势非常非常关键（我感觉这是科技最后的证明机会）。
代表科技的科创板需要走出一根类似下图的中阳线，代表国产科技的五大辨识度（华虹、寒王、华创、紫光、通富）都需要上攻收一根中阳线，同时做空龙德明也需要不再下跌拖累。（很难，这几个条件具备感觉像是在许愿，但确实需要这样才行）。 ————————————————————————
持仓和操作计划
1. 通富微电----＞①如果竞价开的很低，直接-5%左右或更低，则吸一笔，②看看科技的条件是否可以满足（科创指中阳线+科技龙头紫光/华虹/华创/寒王上攻收中阳线+做空龙德明不能再杀拖累），重点锚定紫光 同一节点走出来的东西，走势很相似；③看看自身主动性，板块内对比长电/华天。。总之明天就是最后的证明机会，个股不强/科技整体不强就找分时高点处理掉吧。
2. 明天不是一个好节点，科技或非科技都不开新仓。
————————————————————————
《此间的少年》穆念慈的内心独白：我要再给自己也给他一个机会。我要一个结果，哪怕是我一直极力逃避的结果。真的，最后的机会。他不知道，他永远不会知道。

7.23午盘
昨天美股AI服务器 超微 戴尔大涨，谷歌发布资本开支符合预期。今天韩国开盘大涨。
大A上午竞价海外链开的不错中际 新易 东山。国产链开的不好，华创 华虹。同时量能缩量到2.2万亿。
开盘后 国产链率先走低，带着海外链高开低走，量能也没能有效放大。
看着顺指数的科技不行了，反指数的品种纷纷表演 电力立新、小金属盛达、创新药汉森、化工金牛，都是反指数品种。
韩国指数还是大涨的，大A科技有点跟跌不跟涨，无语。
长鑫下周一上市，量能缩到2.2万亿，大家都不干活了，都在等正主上市。
有的是想等正主上市干正主，有的是怕正主上市后的虹吸效应。
GJD上午也稍微托底维护了一下，中证500、沪深300、科创50这些，不过出手力度比较小。
————————————————————
操作上，开盘看到国产链不太行同时带着海外链下跌，冲高S了紫光，处理掉了随手单惠科。
保留了长鑫链的通富，走的也不行，逢低吸了一笔，也不知道对错，磕头求保佑 磕头求保佑。
——————————————————————
关于通富，我是查了豆包求证跟长鑫的关系，下午再去核实下是否是事实。
下午也没啥想法。

7.22盘后
下午市场整体又被带下去了。内部原因是易中天 东山 德明下午杀跌杀的有些狠，外部原因是棒子指数一路下杀。
科技海外链不行在，国产链也没办法独善其身。交换机核心紫光和国产芯片核心通富炸板，半导体核心华创冲高回落。
上午想着一方面反弹还没结束，另一方面今天虽然是高潮次日但整体走的比较克制冷静，消化下获利盘应该就能做强势标了。
所以上午冲了紫光，下午通富也没撤单，结果都炸了套住了。。。
哎，继续亏钱的一天，FUK。。。

7.22午盘
昨天大奇迹日科技普反，今天震荡分化。
上午盘面比较克制冷静，没有像昨天复盘像的那样惯性冲高，大家都被量化驯化的不在高潮次日接力，也算合理。
科技方面，CPO、PCB、存储这些跟海外联动比较强的比较弱，近期不用看了。
国产科技比较强 昇腾交换机、KIMI算力，国产芯片、半导体设备这些。
从创指和科创指的对比也很明显能看出来。
盘面虽然比较杂乱，但“自主可控”应该是穿插其中的暗线。
————————————————————
操作层面：
半导体ETF卖了，赚了一点。反弹日不知道买什么直接买板块ETF吃溢价这招也挺好，虽然吃不了太多，但安全性比较高。
买了一些超节点交换机龙头紫光。然后低吸了一个芯片的次新（被套中）。
————————————————————
下午没什么想法，冷静冷静捋捋接下来的思路。
再写一下提醒自己：“热点主线+核心辨识度”
“热点主线+核心辨识度”

7.21晚复盘。
今天修复如期而至，而且是那种很炸裂的“冰点--修复--高潮”剧本。
早盘的下杀一度让人窒息绝望，随着国产半导体设备的强势拉起 托伦、华创、臻宝表态，情绪和指数被彻底拉起，确认修复。
午后则一路修复，到尾盘已经形成一致高潮迹象。之前盘面一天I*U，一天KTV，再一天I*U。现在变得更快了，一天以内直接从I*U抬进KTV。
理性看，今天只能当作政策底支撑下的普反弹。后面大概率要震荡分化回踩一下 寻找/确认新的做多载体，再向上走趋势，类似2026.03.23。
如果能走成2025.04.08剧本的话，站在目前节点 今日共振最强的是国产芯片/半导体设备，做长鑫上市预期，等长鑫真正上市再回踩一一下 也说得通，边走边看。
————————————————
今天冰点--修复---修复高潮走势，量能放大到3万亿。不管是低吸、半路、打板，想去做科技修复的资金今天该买的都买了，而且日内都给了很强的正反馈。下午追高买了半仓半导体ETF，也给了正反馈。
明天是典型的高潮次日，正常应该是“上午惯性冲高，下午震荡回落”的剧本，明天上午冲高S掉持仓。如果走势符合预期则明天不开仓。如果明天走势超预期，走成“惯性冲高---回落---再拉起来”的剧本，尾盘再考虑买什么。

7.21午盘
指数如昨天预期一样反弹了。国产科技带队反弹，国产芯片 国产半导体设备这些。
但是钱没了，万邦多亏10个点，米奥卖飞10个点，一来一回钱没了。
这个月目标又变成回本了。
两三笔交易把节奏全搞乱了。
哎。。。

7.20晚复盘
虽然亏钱很不舒服，但还是坚持复好盘。
危机危机，一方面是危，另一方面是机。
静态回头看今天确实可以说是这波下杀的政策底。盘前GJD各种喊话各种放利好，竞价高开后市场有点接不住，盘中没放量。但GJD真真实实在大量买ETF，上午盘中下杀主要买中证500，下午尾盘看市场承接不行狂买了沪深300、创业板ETF、创业板50ETF、科创50ETF护指数，拉红了沪指和创指。从指数上看有点类似2025年4月8日。
今天科技方向强一些的是CPO易中天、国产交换机紫光星网、KIMI K3催化的算力美丽云杭钢。其他存储/先进封装/PCB/光纤很弱，因为前期的套牢盘太重了 这些板块只有止跌震荡预期，只作为锚定，不能去做。
非科技方向轮动了电力（第二天）、煤化工、白酒、石油。目前只能把这些品种当作是前段时间的机器人/创新药/商业航天早期阶段，谁能走出持续性还看不出来，这些品种的问题是都没有顺指数，等指数走好再看看哪些品种能顺指数领涨 才有意义。
前期走出趋势的创新药今天算是调整的第二天，也要看指数走好时是否会走顺指数修复，还是继续做逆指数品种。
走到目前这个阶段，理性看待的话不应再继续悲观和抱怨。明天修复概率＞继续下跌概率。
——————————————————
持仓及计划。
①万邦医药——＞锚定哈药，创新药调整两天，正常明天会有回流预期，如果能顺指数修复是最好的。万邦今日破5日线，当作量化票来做，明天需要站上5日线才能保持主升趋势不破，否则就是转入震荡或下跌周期了。10点前找高点止损除非个股表现大超预期。
②米奥会展----＞KIMI股权参股。锚定九安。如明天指数+情绪修复看KIMI是否有主动领涨性，如不修复则10点钱找相对高点止损。
—————————————————
晚上美股科技整体是修复的，也算是利好。
明天如指数小幅低开/平开是最好的，很可能走成2025.4.8/2025.4.8那种日K线（低开或平开后小杀一波，然后全天震荡走强，收一根中阳线或大阳线）。如果像今天一样直接高开导致兑现压力变大反而不利于修复。

   太TM惨了，今天只要骗进来就大概率被锤，哎。。。
 今天的大幅回撤榜也很辣眼睛。

7.20盘后
哎，又掉进一个大坑。
抱着侥幸心理，误入高手局。
收盘万邦跌停，米奥下跌12个点，明天还要计提，这下舒服了，哎。

7.20午盘
周末发了很多利好刺激，能看出来GJD想托底的意图，那这里3745先可以看作政策底。
周末利好刺激今天顺势高开，易中天高开、一字做空龙德明 恒尚都开板，趋势做空龙长飞 亨通也止跌表明态度，都是积极的信号。
不好的点是韩国指数还在跌，AI海外链易中天高开低走、东山跌停、德明开板放人后又回封底板，说明AI海外链的阻力很大很大，短期最多是止跌和局部核心反弹，整体反弹难度太大太大。
上午领涨的都是前期“超跌”属性的，KIMI、电力、算力、化工这些，医药也有回流。这些资金做多阻力相对AI硬件尤其是AI海外链硬件阻力小很多，合理。
——————————————
操作上，看到情绪回暖后，低吸了万邦，二板追了KIMI的米奥，目前盈亏抵消。
——————————————
下午的看点：
指数和情绪是否能企稳，如果修复观察载体是什么？如果继续杀跌的话哪些品种抗跌一些？