2026马年下半场实盘

今年新股还没中签过。
能不能给点力中一次啊。
频准、宇树。

8.10盘后
恒尚早盘高开，直接俯冲，等到10点看没有一点起色，就卖了。卖在了最低点附近，也是没谁了。 新开AI应用泛微，买完就跳水，也是没谁了。下午拉回来了，看日线还在5日线附近，尾盘又买了点。 情绪失落的一天。。。

8.10午盘
经历了上周一波修复，科技今天整体迎来震荡调整，比较良性。
盘面数据是不错的，量能也正常。
医药周五大涨，周末利好催化，高开冲高再回落，预期内。
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操作方面
真是一坨狗屎。一坨狗屎。
恒尚高开低走不及预期，-5个多点走了，大赚变肉渣。
欣天保本走了。
新开AI应用泛微（低吸）。
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市场轮动比较快，还是多看少动为妙。
尾盘再看看各板块辨识度是否有机会。

【苹果被曝正在测试长鑫科技存储芯片 用于iPhone和MacBook】财联社8月9日电，据《华尔街日报》8月9日报道，苹果公司正在其iPhone和MacBook等产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。报道援引知情人士称，苹果公司已与中国最大的芯片制造商长鑫存储就零部件供应展开初步洽谈，目标是在中国销售的部分设备中使用这些芯片。路透社此前报道称，长鑫存储正考虑在北京建设第二座存储芯片工厂，以提高产能。此外，笔记本电脑制造商惠普（HP）和宏碁（Acer）已开始在销往美国以外市场的设备中使用长鑫存储的芯片，以缓解供应短缺。 (中新经纬)

8.9复盘
周五是这波止跌修复浪的第四天，继续表现出超预期。最强的是创新药（上午最强）和PCB（下午最强），都达到了高潮状态。
最末消息面都是利好，主要的有几项
①小金属。美非农数据不及预期/川普大帝召集矿业巨头开会/央行继续增持黄金/金价重回1300大关/中国稀土半年报减量增利。
【云南、江钨、中稀、招金】
②创新药。药明在美胜诉/创新药BD同比大增。
【百花、药明】
③AI。川普大帝发言AI重要性/寒王半年报/OpenAI提出部分免费，国产大模型集体涨价/苹果Mac使用千问
【MLCC、磷化铟、PCB、AI应用、算力】
④股权线--情绪投机。蓝盾光电拟购买岚创科技控股权，8月10日复牌/高争民爆控股股东拟变更为西藏地质矿产集团。
【并购重组/股权转让】
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现在散户已学会规避【周五爆发大涨+周末爆吹】玩法，比如这周一的AI应用。据此推理 明天医药、PCB表现不一定好，更不适合冲高/打板去追，很容易盘中冲高回落。
市场连续修复4天，本周AI硬件超跌都得到了较大幅度修复，同时创指、科创指距离上方7.21政策底套牢盘比较近，综合来看本轮修复的第一次达芬奇越来越近了。
周五医药本身爆发也有做科技分歧预期的防御属性的因素。哈药出监管高开---＞带动百花上板----＞反推哈药上板---＞医药超预期，量化平铺医药，达到日内高潮。医药锚定【百花、哈药、药明】即可。
周五哈药同时带起了监管线标的，偏情绪投机。比如立新、恒尚、万邦、五洲、爱丽的低开高走都可以当作是对哈药超预期的模仿，所以这一块的锚定也是哈药。
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持仓及操作思路
周五大涨的周末都有利好，周一不适合追。叠加科技修复已连续4天，有分歧预期。所以明天不适合追医药/PCB。
所以明天处理手头持仓为主。
①恒尚。逻辑【情绪投机起点+股权收购+存储】。周五无论是在情绪投机线还是存储线，都属于前排辨识度，同时还有逆指数的特征。明天表现很关键---＞能不能破上周五28.83高点；能不能涨停（只要能涨停哪怕烂板也会有人吹第二个圣龙）。多看少动看清楚了再决定卖不卖。
②欣天。逻辑【控制权变更+高溢价转让+射频器件+进监管】。20cm情绪投机辨识度，小成交额量化票。正常明天是有修复预期（比如低开高走），上午盘中找冲高位置S。
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1. 明天重点关注AI应用，看看低位有没有很有辨识度的标的出来，可以打板（8月初的科技领涨方向，同时分歧了几天有回流预期）。AI应用传智进监管波动受限，只能当作锚定物不能参与。AI应用目前看【金一】（低位投机，看能否反包板，需要看确定性）和【泛微】（主板中军，围绕5日线低吸）。
2. 进入8月份情绪投机确实在加强，但从这周来看，20cm/30cm弹性标确定性很低，随机性太高，情绪投机赚钱效应集中在主板连扳和中军辨识度上。所以下周准备【只围绕主板做辨识度】。

希望明天恒尚能晋级二板，磕头保佑。
希望明天恒尚能晋级二板，磕头保佑。

8.7晚
给自己本周做个总结。
打分50分（满分100）。
本周的预期对了一半，对的一半是情绪投机会继续加强 可以做，错了一半是AI硬件的止跌反弹不能做。
真实情况是本周做AI硬件止跌反弹的体感太好了，赚钱效应很强，持续4天持续超预期。
如何修正理解呢？川哥之前说过现在量化是市场主力，【助涨助跌】是基本特征。
之前理解的【助涨】只停留在一浪上，其实止跌修复的三浪应该也可以看作【助涨】范畴。

科技的这波止跌修复算是彻底踏空了。其实科技止跌修复的MLCC风华、磷化铟云南是能看懂也可以上车的。
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题材情绪投机端，本周做了3个票：利欧、米奥、恒尚。
①利欧。上周五AI应用爆发当天拍板进去，周末AI应用发酵利欧热度第一，周一AI应用竞价不及预期，上午分时被泛微上板卡就直接冲高卖了，都没有做到板砸。复盘发现还是被7月份行情搞得神经太紧了。常规情况下新发酵题材第二天 又是板块内的第一辨识度，怎么样都要尾盘确认不能封板再走掉，如果封住了即使栏板也不应该S掉。
作为对比，华源江苏分周五买1.2，周一格局未动，周二冲高清仓。复盘看应该也是因为利欧的辨识度周一才选择格局，周二看不能上板才选择清仓。

②米奥。坐了一个星期的过山车，最后分B没赚到。
上次米奥二板打板进，当天炸板大回落，次日翻红就割了错过了30cm+的大鸡腿。拍断大腿。

这次学乖了，上周四就看K线觉得还是挺有气质，决定如果再买的话多拿拿看看。
周五给了机会，早盘上攻过程中一顿BBB，尾盘摸板当天赚12个点，龙虎榜看到跟国泰第二分同车，周末美滋滋幻想着周一有大赚的场景。结果周一AI应用不及预期，米奥竞价-6 开盘直接往下按，想着K线这么漂亮的票不应该这样啊 一顿BBB想着等下盘中拉起来再去做T，结果就是米奥周一低开低走没有任何抵抗反弹，跌幅全市场排名第二，看到尾盘实在受不了了尾盘竞价割了能割的 心如死灰，结果周二就暴力反弹了15个点，盘中13个点清仓，本次操作收益-1个点。
周二晚上复盘再看看米奥K线挺好没走坏，如果给低吸机会再买。周三盘中给了机会按计划低吸，下午冲高12个点破新高尾盘回落到6个点，周三晚上复盘感觉挺好，有海峡创新的气质。结果周四开盘不及预期冲高也没走还做了一个倒T。周四复盘心如死灰想着周五肯定卖掉不玩了。周五低开高走翻红心中已没有任何涟漪，手起刀落清仓，本次操作收益1个点。
辛辛苦苦一星期，上蹿下跳挺刺激，一看账户零收益，小丑就是我自己。
今晚回头再看看，一是要接受有些个股就是跟自己八字不合，二是还是要客观理性的看清盘面（强就强弱就弱，不能因为自己持仓就疯狂心理加戏）。周一不及预期走是对的，周二冲高走也是对的。

③恒尚。上周末复盘时判断8月份情绪投机会继续加强，情绪投机从7月份开始冒头 逐步走加强。复盘时认为情绪投机目前还处于恒尚的周期内，恒尚--＞哈药---＞立新--＞一鸣/华天---＞传智/爱丽，所以觉得恒尚是8月情绪投机绕不开的标的，而且上周四也是恒尚先于德明开始反攻的。周二低吸、周三做T、周四低吸（想做T没做成）、周五如预期一样封板，觉得符合预期就没动。目前看K线我觉得挺像圣龙的，下周一很关键，如果能晋级二板的话就成了一半了。下周就看看有没有圣龙的命了。

8.7午盘
刚回到酒店，看了下盘面，市场是超预期的。
今天强的地方，科技的PCB/元件，以及医药。
PCB/元件强可以理解为科技各分支的轮动修复，这几天轮动进行修复。AI应用(涨幅16%)+算力（涨幅11%）---＞MLCC（涨幅14%）----＞今天的PCB（涨幅16%）/CPO(涨幅14%)。目前修复比较小的是存储（涨幅10%），所以今天也动了。
医药更多是哈药出监管没有续杯的情绪溢出，今天大爆发，创新药指数跟大盘也共振上了，好现象。昨天刚把创新药删自选。
医药这波回过头来看挺强的。哈药、百花、陇神像不像平潭、合富、海峡组合，目前看起来挺像的。后续重点关注。
目前看起来下一次达芬奇会在创业+科创指数推到7.21号政策底位置时发生。应该很近的。
情绪投机反馈依旧不错，继续做这块。
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操作及下午思路
米奥冲高清了；恒尚跟昨晚复盘判断一致就没动；低吸了一笔20cm辨识度欣天。
下午没什么新思路，继续看盘不动。

8.8复盘
今天分歧是分歧了，但属于小分歧。竞价低开被拉上去，下午冲高回落尾盘又被拉上去。
明天看是分歧加大，还是继续高举高打吧。科技的反弹已经好几天，没什么亏钱效应，几乎所有的反弹图像都涨一个样。之前没参与的，现在再去参与性价比不高。辨识度就三个：云南、风华、中船。
情绪投机端，爱丽10板，欣天20cm4板，继续打开高度。传智8进9失败，今日表现还是很温和的。
至于尾盘立新、哈药的跳水，属于预期内的。哈药断板后都新高了，立新也给了不错的修复可以体面走人。
情绪投机的容错率还是挺高的。
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持仓和明日计划。
①恒尚。今日买了3笔，下午没找到合适的做T机会。下方支撑23.71（第一支撑位）、22.58（第二支撑位）。今晚股权线有两则消息：爱丽公告再异动会申请停牌；名家汇跨界转战存储赛道。分析下来对恒尚都是利好消息，就看明天资金认不认了。继续持有吧，不然目前也不知道买什么。
②米奥。主动性不足，走势低于预期，尾盘把能卖的都卖了，明天准备找分时冲高清了。
③明天看看欣天科技的早盘低吸；看看对美反制的大立科技有没有T板机会；明天周五 盘中有新题材可以看题材强度冲20cm/30cm（虽然现在周五爆发+周末发酵≠周一有强溢价，但当前节点下新题材还是可以看看的）
基本原则还是8月份看情绪投机端。

8.6午盘
开盘如期分歧延续，昨日强的修复科技线竞价整体都是低开。昨晚有催化对美反制线开的最强，奔图、云南锗、大立这些。
爱丽今天复牌，竞价阶段资金做多态度坚决。这就导致一个现象：昨天做高板的传智突然就变成了次高板角色，最起码有部分资金是这样觉得的，反转来的太快，加之昨天盘中已有分歧，今天属于分歧延续。
竞价低开，量化按照【低开做多，高开兑现】惯例反手做多，科技权重突突往上冲，盘面呈现低开高走局面。持续到10点50左右。各大指数都拉到了红盘位置。随后反手兑现，指数冲高回落，都是套路。
题材弱势轮动，上午盘中比较强的是AI应用和对美反制。AI应用内部在高切低。
①AI应用：泛微、凯撒、博彦、金一。
②对美反制：云南锗、江钨、大立、盛达。
③情绪投机：爱丽（9板）、新天（20cm 4板）。上午的低开和回落都抗住了，感觉强度是不错的。情绪投机也在分化，中位掉队高标晋级。下午如果新天给机会的话感觉可以看看。
量能2.7we，说明这个位置换手比较充分，感觉挺好的。换手一下，后续大概率还是向上的。
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持仓操作
①恒尚。整体震荡，早盘冲了一波被砸下来，盘中跟随存储冲了一波又回落。追高和低吸各一笔，看看下午有没有冲高做T机会吧。
②米奥。竞价低开，盘中冲高回落。K线5日线上方目前看还不错，盘中吸了一笔。不过下午如果不能破新高的话感觉就有点弱了。


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下午思路：
看看米奥能否冲一波破新高，不然有点不及预期，考虑出掉手中能S的；
恒尚看看有没有冲高做T机会；
情绪高标看看新天给不给机会。

 8月后续重点事件，图片没显示出来再发一遍试试。